Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮上，身邊已沒有Drusilla；因為小隊中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。

Faith, Hope & Trick：新來的捉鬼者，新的大魔頭，Buffy新的愛情……還有一個我們的老朋友也回來了。

Killed by Death：Buffy因為急熱病送進醫院，發燒中，她能看到追捕小孩的隱身惡魔。

Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經秘密的發現Angel從地獄回來了。