I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Doppelgangland：Anya的復仇又一次失敗，結果是，吸血鬼Willow穿越至這個世界。

School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。

Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。

Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。