1928年，日本公使芳澤謙吉到中南海居仁堂，傳達田中首相敦促張作霖盡快解決滿蒙懸案的意思，張作霖三言兩語將他敷衍走了。韓麟春中風后半身不遂，三四軍團的擔子都落到張學良身上，楊宇霆自請帶兵，張作霖覺得他們各有所長通力合作還可以解除心結，試試也無妨。河本大作在中東路制造了兩次爆炸，他認為日本若是無法再用政治手段控制張作霖，關東軍就必須挺身而出徹底的解決。關于這兩次爆炸，各國均懷疑是白俄匪徒所為，西方報紙沒有一家提到日本。張學良告訴于鳳至她送的墨鏡丟了，年夜飯會邀請在北京的幾個處長吃，讓她給準備幾分禮物，于鳳至感覺他和張作霖鬧了別扭，知道是因為楊宇霆的事后說此人不如韓麟春厚道，張學良說所以他要提前和下屬打個招呼。飯局上，在張學良的“循循善誘”下，各位三四軍團的關鍵人物明白了張學良想看好戲的心態。張作霖請菊池武夫過來喝茶，在他面前數落起芳澤公使的傲慢，說知道東京對自己不滿意，但是自己也無法做到讓人人滿意。菊池武夫幾回話都沒說出口就被張作霖打斷了，還遇上張學良和楊宇霆過來談工作，只好告辭離開。張學良在張作霖面前表示，三四軍團全體都將聽從楊宇霆的監督垂顧，楊宇霆也表示張學良處處周到，還安排胡蘭春做

新疆警方出動大量警力開始對烏魯木齊市、石河子市十戶灘鎮北野鎮、東阜城等地區進行大規模的摸排，物證組則從查槍袋入手，開始周密細致的調查。北京市408專案組的于春陽聽到新疆發生的案子后，覺得犯罪分子的作案特征與北京的幾起案子相似，他立即致電新疆公安廳陸懷疆副廳長，要求調彈以供分析。新疆方面經過研究，同意北京的請求。兩地并案偵察的可能性越來越大，從目前形勢看來，狡猾的罪犯就要起到窮途末路了。而此刻的白寶山、關天明自以為案子作得神不知鬼不覺，正像沒事人似的在十戶灘鎮上遛達呢！

張學良回來告訴于鳳至，楊宇霆高明有見解，難怪父親一直重用他，但他挾天子以令諸侯慣了，總想大權在握。不過張學良對此倒是沒有于鳳至那么反感，覺得時間長得很沒有必要打消他的積極性。菊池武夫和日本總領事來見張學良，總領事說如果張學良不承認張作霖之前的約定，日本政府也不承認他的保安總司令的地位，所以希望他能兌現那五條滿蒙約定，張學良卻說皇姑屯的爆炸事件摧毀了所有的文件，所以自己無法遵守沒有根據的契約。總領事又提到聽聞張學良的代表在北京與蔣介石談判的事，張學良表示不知情，談話無法繼續，總領事只好警告張學良，日本政府堅決反對他的政權與南方妥協而易幟，他們與南方國民政府達成的協議非常危險必將使東北陷入一片混亂。王樹翰與馮庸到北京與蔣介石的談判非常順利，日本人卻放出狠話阻止張學良踐約，楊宇霆說他行事快了點，而且蔣介石開出的條件低了點，談判講的是利益不是感情，要學會將日本人的壓力轉給蔣介石，他讓張學良親自跑一趟總領館原原本本的告訴他們蔣介石的條件，東京會根據這個情況開出日方的價碼，東北只需站在最安全的位置審時度勢靜觀其變。張學良緊急召開軍事會議，正式提出東北易幟，一律服從三民主義。眾人都不愿表態，張學良表

陵越問他是否因為陵端找他麻煩，他心生怨念才被煞氣鉆了空子。屠蘇以為自己練劍就可以忘了此事，卻沒想到反被煞氣控制。陵越勸他好好等待紫胤出關幫他加固封印，屠蘇不想師尊再為自己損耗修為，陵越見他心中急躁，勸他謹記師尊教誨，要心無雜念。陵越去找紅玉，說自己想去幽都找晴雪幫忙抑制屠蘇的煞氣，紅玉讓他速去速回。芙蕖和屠蘇去送陵越，芙蕖送他自己做的劍穗，陵越卻說這不方便拒絕了芙蕖的好意，告誡屠蘇記住和掌教真人的約法三章，隨即離去。芙蕖悻悻的和屠蘇回去，想起陵越對自己的冷淡，氣極之下丟掉劍穗就跑，陵端見到此景誤會屠蘇，便上來找茬，一幫人執劍逼近屠蘇，屠蘇怒氣頓生，焚寂異動，彈開眾人，屠蘇揚長而去，眾人驚恐萬分更確信屠蘇是怪物，陵端暗暗表示一定要除掉屠蘇。屠蘇休息時總是被陵端的惡言惡語干擾，醒來之后情緒激動，于是帶著焚寂去劍閣，想要靠一己之力毀了它。紅玉跑來阻止他，斥責他莽撞，罰他去藏經閣抄十日經書。肇臨私下造謠說掌教要把芙蕖嫁給屠蘇，說屠蘇就是下一任掌門。掌教聽到肇臨造謠，當即罰他去藏經閣抄一月經書。肇臨到了藏經閣才發現屠蘇也在，于是上前與他搭訕，最后發現屠蘇其實不是自己想的那么壞，兩人關系破冰。晴雪

張學良在北陵別墅召開了最高軍事會議，他向眾人闡述了反蔣聯盟內部各種關系，說這樣以各種利益和恩怨勉強湊合在一起的聯盟是不牢靠的，蔣介石就是以陰謀為本的野心家，要停止內戰完成國家統一，就要以武力入關調停。可是會議開了五天，趙一荻忙前忙后的張羅飯食，張學良嘴都說干了還是沒有結果，以張作相為首的老派主張中原大戰聽其演變，東北不做左右袒，張學良終于忍耐不住起身離開躲到一邊發起了脾氣，張作相只好妥協。一九三零年九月十八日，張學良一紙和平通電發出，東北軍再度入關，中國近代史上規模最大的一次軍閥混戰也隨之即將結束。張學良正式宣誓就任副總司令。九個月后，日本參謀部大尉中村震太郎到中國東北興安從事間諜活動，被當地駐防的中國屯墾軍第三團所部拘獲，按國際法規定，對外國間諜可以處以死刑。然而，日本陸軍卻避開其間諜活動不談，聲稱這是“帝國陸軍和日本的奇恥大辱”，如果中國方面不能迅速調查，則日本軍事當局與外交當局應會同決定對付行動。張學良因為傷寒住進了醫院，他收到了屯墾區送來的有關日本間諜的證據，張學良命令參謀長妥善滅跡注意保密絕對不能走漏風聲。可是，日本人已經從屯墾區的一名事務長手上拿到了中村的手表，他們秘密商議