和珅請客吃飯，在飯館里，和珅、紀曉嵐各表忠心，乾隆卻因為自己的行蹤輕易被人發現而覺得不舒服。乾隆把自己的干爹介紹給和珅、紀曉嵐，和珅在言語中覺得此人會誤事，讓劉全想辦法除掉乾隆的干爹。 夏德赫暗中跟蹤杜小月，但因為沒有和珅的命令所以一直沒有下手。 乾隆的干爹被劉全摔死在樓下，乾隆悲痛萬分，和珅貓哭耗子，在墓前和珅說路途危險，勸皇上回京，而乾隆下定決心，定要去甘肅把事情調查個水落石出，紀曉嵐表示愿舍命陪君子，和珅只好繼續跟在皇上身邊，暗中讓劉全通知夏德赫，在長樂鎮把事情解決。 夏德赫在長樂鎮埋伏妥當，此時杜小月、 乾隆一行人也分別來到了長樂鎮， 住在不同的客棧。紀曉嵐明察暗訪，覺察到和珅會有所行動，于是買通店小二裝刺客把乾隆引到杜小月的客棧——吉祥客棧，隨后跟和珅一起趕到。 在吉祥客棧，杜小月正在和黑衣人搏斗，其中一個黑衣人正是夏德赫，乾隆趕到出手相救，聞訊趕來的和珅、紀曉嵐也參與其中，和珅見到大勢已去，只能趁夏德赫不備將其滅口。官兵趕到，乾隆亮出身份，并命紀曉嵐和杜小月去甘肅大牢釋放何文遠。 杜小月、紀曉嵐趕到大牢但為時已晚，何文遠已經被害死，乾隆對杜小月深感愧疚。乾隆重審何文遠一案，

杜小月的“帥小叔子”何文進來到京城求杜小月辦事，想讓杜小月托紀曉嵐給自己謀個差事，小月和杏兒在街上談及此事時被人偷聽。 在街口杜小月遇見一個叫黃半仙的算命先生，黃半仙嘴里念念有詞，言語之中點出了杜小月的心事，杜小月中計，請黃半仙為自己指點迷津。 紀曉嵐在街上被一個叫柱子的人認親，并表示自己可以為當官的平事，紀曉嵐覺得新鮮，想去探個究竟，于是將計就計跟隨柱子到一個深宅大院。府中人來人往好不熱鬧，柱子把紀曉嵐引入內室，張先生負責接待，紀曉嵐在言語之中知道了這些人從事的行業——專門負責買官賣官，幫當官的平事。紀曉嵐痛斥張先生，而張先生雖識破了紀曉嵐的身份非但不以為然，還把紀曉嵐請到另一個密室。 在密室中紀曉嵐驚奇的發現了乾隆的墨寶，老紀上前仔細的辨別真偽，確定是當今圣上的真跡。正當紀曉嵐百思不得其解之際，突然覺得自己頭昏眼花，最后暈倒在地上。 紀曉嵐蘇醒時，已經躺在大街上，杜小月看見急忙救起紀曉嵐。回到家中，紀曉嵐似乎失去了記憶，總想不起自己曾經去過哪里，杜小月誤會老紀是去了風月場所，生氣不理紀曉嵐。 紀曉嵐一連幾日都沒有上朝，朝中所有事情似乎又都順理成章，但乾隆總覺得有點奇怪。下朝后葛貝子

大殿之上，雖然表面看上去所有政事被處理的井井有條，但乾隆言語之間還是流露出對大臣們的不滿，眾大臣害怕，下朝之后，和珅勸葛貝子收斂一點。 紀曉嵐想方設法討杜小月歡心，但是不見成效。紀曉嵐心灰意冷向杏兒打聽最近小月見過什么人，杏兒把黃半仙的事透露給紀曉嵐，紀曉嵐決定親自去會一會黃半仙。 紀曉嵐來到卦攤遇見黃半仙，老紀想從黃半仙口中套出實情，但毫無進展，老紀想賴賬不給錢，突然發現乾隆在遠處逛街，于是自告奮勇給黃半仙當托。黃半仙不知道是圈套，給乾隆算命，紀曉嵐在乾隆背后指手畫腳。黃半仙暗示乾隆去街口，到時候所有的煩惱都會迎刃而解，最后乾隆被黃半仙的話語激怒，氣憤的離去。 乾隆順著黃半仙的指引來到街口，果然出現一個人來認大哥，乾隆正想就范，哪知道和珅又從一旁出現，把事情攪黃，乾隆大怒，紀曉嵐在旁邊煽風點火，最后三人不歡而散。 何文進再次約見杜小月，杜小月表示紀曉嵐為官清廉，自己真的無法幫忙，請何文進另請高明。何文進失望的離開，在街上遇見了黃半仙。黃半仙故技重施，把何文進引向街口。 葛貝子的女兒葛松兒和丫鬟春紅看見了站在街口的何文進，葛松兒對何文進產生好感，立刻命柱子把何文進帶到密室，暗中托付張先

