白寶山對家人謊稱要陪謝玉敏回四川老家，和謝玉敏一道踏上了開往新疆的列車。經(jīng)過幾天的顛簸，兩人來到新疆石河子市莫索灣區(qū)十戶灘鎮(zhèn)。白寶山找到家住此地的獄友關(guān)天明，并在關(guān)家住了下來。當(dāng)關(guān)天明問起白寶山此行的目的時，白坦然說出想打劫棉花款的計劃。劣性不改的關(guān)天明與白寶山一拍即合，兩人密謀著怎么大干一番，成為“大款”。閑來無事的謝玉敏，在關(guān)天明弟弟關(guān)天軍的烤肉攤上認(rèn)識了四川老鄉(xiāng)劉傳榮，她決定跟著劉一起做些小買賣。

張學(xué)良在北陵別墅召開了最高軍事會議，他向眾人闡述了反蔣聯(lián)盟內(nèi)部各種關(guān)系，說這樣以各種利益和恩怨勉強湊合在一起的聯(lián)盟是不牢靠的，蔣介石就是以陰謀為本的野心家，要停止內(nèi)戰(zhàn)完成國家統(tǒng)一，就要以武力入關(guān)調(diào)停。可是會議開了五天，趙一荻忙前忙后的張羅飯食，張學(xué)良嘴都說干了還是沒有結(jié)果，以張作相為首的老派主張中原大戰(zhàn)聽其演變，東北不做左右袒，張學(xué)良終于忍耐不住起身離開躲到一邊發(fā)起了脾氣，張作相只好妥協(xié)。一九三零年九月十八日，張學(xué)良一紙和平通電發(fā)出，東北軍再度入關(guān)，中國近代史上規(guī)模最大的一次軍閥混戰(zhàn)也隨之即將結(jié)束。張學(xué)良正式宣誓就任副總司令。九個月后，日本參謀部大尉中村震太郎到中國東北興安從事間諜活動，被當(dāng)?shù)伛v防的中國屯墾軍第三團所部拘獲，按國際法規(guī)定，對外國間諜可以處以死刑。然而，日本陸軍卻避開其間諜活動不談，聲稱這是“帝國陸軍和日本的奇恥大辱”，如果中國方面不能迅速調(diào)查，則日本軍事當(dāng)局與外交當(dāng)局應(yīng)會同決定對付行動。張學(xué)良因為傷寒住進了醫(yī)院，他收到了屯墾區(qū)送來的有關(guān)日本間諜的證據(jù)，張學(xué)良命令參謀長妥善滅跡注意保密絕對不能走漏風(fēng)聲。可是，日本人已經(jīng)從屯墾區(qū)的一名事務(wù)長手上拿到了中村的手表，他們秘密商議

郭松齡在密江被一千余名匪徒圍困，他給張學(xué)良發(fā)電派部增援力爭全殲。長江好的幾條去路都被堵住，在二當(dāng)家張寶聲的提議下，交出千名部下歸順了張學(xué)良，自己和幾名親信離開了此地。張學(xué)良讓王寶聲挑選七百名出身貧苦的土匪成立山林警備隊，他自己親任隊長。張學(xué)良到佳木斯剿匪，條件艱苦，戰(zhàn)役卓絕。警備隊卻有七個人當(dāng)了逃兵，郭松齡說這七人實際上是張寶聲的肉票，肉票一共有十五個人。張學(xué)良覺得這是對自己年輕仁義的嘲笑，指責(zé)張寶聲雖行走江湖多年卻毫無俠肝義膽，說他再無活路，張寶聲羞愧下砍斷了自己的手還了張學(xué)良的人情后被槍斃。日本終于同意撤退琿春駐軍，一直都懸著心的張作霖高興不已，讓張作相請馮德麟和湯玉麟來坐坐，一笑泯恩仇，外加籠絡(luò)人心。馮德麟自出獄后就窩在家里算計著錢財，不愿再舔著臉去找自己的老兄弟。帥府的專車親來接人，馮德麟冷了人家半天，才從抽屜里摸了一把槍上車了。馮德麟到了帥府，他首先感謝張作霖對自己的擔(dān)保，還說自己不是落井下石的人。張作霖請他吸云煙，這恰是馮德麟的心頭好，他欣然起身，身上的槍掉在地上，尷尬后兩人相視一笑，張作霖還說走時給他換把新的，并且告訴他已經(jīng)正式任命馮庸為二十八師上校團長。張學(xué)良到戲院接了

