鐵木真率軍回斡難河老營(yíng)，帶新納雙妃拜見(jiàn)母親和大妃孛兒帖。孛兒帖對(duì)合答安協(xié)助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時(shí)，又十分感動(dòng)。合答安勸孛兒帖接受兩個(gè)新妃。 離開(kāi)鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)等在札木合的挑動(dòng)下歸附王汗。鐵木真與王汗聯(lián)兵進(jìn)攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對(duì)方大將率軍追擊王汗，結(jié)果王汗反而被對(duì)方打敗。鐵木真以德報(bào)怨，派四杰援救，使王汗轉(zhuǎn)危為安。王汗感謝鐵木真的無(wú)私相助，將鐵木真及四杰等主要將領(lǐng)邀請(qǐng)到其駐地黑林設(shè)宴答謝。

天蟾舞臺(tái)選美的決賽。王琦瑤在臺(tái)上的沉靜大方，贏來(lái)了掌聲。最后一輪，穿上婚紗的王琦遙準(zhǔn)備上臺(tái)，在走道里撞到了在正發(fā)怒的李主任。弄臟了婚紗。李主任看著快要哭的王琦瑤，抽出寶劍割去有污漬的部分。王琦瑤此時(shí)也認(rèn)出是李主任。王琦瑤的出場(chǎng)，一身潔白的婚紗，使她絕對(duì)耀人眼目。當(dāng)天晚上，王父與許先生見(jiàn)到了捷森船長(zhǎng)，王父見(jiàn)許先生賺得比自己多，心情郁悶。在酒后在被車撞住進(jìn)醫(yī)院。王父受傷病倒后，選上上海上姐后的王琦瑤，為了能緩解家里的困境，接受種各樣的邀請(qǐng)，在剪彩后的聚餐上。見(jiàn)到李主任，王琦瑤被李主任揮灑自如的感情表白弄得不能自處。讓她回到蔣家后的心情久久未能平靜……

胡班長(zhǎng)等在山上煮辣椒水的時(shí)候，遇到敵機(jī)轟炸胡為掩護(hù)毛澤東而犧牲。紅軍戰(zhàn)士們發(fā)揚(yáng)互助互愛(ài)的精神，克服了一切困難，終于翻過(guò)了夾金山。一四方面軍會(huì)師于達(dá)維鎮(zhèn)。李先念率領(lǐng)所部在懋功歡迎中央紅軍的到來(lái)，并詳細(xì)稟報(bào)了有關(guān)的敵情、民情以及四方面軍的情況，一致認(rèn)為在川陜甘建立根據(jù)地的計(jì)劃較好。

在中央政治局會(huì)議上，林彪、聶榮臻向中央建議攻打打鼓新場(chǎng)，中央多數(shù)同志贊成，唯有毛澤東一人反對(duì)。雖然毛澤東闡述了他的理由，會(huì)場(chǎng)上仍無(wú)人表態(tài)。周恩來(lái)不知可否的態(tài)度使毛澤東愕然。毛澤東回到住處，沖著賀子珍發(fā)了一通牢騷。隨后接到的情報(bào)證明：毛澤東反對(duì)打鼓新場(chǎng)是正確的。經(jīng)過(guò)討論，建立了以毛澤東、周恩來(lái)、王稼祥組成的三人小組，負(fù)責(zé)指揮紅軍的行動(dòng)。中央紅軍在鴨溪按兵不動(dòng)十多天。多疑的蔣介石剛剛下令部隊(duì)向黔西挺，又下令殺回烏江西岸，準(zhǔn)備在此殲滅紅軍。毛澤東指揮攻打周渾元兩個(gè)師，意將敵人全部西調(diào)，周渾元取攻勢(shì)防御與紅軍決戰(zhàn)，待蔣介石派增援兵，紅軍又連夜撤出戰(zhàn)斗向茅臺(tái)轉(zhuǎn)移。毛澤東在茅臺(tái)鎮(zhèn)為與紅四方面軍會(huì)師進(jìn)行了整體戰(zhàn)略部署。提出“調(diào)出滇軍就是勝利”，周恩來(lái)為實(shí)施戰(zhàn)略部署提出“佯攻似真""""行動(dòng)機(jī)密”的要求。

王琦瑤回到蔣家，看見(jiàn)蔣莉莉留給自己的信，明白了所發(fā)生的事情，深夜，王琦瑤整理東西，第二天離開(kāi)了蔣家。程先生得知王琦瑤已搬回家，費(fèi)解之下，程先生尋到王家，王父覺(jué)著程先生面善，態(tài)度熱情。王琦瑤回到家后，心難于平靜。王母詢問(wèn)她與程先生的關(guān)系，說(shuō)程先生至多是個(gè)底線。照片事件發(fā)生后，蔣莉莉心情低落，無(wú)意中聽(tīng)到王琦瑤與李主任還有瓜葛，頓然氣憤，為程先生抱不平。趕到程家，蔣莉莉激動(dòng)，再次表白，訴說(shuō)出王琦瑤與李主任的事情。程先生也有意的試探王琦瑤，是否心里有另外的男人時(shí)，不料正好說(shuō)中了王琦瑤內(nèi)心的不安分，負(fù)氣的眼淚直流，程先生慌亂措手不及。王父的病情突然惡化，正好程先生來(lái)王家，解決燃眉之急……