豁兒赤出使十二部聯(lián)盟，以為緩兵之計(jì)。雙方發(fā)生闊亦田之戰(zhàn)，鐵木真搶占附近的制高點(diǎn)闊亦田，以逸待勞。這是爭(zhēng)奪草原霸權(quán)的一場(chǎng)決戰(zhàn)。各懷異志的烏合之眾經(jīng)不住鐵木真、王汗聯(lián)軍的猛烈打擊，不到一天就土崩瓦解了。這不僅給鐵木真提供了報(bào)仇雪恥的機(jī)會(huì)，而且為他進(jìn)一步統(tǒng)一蒙古準(zhǔn)備了條件！當(dāng)其聯(lián)軍失敗之后，札木合與塔里忽臺(tái)各奔前程。王汗率軍追擊札木合，鐵木真率軍追擊泰赤烏部，在斡難河邊泰赤烏部拼死抵抗，鐵木真在作戰(zhàn)中受重傷。者勒蔑為了鐵木真的安危，置生死于度外，努力救鐵木真脫險(xiǎn)。而阿勒壇、忽察兒等發(fā)現(xiàn)鐵木真受重傷，卻迫不及等地爭(zhēng)奪汗位。博兒術(shù)受命主持軍事，派鎖兒罕失剌回泰赤烏部做瓦解人心的工作。第二天早晨，泰赤烏民眾紛紛投奔鐵木真，其首領(lǐng)塔里忽臺(tái)成為孤家寡人，納牙阿用一輛牛車將其拉到離陣地較遠(yuǎn)的地方，幫其逃命；而其身邊親信脫朵為了自己活命竟然割下了塔里忽臺(tái)的腦代。

與此同時(shí)，可張國(guó)燾遲遲不過(guò)草地，借口草地暴雨成災(zāi)，重返阿壩。朱德為執(zhí)行中央北上的方針與張國(guó)燾進(jìn)行斗爭(zhēng)。毛澤東令紅一軍團(tuán)立即向俄界前進(jìn)，并爭(zhēng)取陳浩昌支持中央北上的方針。張國(guó)燾電告陳浩昌、徐向前，要他們率右路軍再過(guò)草地，南下阿壩，與左路軍會(huì)師，彭德懷告訴毛澤東：他聞到了一種味道。就要禍起蕭墻，毛澤東命令洛甫、博古隨彭德懷去三軍團(tuán)。毛澤東去前敵找陳浩昌說(shuō)去三軍團(tuán)開(kāi)會(huì)。毛澤東使出金蟬脫殼之計(jì)，指揮紅一方面軍乘夜色悄然北上。

1203年秋，鐵木真派合撒兒父子向王汗假降，率兵奇襲了王汗的金帳，克烈部被消滅。王汗與其子桑昆意見(jiàn)不合，王汗想投奔乃蠻部太陽(yáng)汗，結(jié)果被其邊疆一小吏殺死，桑昆在逃亡途中被其部下所殺。太陽(yáng)汗聽(tīng)信其寵妃古兒別速意見(jiàn)，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認(rèn)。太陽(yáng)汗為王汗舉行了隆重的葬禮，但事后又令人踩碎了王汗的腦袋，并輕率地決定出兵討伐鐵木真。 汪古部首領(lǐng)派其子向鐵木真進(jìn)貢，透露了太陽(yáng)汗企圖進(jìn)攻蒙古部的消息。鐵木真率軍出征乃蠻，雙方發(fā)生納忽崖之戰(zhàn)，太陽(yáng)汗步步后退，損失慘重。

冬天，康明遜為王琦瑤裝了爐子，在溫暖中，倆人表明心跡。為了緩和家里的氣氛，康家辦派對(duì)。康明遜張羅，薩沙、明妮、明珊以及一幫朋友歡樂(lè)。許媛媛也來(lái)參加派對(duì)，表明了對(duì)康明遜的態(tài)度。康明遜送完許嬡嬡后來(lái)到王琦瑤家，百般繾綣之下，兩人發(fā)生了關(guān)系。程先生被分配到圖書(shū)館工作，程先生的學(xué)識(shí)很快的被眾人所認(rèn)識(shí)，王母來(lái)圖書(shū)館還書(shū)，碰巧遇到程先生，王母暗示程先生，對(duì)王琦瑤要主動(dòng)點(diǎn)，同時(shí)也責(zé)怪王琦瑤對(duì)程先生過(guò)于冷漠。一次康明遜、王琦瑤、嚴(yán)師母等人去公園游玩時(shí)，遇見(jiàn)程先生，邀其一同游玩……

遵義會(huì)議在1935年1月15日至17日舉行。它的目的之一，是檢查在反第五次“圍剿”與西征中軍事指揮的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。周恩來(lái)在發(fā)言中全力推舉毛澤東領(lǐng)導(dǎo)紅軍，他的倡議得到多數(shù)人的支持，會(huì)議做出了增選毛澤東為常委，協(xié)助周恩來(lái)負(fù)責(zé)軍事；取消三人團(tuán)，仍由朱德、周恩來(lái)為軍事指揮者等決議。此時(shí)，得知薛岳按蔣介石的命令，已向遵義集結(jié)，妄圖把紅軍消滅在遵義一帶，情況十分嚴(yán)重，周恩來(lái)向彭德懷交待作戰(zhàn)任務(wù)：此役關(guān)系遵義會(huì)議能否順利完成。1935年1月24日，紅一軍團(tuán)不戰(zhàn)而得土城。蔣介石、陳誠(chéng)在南京遙控指揮，告訴薛岳決不讓王家烈借口剿共離開(kāi)貴陽(yáng)，更不要把自己看成取代王家烈的人。四川軍閥劉湘派川中名將郭勛祺向土城進(jìn)發(fā)。郭電請(qǐng)劉湘命令潘佐旅迅速向其靠攏。在土城，郭勛祺遭遇紅三軍團(tuán)的伏擊，郭勛祺立即電告潘佐限一小時(shí)內(nèi)趕到，潘佐的部隊(duì)不斷增援，我軍遭受傷亡。由于情報(bào)不準(zhǔn)確，紅軍漸漸處于不利地位。為了穩(wěn)定戰(zhàn)局，朱德決定立即趕往前線，親自指揮戰(zhàn)斗。周恩來(lái)遂派總預(yù)備隊(duì)干部團(tuán)參戰(zhàn)。在朱德的指揮下，干部團(tuán)打得川軍抱頭鼠竄。