軍火車被劫，小林極為惱火，讓?shí)彺寤鹚僬{(diào)查。深夜的小樹林，劉洪等人險(xiǎn)些遭遇鬼子，劉洪為了引開敵人，跑進(jìn)了芳林嫂給芳林送葬的隊(duì)伍里，芳林嫂救了劉洪，劉洪答應(yīng)為芳林嫂報(bào)仇。芳林嫂向田六子描述劉洪的模樣，田六子許諾讓師傅李九幫芳林嫂找到劉洪。崗村來搜查，劉洪假扮王強(qiáng)的表哥蒙混過關(guān)，但王強(qiáng)的父親覺得這不是個(gè)長(zhǎng)久之計(jì)，劉洪有了自己得打算。黃二喜加入“組織”，在黃二喜舅舅的幫助下，大家又一次成功扒車弄了不少糧食，為了掩人耳目，方便以后“工作”，劉洪決定用賣糧食的錢開個(gè)碳廠，大家都很贊成，劉洪合理分工，碳廠順利開張。

新官上任三把火，金山搞了中日親善商會(huì)，特務(wù)丁二牛到處強(qiáng)拉人參加商會(huì)，魯漢和小坡聽說商會(huì)上有兩只會(huì)說話的鸚鵡，禁不住誘惑去了但失望而歸，鸚鵡被人偷走了，特務(wù)隊(duì)長(zhǎng)張三認(rèn)為是李九所為，崗村讓他盡快查個(gè)水落石出。火車上，李九與特務(wù)們交鋒，張三等人被打的落花流水。李九把鸚鵡拿給了心愛的姑娘紫玉，原來鸚鵡是紫玉的師傅所養(yǎng)，一只叫紫玉，一只叫紅杏。劉洪與“上級(jí)”接上了頭，準(zhǔn)備發(fā)展壯大隊(duì)伍，劉洪幾弟兄結(jié)義，盟誓同生共死。根據(jù)王強(qiáng)的情報(bào)，大家成功的劫了小鬼子的彈藥車，極為振奮人心。

碳廠一開張，小鬼子就來找麻煩，為了方便今后，碳廠讓金山入了股。小鬼子加強(qiáng)了對(duì)鐵道的管理，大家吃兩條線遇到了困難，大家決定買q。田六子討好藍(lán)妮，不曾想藍(lán)妮心里只有彭亮，他找李九出主意，李九讓他去搞定老太太，田六子讓芳林嫂做媒人，老太太收下了彩禮，答應(yīng)了婚事，藍(lán)妮氣憤地找到芳林嫂和田六子，退了彩禮說死也不嫁給田六子。魯漢對(duì)王強(qiáng)一直很不服氣，無奈之下，劉洪說出了自己和王強(qiáng)是八路。王強(qiáng)在丁二牛那里得知鬼子要偷襲我軍山里的部隊(duì)，大家決定把消息送出去，張三和李九狹路相逢，李九逃到了劉洪的碳廠，丁二牛列開架式準(zhǔn)備搜查。

林營(yíng)長(zhǎng)向范筑先報(bào)告，十三支隊(duì)的冀振國(guó)報(bào)告看，日軍的先遣部隊(duì)從濮縣出發(fā)，直奔范縣而來。汪金良建議效仿堂邑保衛(wèi)戰(zhàn)，內(nèi)外夾擊消滅日軍，范筑先卻不同意，他命令各支隊(duì)撤至范縣縣城之外，讓周子明迅速來見他。欒小三將城里的水井都堵上了，范筑先在城外，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到日軍對(duì)范縣縣城展開猛烈的轟炸，大有勢(shì)在必得的架勢(shì)，其實(shí)范筑先他們?cè)缫殉烦隹h城，要關(guān)門打狗，這樣就避免日軍使用重炮。欒小三也順利撤出縣城。范筑先命令各支隊(duì)包圍縣城。此時(shí)，日軍大部隊(duì)輕而易舉地奪取了范縣縣城，日軍沒有水喝，又一時(shí)找不到新水源，日軍士氣低迷，無精打采。欒小三向城內(nèi)的日軍喊話，大罵他們，守城的日軍終于耐不住沒有水的困苦，開始沖出城門，范筑先命令戰(zhàn)士們開始戰(zhàn)斗。日軍死傷無數(shù)，潰不成軍，只好又狼狽逃竄進(jìn)城。范筑先得知吉川是一急性子，他一定會(huì)向龜田聯(lián)隊(duì)下令盡快突圍，果然，日軍又連夜卷土重來開始向城外沖，遭到戰(zhàn)士們又一次猛烈的打擊。這時(shí)候，葛大鳳率鳳山寨的兄弟們也參加戰(zhàn)斗，戰(zhàn)士們立刻士氣大振，與鬼子展開肉搏戰(zhàn)，大家齊心合力，浴血奮戰(zhàn)，將日軍剿滅殆盡。龜田率殘兵回去向吉川復(fù)命，遭到吉川的大聲責(zé)罵。范筑先決定主動(dòng)出擊濮縣，不給日軍喘息的機(jī)會(huì)，他讓各支

七仙女找張巧嘴論理，為什么這樣對(duì)自己。張巧嘴使仙法，兩人大打出手。槐樹精出手幫助七仙女。張巧嘴上天告七仙女私自下凡的御狀，卻被剔去仙骨貶至人間。傅官保驅(qū)鬼捉妖，看見七仙女懷抱痛苦萬狀的張巧嘴，嚇得亂作一團(tuán)。傅官保以為董永鬼體附身，求他們另謀生路。董永和七仙女回到了破爛的茅屋，過起了男耕女織的安逸生活，七仙女、赤腳大仙回憶玉帝一家升天之事。赤腳大仙扮成叫花子糾纏董永，由槐樹精引路找到七仙女，告之天兵天將就要下凡。