和珅到紀府拿著人參看望紀曉嵐，并試探老紀，紀曉嵐向和珅訴說自己記起的一切，和珅故作鎮定，想繼續套紀曉嵐的話，機警的紀曉嵐討巧避過話題，還小整了和珅一番，和珅又想向杜小月下手，但還是一無所獲，自己的折扇還被杜小月撕壞，氣急敗壞的和珅告訴劉全，這些帳都算在葛貝子頭上。 南書房，乾隆練字，葛貝子在一旁贊賞，并假惺惺的提醒皇上的墨寶不要流失在外。皇上派貴喜跟蹤處理皇上墨寶的崔公公，結果沒發現任何蛛絲馬跡。 大殿上，所有事情處理的都很順暢，乾隆想問問紀曉嵐有什么不同意見，但是老紀仍然沒有上朝，乾隆略顯不悅。 紀曉嵐在紀府收到一封何文進寫給杜小月的信，醋意和好奇心促使老紀偷閱來信，結果被小月發現。杜小月怒斥紀曉嵐，紀曉嵐只能忍氣吞聲，晚上不敢回家，次日清晨回到家中，杏兒說小月打扮了一早上現在已經出門，紀曉嵐醋意大發，馬上出門跟蹤杜小月。 和珅收到乾隆微服出巡的消息，和劉全上街尋找皇上，正碰到柱子拉皇上認大哥，和珅怕事情敗露，上前將柱子轟走。 紀曉嵐盯梢，被乾隆、和珅發現，乾隆訓斥紀曉嵐不顧正業。三人來到茶館敘事，正好碰見杜小月與何文進在茶館約會，紀曉嵐覺得不是滋味。直到深夜，杜小月才回家，紀曉嵐話

在紀府中，和珅做主審，乾隆做師爺，紀曉嵐做衙役，三人共審荔枝，和珅內心大怒但不敢發作，最后和珅只好親自把荔枝許配給任草木。 回到和府，和珅大放厥詞，訓斥劉全，并把劇毒“落雁沙”交給劉全，讓劉全毒害荔枝，沒想到劉全下毒的茶水被芊芊所喝。 經太醫診治，確認芊芊中了落雁沙的劇毒，因為芊芊武功高強，所以沒有立即中毒而亡。和珅大驚，回到府中大罵劉全，并讓劉全遍尋名醫，一定要找到解藥。 身中劇毒的芊芊想見紀曉嵐，乾隆了解到芊芊可憐的身世之后決定認芊芊為女兒，和珅、紀曉嵐開始和乾隆爭起來，三人都欲做芊芊的父親，這時太后傳來懿旨，原來芊芊是秦嵐和原來宮中的茶藝師山風之女，秦嵐也是因為與山風有染才被趕出宮。 皇上把芊芊接入皇宮，并認芊芊為女兒，芊芊也認太后為奶奶，三人在純真的芊芊面前慚愧不已，最后三人不釋前嫌，不再斗下去。 斗茶大會3日后舉行，紀曉嵐也終于找到了落雁沙的解法，但解藥只管一天，第二天芊芊就會毒發身亡，如果不服還可以勉強活著，紀曉嵐、和珅讓皇上定奪，皇上也左右為難。杜小月和芊芊商量，芊芊為了參加斗茶大會，愿意服解藥。 芊芊在斗茶大會上大獲全勝，眾人為芊芊高興，太后喝完茶從茶的味道中認定芊芊就