灰原這么做的目的是要叮嚀柯南坦白有風(fēng)險(xiǎn)，讓他謹(jǐn)慎考慮，并在他面前擺出三個(gè)選擇，柯南會(huì)如何抉擇？另一邊，帝丹高中園游會(huì)的當(dāng)天，話劇在體育場(chǎng)上演的時(shí)候，觀眾席竟然出現(xiàn)了謀殺案件，這時(shí)，突然出現(xiàn)了一位迷之少年，當(dāng)他摘掉隱藏身份的帽子時(shí)，在場(chǎng)的所有人都驚呆了，許久未露面的工藤新一居然會(huì)出現(xiàn)在這里，然而，和葉卻揭穿了這個(gè)家伙的真實(shí)身份。

小五郎的車子出了故障，求助于偶爾路過的橘律師。因?yàn)檐囎右粫r(shí)之間修不好，便到了橘律師的別墅。橘律師因?yàn)樨澪凼录喈?dāng)出名。突然小蘭發(fā)現(xiàn)出海的橘律師的船翻船，橘律師死亡，而柯南也發(fā)現(xiàn)原本橘律師身上的救身衣不翼而飛。而橘律師最近收到一個(gè)化名“T.K”的恐嚇信。名字縮寫為T.K的熊田達(dá)也的嫌疑劇增。

柯南和小蘭一行人受到園子的邀請(qǐng)，來到山里的度假小屋吹度山莊制作巧克力，正巧碰到了準(zhǔn)備進(jìn)入森林尋找日本野狼的新聞?dòng)浾叨搅孙h雪的時(shí)候他還沒有回來，柯南和旅店的其他客人一起進(jìn)入森林去尋找，然而找到的卻是陳尸雪地的二垣的尸體，他臉上的血跡被人擦掉，太陽眼鏡也被調(diào)整過，更奇怪的是在他的身旁還放置了亞子的巧克力。

阿笠博士帶柯南和少年偵探團(tuán)去伊豆的海水浴場(chǎng)游玩，無意中聽到了當(dāng)?shù)氐臐O夫下條和吉澤與新加入的漁夫荒卷的爭(zhēng)吵，雙方還約定晚上8點(diǎn)餐廳里見。但荒卷卻遲遲沒有出現(xiàn)最后被發(fā)現(xiàn)死在了沙灘上。在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查之時(shí)柯南發(fā)現(xiàn)船上留下的紐扣的疑點(diǎn)，而死者滿是劃痕的手機(jī)使柯南發(fā)現(xiàn)了犯人的真實(shí)名目，但是犯人的殺人動(dòng)機(jī)又是什么呢？

小五郎繼續(xù)參加預(yù)定開始的連句會(huì)。句會(huì)中八木澤因現(xiàn)場(chǎng)遺落的自己的物品而作為嫌疑犯被捕。聯(lián)句中柯南發(fā)現(xiàn)連句中隱藏的信息，推理出犯人但最終“沉睡的小五郎”揭穿犯人的不在場(chǎng)證明。原來犯人在連句的時(shí)候變寫下了挑釁的“自白”連句。而不在場(chǎng)證據(jù)也因?yàn)殡[藏在灌木叢下的攝像機(jī)而失效。而證據(jù)便是犯人的鞋子。