五村聯(lián)合的中忍考試終于到來(lái)，參加考試的下忍陸陸續(xù)續(xù)集合在了考場(chǎng)中，而博人作為七代火影鳴人的兒子則備受關(guān)注，甚至在吃飯時(shí)遭到了挑釁。因?yàn)榭荚嚨呐R近，下忍之間也漸漸變得劍拔弩張，就在眾人暗中較勁時(shí)考官卻宣布第一場(chǎng)試題為對(duì)錯(cuò)問(wèn)答比賽。

木葉村出現(xiàn)了大規(guī)模的民眾游行，他們針對(duì)村中的富人和大企業(yè)展開(kāi)聲討，電氣家的雷門(mén)公司也未能幸免。這一切都是白夜團(tuán)煽風(fēng)點(diǎn)火造成的，他們利用民眾對(duì)生活的不滿(mǎn)和日常的壓力借機(jī)制造混亂。鹿臺(tái)猜出兩義是白夜團(tuán)的成員，但他卻不想和兩義動(dòng)手，他只能眼睜睜看著兩義從眼前逃走。

戰(zhàn)宛城

曹操（鮑國(guó)安飾）剿滅呂布后，勢(shì)力漸大。漢獻(xiàn)帝封賞有功之臣，并認(rèn)劉備（孫彥軍飾）為皇叔。曹操安排跟獻(xiàn)帝一起打獵，試探獻(xiàn)帝，并派人時(shí)刻關(guān)注劉備動(dòng)向。劉備注意到此時(shí)，便每天種菜，讓曹操認(rèn)為自己胸?zé)o大志。曹操依然不放心劉備，親自請(qǐng)來(lái)劉備飲酒，試探其心。兩人煮梅飲酒，談?wù)撎煜麓笫隆＞驮诓懿僬f(shuō)出“天下英雄唯使君與操爾”之時(shí)，一聲驚雷劃過(guò)，劉備順勢(shì)扔下酒杯，以顯示自己膽小怕事。

為了抓捕肆意妄為的白夜團(tuán)，警務(wù)部命令下忍們?cè)谄綍r(shí)任務(wù)中多加留意白夜團(tuán)的動(dòng)向，但禁止戰(zhàn)斗。巖部不聽(tīng)勸告前去追捕白夜團(tuán)，梅塔爾在戰(zhàn)斗中不幸負(fù)傷，博人等人前來(lái)探病時(shí)看到電視正在播放白夜團(tuán)的新聞，雖然白夜團(tuán)擾亂治安但也確實(shí)有人對(duì)他們心存感激，鹿臺(tái)對(duì)此陷入了迷茫。