Tabula Rasa：盡管Tara很不喜歡Willow沉迷于魔法，Willow還是施了咒語，咒語出了差錯，除魔小隊的人陷入昏迷，失去了記憶。這是Tara的底線了，事情過后，她同Willow分手，搬了出去。

康家偉重新回到學校上課，只是再也沒有和許晶晶說過話，連許晶晶主動拿起餐盤走向他，他都會端起盤子走開。高湛見狀很著急，想去勸勸康家偉，許晶晶卻說只要他心里好受一點就沒有關系?？的竸窨导覀ズ驮S晶晶和好，這是善意的謊言康家偉也明白，只是始終過不了自己心里這一關。許晶晶鼓起勇氣給康家偉發了消息道歉，可是換來的卻是紅色感嘆號。而康家偉正準備把許晶晶從黑名單里拉出來，就收到了父親病危的消息。許晶晶無數次抽牌想要抽到Q或者7，希望康家偉的父親會沒事，可是這一次無論如何都沒用了。陸小白在辦公室聽到了康父的噩耗，許晶晶不顧一切跑去了康家偉家，但是不管怎么敲門他都沒有開。許晶晶失落的走在路上，想到與康家偉相識以來過往的種種，無力感深深地壓著她。康家偉默默地把和許晶晶有關的所有東西都放了起來，他準備搬家離開這里了。許晶晶看到旁邊空無一人的課桌心不在焉，高湛看到樓下康家偉帶著行李箱離開，許晶晶急忙追下去。康母要康家偉好好和許晶晶告別，他辦了退學手續要跟自己回英國了。許晶晶想知道康家偉是不是還在生自己的氣，她很想康家偉，可是康家偉卻好像沒聽到一樣，讓她替自己和同學們道個別?？导覀タ此茷t灑地離開了，許晶晶不甘心地

梁文權與李文做了個交易，李文如能找到郭成孝，梁文權將為其提供刺殺日軍的情報。此時，池田也在尋找郭成孝，而且還與手下制定了一個殲滅騰沖刺殺小組的計劃，目標直指梁文權等人。池田始終認為，總力社嫌疑最大。李文堅持不放過機會，襲擊敵人的訓練場，干掉池田。至此，敵我雙方都開始了緊張的準備。

Seeing Red：Willow和Tara和好。Warren尋找到一雙惡魔水晶球，佩戴上它的Warren，充滿力量，不可擊敗。但是，當他挑戰Buffy時，他卻失敗了。他拿了把槍殺回buffy家，射中了Buffy和Tara。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。