一幫叫花子豪吃海喝之后，董永向其灌輸萬般皆下品惟有讀書高理論之妙，教大家讀書。傅官保在翰林院編修府史，愣逼著秀才把歷史編成了他傅家的家譜。宰相女兒為皇上愛妃，地位不穩(wěn)，讓宰相加緊謀劃篡位之事。小尼姑偶然聽見，被到處追殺。幸得宰相老母幫忙，情急之下跑入JI院，被JI女們當(dāng)作小和尚調(diào)戲。謀害董永不成，張巧嘴想用皇權(quán)來徹底了斷董永與七仙女的愛情，勸宰相夫婦招董永為婿并請皇上賜婚。董永力陳自己已婚，張巧嘴進(jìn)讒說董永妻子是妖怪已被天神收回。獻(xiàn)寶狀元府書聲朗朗，有兩個叫花子實(shí)在忍受不住子曰詩云開了小差，發(fā)現(xiàn)了被打得奄奄一息的小尼姑。董永收留了小尼姑，悉心照料，不知其為女子。

微山島被占領(lǐng)的時候，尹華區(qū)長投降叛變。馮大爺給高敬齋剃頭，被張彪抓住，暴尸示眾，警告大家這就是通共的下場。為了完成上級指示的任務(wù)，劉洪決定先到陳莊把隊伍安頓下來，可是大家所到之處，百姓一聽是游擊隊都把大門緊鎖，老百姓都被“假游擊隊”嚇怕了，劉洪決定再去李莊看看情況，結(jié)果遭到了鬼子的埋伏，幸好一個老鄉(xiāng)前來搭救才得已逃脫。日軍和偽軍部署嚴(yán)密，游擊隊幾乎被逼上了絕路，劉洪決定冒險會會高敬齋。

申宏利回到住所，他被卡爾遜的行為氣得大發(fā)雷霆，決定立刻回張秋鎮(zhèn)，他讓汪金良去設(shè)法整編范筑先的部隊。戰(zhàn)地巡視團(tuán)采訪結(jié)束，他們準(zhǔn)備離開，范筑先讓欒小三率衛(wèi)戍營護(hù)送巡視團(tuán)到魯豫邊界，汪金良將此消息報告給申宏利，他不想看到窺視黨國政權(quán)的人為范筑先唱贊歌，更不想自己丟軍需的事情讓重慶知道，汪金良決定帶人去堵截他們。與此同時，中共的領(lǐng)導(dǎo)也得到了消息，立刻派人前去接應(yīng)。汪金良到了濮縣，縣長馮金龍派新收編的土匪劉三黑前去截殺巡視團(tuán)，沒想到他們卻中了欒小三的埋伏，很快被擊退，沒想到半路又遭遇葛大鳳的攔截，劉三黑想和葛大鳳聯(lián)手對付范筑先，葛大鳳一氣之下將他擊斃。隨后，欒小三他們順利地清場，將巡視團(tuán)安全送達(dá)。申宏利擔(dān)心范筑先擁兵自重，決定收編他的軍隊。范筑先想派杜毅，劉力生等教官下到各個支隊任職，以防魯西北抗戰(zhàn)支隊被汪金良他們分散。當(dāng)杜毅來到了十三支隊之后，發(fā)現(xiàn)八十六師的林副官在拉攏冀振國，他看到杜毅來找冀振國，氣勢洶洶地離開了，杜毅勸冀振國做出選擇，不要做千古罪人，冀振國通過試探，覺得和杜毅志趣相投，立刻設(shè)宴款待他。范筑先和姚郁光商量當(dāng)前形勢，這時候，戰(zhàn)區(qū)司令部劉學(xué)忠發(fā)來電報，要求范筑先在三日內(nèi)攜機(jī)要秘書

"在山東省聊城六區(qū)保安司令部里，范筑先以及部下將官正在召開緊急會議，汪金良參謀長向大家介紹戰(zhàn)局，日軍正兵分三路向六區(qū)，五區(qū)發(fā)動進(jìn)攻，西路攻打館陶，中路直逼林清，清平，東路正與高堂守軍李相臣團(tuán)激戰(zhàn)，企圖對六區(qū)形成西，北兩翼鉗制，如果高堂失守，北面不保，司令部就會面臨東，西，北三面日軍。與此同時，日軍的飛機(jī)，以及地面部隊的坦克，大炮對這些地區(qū)展開地毯式猛烈轟炸，盡管戰(zhàn)士們奮力抵抗，可是傷亡慘重，百姓們四散逃走。由于韓復(fù)渠十天前將范筑先部隊的兵力調(diào)走，留守城里的不足一個營，和日軍的人數(shù)持平但是武器裝備遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于日軍。而此時，日軍司令部也在召開緊急會議，他們準(zhǔn)備加快進(jìn)攻的速度，盡快占領(lǐng)山東。司令范筑先很焦急來回踱步。這時，山東省府呂秘書長打電話來，向范筑先轉(zhuǎn)達(dá)韓復(fù)榘主席的命令，為了免除千年古城省府濟(jì)南遭受戰(zhàn)火涂炭，保護(hù)幾十萬百姓及將士的生命，他們決定戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，撤離濟(jì)南，要求范筑先帶領(lǐng)所轄十二縣公職及武裝，三日內(nèi)趕到歸德鎮(zhèn)上官村向韓復(fù)渠復(fù)命。范筑先聽完，他非常憤懣，無奈地宣布立刻散會。范筑先留下汪金良參謀長，姚郁光副處長，向他們轉(zhuǎn)達(dá)了韓復(fù)渠撤退的命令，汪金良提醒他要當(dāng)機(jī)立斷，姚郁光擔(dān)心李相臣支撐

游擊隊員進(jìn)山了，張司令對隊員們進(jìn)行了親切的教導(dǎo)，大家還觀看了文工團(tuán)的慰問演出。美惠子回到了山本身邊，向他講了在山里的見聞，山本根本就不信。馮大爺來了，給藍(lán)妮和芳林嫂帶來了心上人的禮物，兩人美在心里。張司令撥了老六團(tuán)幫助劉洪收復(fù)微山島，崔團(tuán)犧牲，偽軍臨陣倒戈，閻鐸鼠竄。六子帶著劉洪給的槍和錢回到李九身邊，勸李九跟劉洪合作打鬼子，李九礙于面子要再考慮一下，松尾讓高敬齋除掉李九，高敬齋下不了手，松尾危言李九有一天會除掉他，高敬齋一驚。