Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Reptile Boy：Buffy伴著Cordelia來到大學(xué)兄弟會的聚會，但是可不怎么好玩——他們要把她們獻(xiàn)給爬蟲怪物做貢品。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊才能殺死的“法官”

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒有Drusilla；因為小隊中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

Becoming, Part Two：當(dāng)Buffy的媽媽發(fā)現(xiàn)她的秘密身份時，Buffy的世界一團(tuán)糟。她被學(xué)校開除，而后，當(dāng)angel和Willow的咒語都成功時，她的抉擇將是如何。"