寧缺和馬將軍談話被候在門外的公主聽得一清二楚，一把推開房門，表示她需要的是一位精明能干的向導，絕不是眼前這個滿腦子只有修行美夢滿口粗話的小痞子。馬將軍見狀護犢心切，趕緊拉著公主和修行者呂清臣細數寧缺的戰績，當馬將軍說道寧缺拿下書院考試資格時，公主才勉強同意。公主走后，老馬長舒一口氣，隨即對寧缺的欣慰、擔憂、不舍情緒涌上心頭，眼眶里點點晶瑩的淚珠在燭火映襯下跳動著……唐國都城中，宮殿建筑廊腰縵回，檐牙高啄，遮天蔽日，宮城氣勢恢宏、肅穆安詳，展示著與大漠截然不同的恢宏大氣。這天夜里，富麗堂皇的大殿之上，唐國王后夏天（施詩 飾）正在點著燭火，哥哥唐國將軍夏侯（胡軍 飾），一位健碩挺拔與粗獷豪放的鐵血梟雄，突然造訪告誡皇后公主李漁逃出，回宮后定會想要她的命，要她會保護好自己。妹妹夏天和哥哥夏侯二人皆為魔宗的人，且都為高段位的修行者。而此時唐王李仲易（黎明 飾）的國師李青山（姚安濂 飾）深夜拜見唐王，說他卜卦得知公主殿下一行恐在路上遭遇不測，建議唐王速派人前去接應。深夜，卓爾（李欣澤 飾）這位寧缺的好兄弟深夜追蹤潛離王宮的夏侯，不料途中被夏侯的飛刀被傷，幸得人稱""春風亭老朝""，擁有最霸道的姓

陳皮皮得知桑桑拜衛光明為師，就偷偷把桑桑叫到一邊，剛想向她說明衛光明的真實身份，衛光明大聲喝止陳皮皮，陳皮皮鼓足勇氣追問他逃出幽閣的目的，并且聲明桑桑是寧缺的侍女，而且寧缺是夫子的親傳弟子，衛光明聞聽此言，想帶桑桑一起離開，可她堅持留下等寧缺回來。就在這時，顏瑟突然出現在老筆齋，和衛光明展開唇槍舌戰，兩個人繼續那盤沒有下完的棋，顏瑟苦苦規勸衛光明盡快回幽閣，做一個悠然自得的人，可他不甘心就此放棄，顏瑟想悔一步棋，衛光明堅決不干，兩個人開始較勁，同時發動內功，整個老筆齋開始劇烈晃動，棋盤和棋子頓時成了碎片，桑桑急忙趕過來讓他們賠錢，顏瑟聲稱桑桑是他徒弟寧缺的小侍女，衛光明對寧缺很好奇，想親眼看一下他的真面目。顏瑟和衛光明針鋒相對整整一天，還是各不相讓，顏瑟感覺肚子餓了，讓桑桑準備飯菜，陳皮皮主動過去幫忙，四個人一起吃完飯，桑桑還特意給衛光明倒上一杯茶，顏瑟很羨慕他有一個貼心的好徒弟，再次勸他放下執念，可衛光明不甘心，堅持要找到冥王之子，顏瑟搬出他十五年前的罪行，為了自己的執念，殘殺了很多無辜的生命，苦苦規勸他不要再重蹈覆轍，讓更多無辜的人被連累，衛光明不服氣，強行把他攆走了，還約定明天來

"70年代后期，音樂學院的高材生齊詩吟終于摘掉了右派的帽子，被安排在一所小學任教，并分到了一套簡陋的平房。齊詩吟高興地把妻子艾蓮和四個孩子齊憶苦、齊思甜、齊天和齊妙接到身邊，一家人終于團聚。 憶苦思甜兩兄妹到父親任教的學校上學，思甜被男同學常軍欺負。憶苦性格好強沖動，為保護妹妹與常軍打架，被父親嚴厲批評。隨后思甜又遇上莫名其妙的事情：抽屜里經常會出現寫著她名字的畫像，齊思甜很苦惱，悄悄的告訴哥哥。憶苦決心找到“欺負”他妹妹的人。 在縣里舉行的各學校的革命歌曲歌詠比賽上，憶苦無意發現老給思甜寫紙條的人正是常軍，不顧一切當眾和常軍扭打起來，影響到比賽。齊詩吟憤怒之下，打了憶苦，憶苦因此離家出走，深夜不歸。齊詩吟和思甜找到憶苦，細心開導，終于讓憶苦認識到自己的錯誤。 憶苦和弟弟齊天是同一天生日，齊詩吟答應給兩個孩子買禮物，本來是喜氣洋洋的一天，但是就在這一天，齊詩吟的轉正討論會上，同校的周老師提出反對意見！

思甜已經成為很有成就的年輕華人音樂家，她的經紀人兼未婚夫DAVID積極地為她籌備全球巡回演出，并將演出第一站定在美國波士頓。但不知為什么，思甜突然決定取消和DAVID的婚禮，并將演出第一站定在北京，讓DAVID十分茫然和苦惱。而在國內，憶苦從未放棄尋找弟弟妹妹，他追尋著齊妙家庭的最后一點線索來到北京，并成為幫人討債的混混，有一個叫吳媚的同居女友兼搭檔，時不時做些碰瓷的勾當敲詐錢財，但是他沒有想到，他的一個追債對象；舞女林小樂，正是他失去多年聯系的妹妹齊妙。 齊妙這時和做了歌廳歌手并染上毒癮的常軍在一起，為了供常軍吸毒，齊妙欠下巨額債務。而齊天（曹劍）已經是哈爾濱市某醫院年輕的腦科大夫，此時正在北京進修，他的導師王教授十分欣賞他的才華，一心想給他在北京找個臨床機會。 思甜終于回到日思夜想的中國，沒想到回國遇上的第一件事，就是吳媚碰瓷，憶苦跳出來索要賠償。

寧缺讓桑桑留下來好好照顧老筆齋的生意，桑桑也只好照辦，就在這時，李漁派人送來請柬，邀請寧缺和桑桑去公主府吃飯。夏天感謝唐王的寬厚仁慈，沒有派唐兵去剿滅荒人，而是讓寧缺帶書院弟子前去，唐王不想因為戰爭搞得生靈涂炭。寧缺和桑桑準時來公主府赴宴，桑桑帶著小世子小蠻出氣玩，李漁把侍女都支出去，只留下寧缺一個人，寧缺讓她直截了當說出自己的想法，李漁勸他不要去荒原，因為書院有規矩，進入二層樓的弟子可以不用去實修，可寧缺是自愿前往，李漁聲稱已經連夜寫好奏章，想懇請唐王收回成命，可寧缺心意已決，還拜托李漁幫忙照顧桑桑。桑桑和小蠻玩捉迷藏，李琿圓過來搗亂，還故意勾引桑桑，對她百般調戲，寧缺及時趕來狠狠教訓李琿圓，警告他下不為例。李明池來給李琿圓上課，寧缺讓李明池要好好收拾李琿圓，絕不可以手軟。桑桑覺得寧缺脾氣很暴躁，苦苦規勸寧缺娶了李漁，他們從此就可以衣食無憂，可寧缺寧死也不要李漁這樣的女人，他只對桑桑情有獨鐘。莫山山每天癡迷于臨摹寧缺的雞湯帖，更對素未謀面的寧缺一往情深，她決定明日啟程趕赴荒原，就可以見到夢寐以求的人。臨行前，師傅書圣交給莫山山一張墨池苑開山鼻祖留下的地圖，上面有魔宗山門的準確位置，師