蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。

為了作案時(shí)更加快捷方便，白寶山和關(guān)天明商定再搞一把短槍。經(jīng)過一番密謀，兩人將目標(biāo)鎖定在一個(gè)叫賀之彬的警長(zhǎng)身上。賀之彬家住十戶灘，但在東阜城上班，這一點(diǎn)下全白寶山的心意。因此次為遠(yuǎn)程作案，兩人謀劃先搶一輛摩托車作為交通工具。7月29日，白寶山、關(guān)天明在鄉(xiāng)間土路上伏擊，將過路青年季平打死，委平所騎的紅色摩托車便成了他們作案的交通工具。8月8日深夜，白寶山、關(guān)天明潛入東阜城派出所駐地突襲了值班室，將躺在床上看錄像的警長(zhǎng)賀之彬、民警史春生當(dāng)場(chǎng)擊斃，賀之彬的54式手槍被搶走。

曹焱兵恢復(fù)兒時(shí)車禍的記憶，原來曹焱暝的車禍?zhǔn)悄嫌蛞皇种圃斓募傧螅嫌蛑粤舨莒捅幻窍胍屗词仂`槐樹，等待靈槐的啟明。這時(shí)，十殿閻羅的殿魂出聲，他將南御夫身體的秘密告知于曹焱兵。南御夫便是東漢末年傳授張角太平道術(shù)的南華老仙，他搶奪了曹焱暝的身體進(jìn)行改造，將自己寄靈在曹焱暝的身體內(nèi)，而曹家是具有武神軀基因的寄靈家族，所以南御夫便將河北四庭柱四人都植入到曹焱瞑的身體里，并利用靈槐枝的力量激活了機(jī)制。曹焱兵想知曉自己父親的生死，殿魂只道曹焱暝的生死取決于他是否能擊敗南御夫。如若曹焱兵不想把世界讓給他人，就必須將世界占為己有。他獲得了殿魂的支援，得到了一份強(qiáng)大的力量，身體瞬間復(fù)原。曹焱兵再戰(zhàn)南御夫，南御夫笑曹焱兵不自量力，他再有能耐也打不過河北四庭柱。曹焱兵冷笑一聲，召喚出自己的守護(hù)靈，除了許褚與典韋之外，此時(shí)他還擁有了夏侯惇和夏侯淵。曹魏四虎將與河北四庭柱正面交鋒，曹焱兵與南御夫也各使出看家本領(lǐng)，最終曹焱兵與曹魏四虎將戰(zhàn)勝了南御夫。南御夫沒有料想到他年紀(jì)輕輕竟然就擁有四個(gè)守護(hù)靈，曹焱兵不屑一顧，這樣的守護(hù)靈他有七個(gè)。南御夫聽后十分后悔當(dāng)年沒有奪取曹焱兵的身體，他向曹焱兵猛然進(jìn)攻，

于鳳至派見秋給北陵別墅送了年貨，趙一荻在老媽子的陪伴下去了帥府，她跪在于鳳至面前求她收留，哭著說自己無處可去也不想去，只想留在張學(xué)良身邊做個(gè)秘書哪怕沒有名分，于鳳至看著這個(gè)單純的小姑娘狠不下心，認(rèn)下了這個(gè)“趙秘書”，趙一荻叫著“好姐姐”喜極而泣。在歡迎廣州號(hào)成功首飛沈陽的儀式上，張學(xué)良稱自己要貫徹的是中國(guó)為中國(guó)人之中國(guó)的方針，他還公開釋清清算楊黨的謠言，還說自己就是天字第一號(hào)的楊黨，現(xiàn)在的首要任務(wù)是發(fā)展東北的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，并且要派一個(gè)部門到上海辦一個(gè)名為《新東北》的雜志。血淋淋的政權(quán)交接，千頭萬緒的執(zhí)政考驗(yàn)，張學(xué)良跌跌撞撞的通過了。在張學(xué)良主政東北那一年的七月七日，他為了中東鐵路權(quán)坐了專列去北平面見蔣介石。王樹翰告訴他，蔣介石與人談話愿意主導(dǎo)場(chǎng)面，話語不多個(gè)性強(qiáng)硬。稍有緊張的張學(xué)良在北平飯店等來了蔣介石，蔣介石不耐繁文縟節(jié)直入主題，他說對(duì)蘇俄人交流態(tài)度必須強(qiáng)硬，對(duì)中東路可以以武力解決，先奪取過來再談其他，談了這個(gè)原則后蔣介石就走了，讓他和外交部談具體操作。蔣介石的直截了當(dāng)，還有郭松齡曾經(jīng)對(duì)自己的教導(dǎo)讓張學(xué)良下了決心?——收回中東路以此破局，他按照與中央商量的辦法，發(fā)動(dòng)了武裝人員對(duì)中東鐵路進(jìn)

張學(xué)良回國(guó)后，張作霖帶著各級(jí)軍官和家人觀看了他帶回的有關(guān)日軍現(xiàn)狀的影片，張學(xué)良告訴父親，自己沒被嚇住，而是激發(fā)了整頓軍隊(duì)的決心，東北軍必須迎頭趕上拉近與日軍的距離。郭松齡說日本人給了張學(xué)良儲(chǔ)君待遇是想要拉攏他，而他這種憂慮體現(xiàn)了他的民族意識(shí)，國(guó)家出現(xiàn)了問題，每個(gè)人都有責(zé)任找出一條路。張學(xué)良說張作霖已經(jīng)正式任命楊宇霆為總參謀長(zhǎng)，郭松齡卻說楊宇霆不是來整軍的，而是為了實(shí)現(xiàn)自己的野心。張學(xué)良帶著徐副官去見了楊宇霆，楊宇霆說自己勸張作霖不要接受吳佩孚的挑戰(zhàn)，而張學(xué)良的“整頓軍紀(jì)、加強(qiáng)訓(xùn)練、選拔軍官、全面整頓”十六字方針跟自己不謀而合，自己找他是為了合作的。兩人就整軍一事初步達(dá)成了統(tǒng)一的步調(diào)。隨后，張學(xué)良和徐副官帶了酒食給巡視演習(xí)場(chǎng)地的郭松齡等人，郭松齡聽張學(xué)良談到楊宇霆，立即大光其火，揚(yáng)長(zhǎng)而去。第五混成旅二團(tuán)六連嘩變，士兵搶掠如土匪，楊宇霆提議張作霖召開了最高級(jí)別的軍事會(huì)議，張學(xué)良被父親叫來參會(huì)，意外的得知自己被任命為第二梯隊(duì)總司令，統(tǒng)轄三四八旅。張作霖決定與直系吳佩孚作戰(zhàn)，可那些老把式卻沒有一個(gè)真的愿意打，楊宇霆告訴張學(xué)良最好的革新就是實(shí)戰(zhàn)，否則永遠(yuǎn)沒有機(jī)會(huì)。清晨，張學(xué)良偷偷的起來拿錢發(fā)現(xiàn)密