鐵木真派其妹帖木侖的丈夫帶領60名戰士給主兒乞部送去戰利品，結果10名戰士被殺，50名戰士被剝光了衣服，帖木侖的丈夫也被殺死。鐵木真忍無可忍，親自出兵征服主兒乞部，其首領撒察別乞被殺死，其大將不里孛闊、木華黎及其他部眾被收留。木華黎成為鐵木真身邊的那可兒。 蒙古草原各部貴族害怕鐵木真的崛起，推舉札木合為“古兒汗”即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵。鐵木真的岳父德薛憚在牛皮上畫了一張契丹文的軍用地圖，請合答安的父親鎖兒罕失剌送給鐵木真。 主兒乞人借口弘吉剌部參加了十二聯軍，要求處死大妃孛兒帖。鎖兒罕失剌證明孛兒帖的父親德薛憚有功無罪，主兒乞人不便再無理取鬧。別勒古臺乘機提出與主兒乞猛將不里孛闊決斗，當場殺死不里孛闊，打擊了主兒乞人的氣焰。

朵歹逃回草原向成吉思汗匯報了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對方國王交涉，要求引渡罪犯。但其國王受其母后干預，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無可忍，決定出兵教訓對方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭議。本劇無力對其西征作出全面評價，只能力求反映歷史的本來面目。對方邊將殺人越貨，而其國王又下令殺死蒙古正使，確實是成吉思汗西征的導火線，這是一個不容爭辯的歷史事實! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術赤與察合臺發生沖突。三子窩闊臺被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當時的爭論焦點，其關鍵在于究竟由誰繼承汗位。盡管人們對術赤的出身血統有種種議論，但成吉思汗確實沒有對他另眼相看。能否使自己的事業發揚光大，這才是他考慮問題的出發點。

老工人們連續上陣，可最終大徑合格，中徑卻怎么也達不到標準，連艾陜北也不行，看來手工操作的確誤差很大，工人們有些泄氣，這時艾長安提到了劉一矬，那可是華汽廠八級工里的八級工，也是葛廠長和艾陜北的師傅，如果說有人能夠做出符合規格的螺栓，那非劉一矬莫屬，只是當年因為葛廠長在大庭廣眾下訓責了劉一矬，他覺得很沒有面子，便提出提前退休，而且他放出話來，關于華汽廠的事情他不會再參與。艾長安主動請纓讓劉一矬出山，可是當他來到劉家時，劉老師傅連面都沒見他，直接把他給趕了出去，還說華汽的人他都不會理，艾長安在外面一番叫喊，可他還是沒有叫開門，最終只能悻悻離開。華汽的工人們加班加點，吃住都在廠里，目的就要制作出符合標準的螺栓，艾長安當起了保障工，他過來給父親送螺栓，看到艾陜北靠在椅子上睡著了，他不由得有些心疼，急忙過去給父親蓋上了毛毯，然后拿過來一把椅子，背對著艾陜北，給他當起了靠墊，父子溫情場面讓人有些淚目。徐弛等人也從老工人那里得知了劉一矬的事情，沈夏把楊薇薇找來加入了維修小組，當務之急是找出設備使用說明書，沈夏去資料室翻閱了大量的資料，也沒有找到那份說明書，而且資料室也沒有存檔的記錄，葛廠長下班后趕來，

俺巴孩汗的夫人斡兒伯唆使其孫塔里忽臺派人至塔塔塔兒送信，企圖借塔塔兒人之手為塔里忽臺除掉爭奪汗權的對手。鐵木真定婚后，根據當時的習俗留在岳父家居住。其父也速該與其那可兒脫朵回蒙古草原，途中參加塔塔兒人的宴會，鐵木真兀格之子札鄰不合乘機在酒中下毒。也速該臨死前給鐵木真留下遺囑，將來報仇時捉住塔塔兒人，凡是高于車輪的男子統統殺掉。也速該死后，泰赤烏部老祖母斡兒伯召集各支貴族會議，企圖為其孫塔里忽臺爭奪汗位，引起主兒乞等不少人的反對，斡兒伯只好作罷。塔里忽臺各支貴族率領其挑撥屬民百姓背叛鐵木真母子，包括也速該的親兄弟答里臺等也不敢公開表示反對。

王家烈引狼入室，被蔣介石借機解除了職務。""云南王""龍云不想讓這種事落到自己頭上，對蔣介石的收買策略若即若離。紅軍渡過金沙江，欲攻打會理做短暫休整。周恩來盡快組織情報人員破譯敵人新密碼。會理強攻不下，中共中央在城郊召開了政治局擴大會議，統一了認識，維護了團結。毛澤東提出的北上過穿彝族區，越過大渡河與四方面軍會合的計劃得到批準。為順利通過語言不通的彝族區，由劉伯承、聶榮臻率領先遣隊向彝寨走去，紅軍堅持執行不準開槍的命令，先遣隊工兵連被彝人包圍后被迫退回原地，不僅被繳械還被扒光了衣服。毛澤東與周恩來、朱德接見了先遣隊工兵連。先遣隊前衛連的肖華向彝民宣傳黨的民族政策，主張彝漢平等。劉伯承為了紅軍盡快通過彝族區決定與小葉丹結盟。紅軍順利通過彝族區。