梁文權(quán)開始懷疑駱懷印，請(qǐng)駱小冬幫忙調(diào)查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽錯(cuò)落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權(quán)由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時(shí)，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。

Forever：Angel在得知Joyce去世后，趕來安慰Buffy；同時(shí)，Dawn決定執(zhí)行咒語，復(fù)活自己的母親。

Shadow：為了保護(hù)自己的妹妹，Buffy必須阻止由強(qiáng)大的惡魔Glory釋放的怪物，該怪物的目的是尋找“鑰匙（The Key）”

The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個(gè)人，每人代表了他人格的一面。

Life Serial：驅(qū)魔人和Willow上學(xué)、和Xander工作來適應(yīng)現(xiàn)實(shí)生活。而三呆瓜組合也給Buffy一個(gè)難題，測(cè)試她的能力。Buffy到Spike處買醉。