Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Superstar：Buffy必須把Riley和Faith的一夜激情那檔子事放到一邊，去調查為什么以前的呆子忽然變成超級英雄。

This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報復Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實在太懸殊；Adam抓住了Riley。