南口戰(zhàn)役中，穆春的第一師在庫侖仗雖打得不錯，卻將當(dāng)?shù)匕傩障唇僖豢眨踔吝B喇嘛廟里的金菩薩都端了，這讓剛當(dāng)上安國軍總司令的張作霖臉上過不去，他給張學(xué)良下令斃了整個師。張學(xué)良帶著衛(wèi)隊乘專列到了張家口，火車剛到站，衛(wèi)隊就與囂張的穆春屬下發(fā)生了激烈的槍戰(zhàn)，瞬間死傷無數(shù)，站臺幾乎被血洗。張作霖下令有傷治傷，死了的就地安葬，張學(xué)良拿著警衛(wèi)被血染紅的錢，感嘆人命如草芥。張學(xué)良返回天津，汽車行駛在大街上，張學(xué)良煙癮犯了，徐副官給了他一張報紙轉(zhuǎn)移注意力，張學(xué)良被報上的女孩——交通部次長趙遂山的四女兒趙一荻的照片吸引，徐副官跟他保證，只要他抱著報紙堅持到明天，就幫他找到這個女孩。舞會上，張學(xué)良與趙一荻搭訕，趙一荻覺得他很面熟卻又想不起是誰，不過宣稱從不和陌生人跳舞的她還是和張學(xué)良步入了舞池。張學(xué)良風(fēng)度翩翩，又特別有心的打聽過她的背景，趙一荻不禁心生異樣情愫，在張學(xué)良走后，她帶上他留下的墨鏡，開心的跳躍到舞池中。趙一荻在天津教會學(xué)校就讀，放學(xué)后她遇到地痞被張學(xué)良所救，不過她很快就看出這只不過是他自導(dǎo)自演的“美國大片”，她被逗樂了，隨張學(xué)良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，兩人很快由曖昧到熱戀。馮德麟在北京

張學(xué)良將張家人聚集在一起公開了張學(xué)成的事情，大罵張學(xué)成是孬種，說自己始終銘記父親所托，能忍受他聯(lián)手張宗昌反水處處與自己作對，但不能接受他投靠日本人成為國家的罪人。張學(xué)成的母親痛心羞愧，說可以寫信給學(xué)成讓他收手求張學(xué)良放他一條生路，張學(xué)良跪下，說自己已經(jīng)下了命令要制裁張學(xué)成，今日聚會只是要給張家一個交代。黃顯聲回到沈陽打垮了東北自衛(wèi)軍并擊斃了張學(xué)成，張廷樞帶回了自衛(wèi)軍的關(guān)防印信和張學(xué)成的遺物，還說日本人要馮庸以馮德麟的名義出面維持地方遭到他的拒絕，關(guān)東軍派出多重關(guān)系到熱河利誘湯玉麟，張作相非常擔(dān)心湯玉麟會失了大節(jié)。張學(xué)良派了三個旅到了熱河，湯玉麟大發(fā)雷霆，說自己不會黑了良心出賣祖宗，揚言如果非要撤換他他就倒向日本。山海關(guān)失守，日軍并沒有繼續(xù)進犯灤東，前線長官來電說日很可能軍會轉(zhuǎn)向全力進攻熱河，張學(xué)良向全國通電表達抗戰(zhàn)決心。蔣介石派了宋子文過來看望東北軍傷員，傷員們紛紛要求張學(xué)良帶著他們打回東北，熱河保衛(wèi)戰(zhàn)在即，蔣介石卻一不給餉二不給槍，集結(jié)了四十萬兵力在江西“剿匪”，只給張學(xué)良奉送了一堆的漂亮話。中央軍指望不上，張學(xué)良讓張作相入駐承德坐鎮(zhèn)與湯玉麟?yún)f(xié)調(diào)。到了承德后，湯玉麟?yún)s沒有聯(lián)絡(luò)張作相。