中平六年，漢靈帝死，少帝繼位，為外戚大將軍何進(jìn)所制。十常侍誘殺何進(jìn)，袁紹等領(lǐng)兵誅殺宦官，西涼刺史董卓趁機(jī)進(jìn)兵京師、驅(qū)逐袁紹、滅丁原收呂布、廢少帝立獻(xiàn)帝，專(zhuān)權(quán)朝野，并毒死劉辯。滿(mǎn)朝文武哭哭啼啼，對(duì)董卓無(wú)可奈何。可曹操（鮑國(guó)安飾）卻撫掌大笑，挺身而出，表示愿親自前往謀刺董卓。計(jì)定之后，曹操佩著司徒王允借給的七星寶刀來(lái)到相府，進(jìn)入董卓所住小閣，見(jiàn)呂布侍立于旁，不敢下手。董卓叫呂布去挑馬賜與曹操，呂布去后，董卓因胖大不耐久坐，于是倒身轉(zhuǎn)向內(nèi)臥于床上。曹操見(jiàn)機(jī)會(huì)已到，急抽出寶刀，待要行刺，不料董卓從衣鏡中看見(jiàn)曹操在背后拔刀，迅速轉(zhuǎn)過(guò)身子問(wèn)道：“孟德干什么？”呂布此時(shí)也牽馬來(lái)到閣外。曹操靈機(jī)一動(dòng)，忙持刀跪下說(shuō)：“我有寶刀一口，獻(xiàn)與恩相。”董卓拿過(guò)寶刀，遞與呂布收了。曹操馬上解下刀鞘交與呂布，道：“我去試試恩相賜的馬。”急牽馬出相府，望東南逃去。當(dāng)董卓、呂布醒悟過(guò)來(lái)要捉曹操時(shí)，他已遠(yuǎn)走高飛。

戰(zhàn)宛城

今天是第七班第一次執(zhí)行任務(wù)，博人自信滿(mǎn)滿(mǎn)的認(rèn)為不管什么任務(wù)自己都能勝任，就算只有一個(gè)人也能輕松搞定。鳴人對(duì)自己兒子的言行非常不滿(mǎn)，他教導(dǎo)博人完成任務(wù)要依靠團(tuán)隊(duì)的力量，第七班的第一個(gè)任務(wù)是擊退盜賊，表面是村民之間糾紛的委托其實(shí)并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單，博人能在任務(wù)中理解父親的用意嗎？

曹操（鮑國(guó)安飾）為除后患密謀要?dú)洌惖亲R(shí)破此計(jì)看穿，助劉備奪回徐州。但是曹操兵多將廣，劉備憂(yōu)心忡忡。陳登獻(xiàn)計(jì)求北方袁紹出救兵以?shī)A擊曹操。袁紹生性?xún)?yōu)柔寡斷，暫未出兵。經(jīng)眾大臣商議，最終袁紹聽(tīng)從許攸直言，發(fā)兵曹操。曹操亦不示弱，一方面派兵在徐州虛張聲勢(shì)，另一方面起兵抵抗袁紹。劉備（孫彥軍飾）識(shí)破曹操軌跡，派關(guān)羽張飛生擒對(duì)方敵將。

五影會(huì)談即將到來(lái)，孩子們也顯得非常活躍，經(jīng)過(guò)了宇智波信事件后佐良娜立志成為火影，博人卻依舊還和往常一樣計(jì)劃著自己的惡作劇。鳴人在會(huì)談中向各影說(shuō)明了如今的情況，忍界將面臨新的危機(jī)，他們的敵人有著連輝夜都忌憚的力量，水影和雷影希望問(wèn)題在他們這一代解決，他們并不看好生活在和平中的下一代，但風(fēng)影和鳴人則有不一樣的看法。