案情分析會(huì)上，因人影庫(kù)并未丟失任何東西，這令在場(chǎng)的大部分公安感到莫名其妙。但其中的一大疑點(diǎn)促使大家不敢松懈，偵破工作從查槍開(kāi)始。來(lái)新疆后，白寶山的計(jì)劃一時(shí)難以實(shí)現(xiàn)，他覺(jué)得很窩火，從不喝酒的他和關(guān)天明喝了個(gè)一醉方休。正當(dāng)兩人喝得臉紅脖子粗時(shí)，竄門回來(lái)的謝玉敏興高采烈地說(shuō)，她從劉傳榮女兒處聽(tīng)說(shuō)烏魯木齊市有個(gè)邊疆賓館。想不到這里竟是一個(gè)異常活躍的邊貿(mào)市場(chǎng)，很多維族人竟用旅行包提著成捆的錢做倒匯生意。新的作案計(jì)劃馬上在白寶山的頭腦中形成了！

屠蘇把藥拿給少恭，少恭說(shuō)出這不是凡物，想留著慢慢研究出解藥，并問(wèn)起給屠蘇藥的小狐貍，屠蘇告訴他蘭生正看著。蘭生看著襄鈴，還不能消化她是狐貍的事，這時(shí)如沁進(jìn)來(lái)，襄鈴趕緊逃到房梁上，蘭生糊弄過(guò)如沁，如沁離去，蘭生呼叫襄鈴，卻不見(jiàn)了襄鈴影子。屠蘇和晴雪去受害人家里打探消息，兩人見(jiàn)沒(méi)什么收獲，便去找茶小乖問(wèn)消息，茶小乖猜測(cè)這只是蒙面人在試藥，并說(shuō)起青玉壇，覺(jué)得下藥的人一定還在城中想看看試藥的效果。蘭生纏著屠蘇晴雪想加入，兩人堅(jiān)決不同意，蘭生便想著單獨(dú)行動(dòng)露露臉，結(jié)果還真叫他發(fā)現(xiàn)了異常，不過(guò)把自個(gè)兒也搭進(jìn)去了。屠蘇晴雪回去跟少恭說(shuō)起試藥這件事，少恭拿出自己的解藥也想試試，幾人商議等試藥人出現(xiàn)在行動(dòng)，少恭讓他們小心。晴雪與屠蘇分頭行動(dòng)，兩人約定用靈蝶傳訊。屠蘇見(jiàn)到晴雪的靈蝶，對(duì)它訴說(shuō)起心里話，而靈蝶另一端晴雪聽(tīng)得清清楚楚，與屠蘇約定下次月圓之夜再用幽都法術(shù)試試，屠蘇點(diǎn)頭答應(yīng)。阿翔飛來(lái)，屠蘇覺(jué)得可能是它有了發(fā)現(xiàn)，跟著它追去，結(jié)果發(fā)現(xiàn)一神秘人，兩人交手之后才發(fā)現(xiàn)是大師兄陵越，屠蘇的小心情瞬間激動(dòng)了。兩人回到方家，與晴雪少恭見(jiàn)面，陵越得知試藥人之事，欣慰屠蘇終于如愿以償可以行俠仗義，但要他解決這件事后和

張學(xué)良回國(guó)后，張作霖帶著各級(jí)軍官和家人觀看了他帶回的有關(guān)日軍現(xiàn)狀的影片，張學(xué)良告訴父親，自己沒(méi)被嚇住，而是激發(fā)了整頓軍隊(duì)的決心，東北軍必須迎頭趕上拉近與日軍的距離。郭松齡說(shuō)日本人給了張學(xué)良儲(chǔ)君待遇是想要拉攏他，而他這種憂慮體現(xiàn)了他的民族意識(shí)，國(guó)家出現(xiàn)了問(wèn)題，每個(gè)人都有責(zé)任找出一條路。張學(xué)良說(shuō)張作霖已經(jīng)正式任命楊宇霆為總參謀長(zhǎng)，郭松齡卻說(shuō)楊宇霆不是來(lái)整軍的，而是為了實(shí)現(xiàn)自己的野心。張學(xué)良帶著徐副官去見(jiàn)了楊宇霆，楊宇霆說(shuō)自己勸張作霖不要接受吳佩孚的挑戰(zhàn)，而張學(xué)良的“整頓軍紀(jì)、加強(qiáng)訓(xùn)練、選拔軍官、全面整頓”十六字方針跟自己不謀而合，自己找他是為了合作的。兩人就整軍一事初步達(dá)成了統(tǒng)一的步調(diào)。隨后，張學(xué)良和徐副官帶了酒食給巡視演習(xí)場(chǎng)地的郭松齡等人，郭松齡聽(tīng)張學(xué)良談到楊宇霆，立即大光其火，揚(yáng)長(zhǎng)而去。第五混成旅二團(tuán)六連嘩變，士兵搶掠如土匪，楊宇霆提議張作霖召開(kāi)了最高級(jí)別的軍事會(huì)議，張學(xué)良被父親叫來(lái)參會(huì)，意外的得知自己被任命為第二梯隊(duì)總司令，統(tǒng)轄三四八旅。張作霖決定與直系吳佩孚作戰(zhàn)，可那些老把式卻沒(méi)有一個(gè)真的愿意打，楊宇霆告訴張學(xué)良最好的革新就是實(shí)戰(zhàn)，否則永遠(yuǎn)沒(méi)有機(jī)會(huì)。清晨，張學(xué)良偷偷的起來(lái)拿錢發(fā)現(xiàn)密

