"無宗會會長念正元前往五元堂與五元堂堂主空志明商議念陽梟與空靈慧的婚約，回無宗會后中毒而死。念陽梟為父報仇心切，獨闖五元堂射殺堂主空志明，在要殺空靈慧時被刀斧幫的梁眾砍傷，隨后奪車逃走。空靈慧因兄長被殺，決定與貪其美色的梁眾合作，追殺念陽梟并將其丟入海底。

小乞丐永兒被梁眾一行抓住，綁在汽車前面當車頭標，念陽梟用超能力救出小乞丐，并帶回小混混的住處。念陽雄密謀無宗會會長之位，想要沾染非法生意。另一邊，梁眾再次帶人前往五元堂，試圖逼迫空靈慧交出資產。

小混混為永兒唱生日歌慶生，永兒卻一直心系念陽梟。念陽梟回來給永兒過生日時發現了空靈慧有危險的信，于是即刻趕往信中地點。空靈慧與念陽雄聊完回程的路上被人襲擊，念陽梟及時趕到救下空靈慧和一個孩子，卻發現中了圈套。

念陽梟向念子喬坦白自己的身份和超能力，從此兄妹二人相依為命。小混混與永兒拍戲的時候，念陽梟找來要帶二人回家。佛羅給小曼莎一些藥材，讓她帶給念陽梟。另一邊，刀斧幫、五元堂和無宗會三方匯聚爭搶碼頭的使用權。

沈妙照顧裴衍禎，深夜裴衍禎起身吵醒了沈妙，沈妙主動幫他擦藥。裴衍禎一無所有了，但沈妙說他還有自己，從此以后她再也不離開她。裴衍禎和展越接頭，展越告訴他，宋席遠已經按照安排進入秦家，獲得秦家的信任，并伺機拿到秦家的罪證。相關的信也已經傳回京城皇帝那里，皇帝表面上裝出什么都不懂的樣子。近日裴衍禎與秦繆貞打交道發現，秦家陰謀之大，包藏禍心之重，甚至有兵變之嫌。這次事后，除非能把秦家一網打盡，否則他們都死無葬身之地。至于沈家，裴衍禎說事成之后，或殺或誅。宋席遠被蒙面帶到秦祖澤練兵之地，他對秦祖澤表現出一副仰慕的態度，秦祖澤很滿意，將他拉進自己的陣營。裴衍禎給沈妙演了皮影戲，裴衍禎此前曾許諾沈妙，每年給她做一對皮影，如今四年過去，皮影也做了四對了，兩人的感情也因為種種挫折而歷久彌新，更加曠日持久。隨后裴衍禎去看宵兒，教他讀書認字。今天是乞巧節，裴衍禎在府中為她準備了英雄救美的戲碼，他也頗有情致地同沈妙一起演戲。宋席遠悄悄從秦家送出信件，展越即刻將信件拿到沈園交給裴衍禎。裴衍禎看過信后得知，秦家召集兵士，意圖逼宮。依裴衍禎對秦祖澤的了解，這件事恐怕太后并不知道，而且為了名正言順，恐怕是打著清君側的