趙正、朱大典及張震智勇兼備，凱旋歸來，一戰成名，皇上賜名『錦衣三劍俠』。皇上突然患上怪病，葉向高心感奇怪，加上黃太醫離奇死亡，與對醫藥頗有學問之女兒商議后更覺事有蹊蹺。葉藉調查此事，借意親近趙正。 年幼的太子喜歡新奇事物，對李友設計之玩意甚感興趣。一日偷走出宮時竟遇見葉敏，驚為天人。

原來，徐含德和權醫官以及土地先生都是一伙的，他們一起商量對策，對于義圣君提到的條件，土地先生認為事情并沒有那么簡單，但權醫官卻覺得這也是一個成事的好機會。隨后，徐含德答應跟義圣君入宮，但因為啟晟大君知道了他的事情，他要義圣君將啟晟大君除掉，義圣君答應了這個要求，并立即把消息傳給了母親黃貴人。林華凌得知了武矸大君在漢陽的消息，這說明他并未繼續參賽，氣得林華凌直接帶人去找，發現他跟初月睡在一起。林華凌詢問武矸大君的想法，他說自己不想當世子，還準備納初月為妾，對于這個兒子沒有遠大志向，林華凌也很無奈，她告訴初月，武矸大君不過是想納她為妾而已，讓她斷了這個念想，但初月卻很執著地表示，如果這是林華凌的命令，她可以接受并執行，但這份情卻難斷，她還說林華凌是個明理的人，所以才會創立惠月閣。在離開之時，林華凌看到有一個女子在撫摸著懷孕的肚子，臉上洋溢著幸福的笑容，便想起了當年自己幫助平民女子的情景，她也因此創辦了惠月閣，而初月就是她所救下的那個女子所生。成相大君和寶芡君為了證實樸京優中飽私囊，便偷偷跑到樸京優尋找證據，尹清荷看到后給成相大君望見，但二人還是被樸京優發現了，他生氣地趕二人離開。成相大君和

范蠡，西施和鄭旦一起回去的時候碰到了可愛的小師妹小越女。清晨姬姜夫人叫夫差起床時夫差本還想再睡會，但姬姜提醒夫差越王勾踐殺害了父親后夫差立刻清醒。吃早飯的時候姬姜說自己父親說如果夫差繼承王位最該重要的就是伍子胥伍大人。夫差吃過飯便去了伍子胥連早朝都沒有上。這讓滿朝文武對此有些意見。夫差和伍子胥說現在最重要的就是練兵，要練出一只精兵，霸王之軍來討伐越國。伍子胥告訴夫差已經幫他選好一們合適的人選了，伍子推薦的是展如。夫差把展如如來后要和展如比試一下。展如確實武藝高強，展如的一身武藝都是自己如悟。展如擔心自己的年紀和閱歷難當大將軍之職。夫差說自己親自點將有誰不服。伍子胥只怕是口服心不服。展如和夫差提議只是只擔任操練大將軍之職，請夫差另選一位德高望眾的老將軍做監軍。夫差和伍子都胥都認為達貢可擔此任。越國皇宮內明月公主見文種等人在皇宮內焦急的找著什么便問何事。文種告訴明月公主勾踐不見了。明月知道勾踐在哪。疇無余喜歡明月公主，兩人約定三天后在望月樓相見。，文種和勾踐夫人一起到了馬場看到勾踐還在馴馬，文種便讓靈姑浮去叫勾踐有要事相商。文種和勾踐說滿朝文武都在等他上朝呢，勾踐說現在最關心的就是范蠡。文

初月抱著一個孩子來找林華凌，申尚宮吃驚不已，原來這個孩子是武矸大君與初月所生，初月不想讓孩子一出生就跟她一起過貧苦生活，于是忍痛把孩子送到了宮中。成枏大君在洞房之夜的離去，讓尹清荷很是不解，她一個人喝酒解憂，懷疑成枏大君可能是不懂行房之術。第二天一早，尹清荷在宿醉中被叫醒，急匆匆來跟成枏大君向大妃請安。因為宮中有了不好的傳聞，大妃便向成枏大君質問，成枏大君當即反懟，稱她身邊的人不好好服侍她，而是去關注東宮的事情，尹清荷急忙出面替成枏大君解圍，稱他只是出去了一會兒，隨后就返回了東宮。林華凌準備給武矸大君一個教訓，讓他獨自撫養孩子，這可難壞了他，孩子一直哭個不得，他也找不到原因，最后聞到了臭味才知道孩子是拉屎所致。武矸大君一個人撫養孩子，經常手忙腳亂，這才知道為人父母的不易，但即便這樣他也無法應付一個人看孩子的難，于是便把孩子帶過來向母親請教，林華凌教他如何看護孩子，自從有了孩子，武矸大君像是變了一個人似的，這是林華凌唯一安慰之處。殿下在早朝時提出讓世子負責義倉的事情，因為義倉已經改變了設立時的初衷，淪為了有些人將其變成高利貸營利的工具，黃元亨當即提出反對，但這一次很多人并沒有隨聲附和，而

大刀步鷹想利用理惠殺死燕雙鷹，燕雙鷹不顧自己受傷連夜救出理惠。在燕雙鷹和大刀步鷹決斗中，理惠替燕雙鷹擋了一槍中彈而亡。5年后，一群土匪和小玲等人槍戰，被燕雙鷹所救，兩人一起前往臨河集。剛到此地的兩人便被土匪盯上，原來土匪們早已預謀要殺死燕雙鷹。燕雙鷹用鋼釘出其不意的殺死了他們，這讓一旁的小玲很是驚訝。