郭松齡在密江被一千余名匪徒圍困，他給張學(xué)良發(fā)電派部增援力爭(zhēng)全殲。長(zhǎng)江好的幾條去路都被堵住，在二當(dāng)家張寶聲的提議下，交出千名部下歸順了張學(xué)良，自己和幾名親信離開(kāi)了此地。張學(xué)良讓王寶聲挑選七百名出身貧苦的土匪成立山林警備隊(duì)，他自己親任隊(duì)長(zhǎng)。張學(xué)良到佳木斯剿匪，條件艱苦，戰(zhàn)役卓絕。警備隊(duì)卻有七個(gè)人當(dāng)了逃兵，郭松齡說(shuō)這七人實(shí)際上是張寶聲的肉票，肉票一共有十五個(gè)人。張學(xué)良覺(jué)得這是對(duì)自己年輕仁義的嘲笑，指責(zé)張寶聲雖行走江湖多年卻毫無(wú)俠肝義膽，說(shuō)他再無(wú)活路，張寶聲羞愧下砍斷了自己的手還了張學(xué)良的人情后被槍斃。日本終于同意撤退琿春駐軍，一直都懸著心的張作霖高興不已，讓張作相請(qǐng)馮德麟和湯玉麟來(lái)坐坐，一笑泯恩仇，外加籠絡(luò)人心。馮德麟自出獄后就窩在家里算計(jì)著錢財(cái)，不愿再舔著臉去找自己的老兄弟。帥府的專車親來(lái)接人，馮德麟冷了人家半天，才從抽屜里摸了一把槍上車了。馮德麟到了帥府，他首先感謝張作霖對(duì)自己的擔(dān)保，還說(shuō)自己不是落井下石的人。張作霖請(qǐng)他吸云煙，這恰是馮德麟的心頭好，他欣然起身，身上的槍掉在地上，尷尬后兩人相視一笑，張作霖還說(shuō)走時(shí)給他換把新的，并且告訴他已經(jīng)正式任命馮庸為二十八師上校團(tuán)長(zhǎng)。張學(xué)良到戲院接了

張學(xué)良將張家人聚集在一起公開(kāi)了張學(xué)成的事情，大罵張學(xué)成是孬種，說(shuō)自己始終銘記父親所托，能忍受他聯(lián)手張宗昌反水處處與自己作對(duì)，但不能接受他投靠日本人成為國(guó)家的罪人。張學(xué)成的母親痛心羞愧，說(shuō)可以寫信給學(xué)成讓他收手求張學(xué)良放他一條生路，張學(xué)良跪下，說(shuō)自己已經(jīng)下了命令要制裁張學(xué)成，今日聚會(huì)只是要給張家一個(gè)交代。黃顯聲回到沈陽(yáng)打垮了東北自衛(wèi)軍并擊斃了張學(xué)成，張廷樞帶回了自衛(wèi)軍的關(guān)防印信和張學(xué)成的遺物，還說(shuō)日本人要馮庸以馮德麟的名義出面維持地方遭到他的拒絕，關(guān)東軍派出多重關(guān)系到熱河利誘湯玉麟，張作相非常擔(dān)心湯玉麟會(huì)失了大節(jié)。張學(xué)良派了三個(gè)旅到了熱河，湯玉麟大發(fā)雷霆，說(shuō)自己不會(huì)黑了良心出賣祖宗，揚(yáng)言如果非要撤換他他就倒向日本。山海關(guān)失守，日軍并沒(méi)有繼續(xù)進(jìn)犯灤東，前線長(zhǎng)官來(lái)電說(shuō)日很可能軍會(huì)轉(zhuǎn)向全力進(jìn)攻熱河，張學(xué)良向全國(guó)通電表達(dá)抗戰(zhàn)決心。蔣介石派了宋子文過(guò)來(lái)看望東北軍傷員，傷員們紛紛要求張學(xué)良帶著他們打回東北，熱河保衛(wèi)戰(zhàn)在即，蔣介石卻一不給餉二不給槍，集結(jié)了四十萬(wàn)兵力在江西“剿匪”，只給張學(xué)良奉送了一堆的漂亮話。中央軍指望不上，張學(xué)良讓張作相入駐承德坐鎮(zhèn)與湯玉麟?yún)f(xié)調(diào)。到了承德后，湯玉麟?yún)s沒(méi)有聯(lián)絡(luò)張作相。