世保和軍部的于長官勾結在一起，定下了利用啟華的倉庫存放軍用大米，然后將軍用大米高價發售成黑市米的一舉兩得的計劃。 家寶以沒有接到正式公函為由阻止季豪和世保等人清理倉庫，曉明誤傷季豪，結果被當成""漢奸""抓走。 陳菁華得知后找季豪說情，但沒有結果。一直對于長官的行為持懷疑態度的家寶拿到了于長官和世保販賣黑市米的證據，決定以此迫使于長官釋放曉明。 世保得知陳菁華打算以手中的證據來迫使他們釋放曉明后，萌生了殺陳菁華的念頭，卻無意中透露了一個秘密：當初暗殺魏之林的人就是他。于長官不愿將事情鬧大，決定將曉明放回。 一直擔心曉明的秋玲見到曉明回來，激動地撲進曉明的懷抱，兩人真情流露，但曉明的父親宋叔看到兩人相擁在一起，卻露出了擔心的目光。 陳菁華將秋玲叫到身邊，告訴秋玲，她可以和曉明可以做朋友，但絕對不能成為夫妻。秋玲追問母親原因，陳菁華拒絕回答。

尤剛擔心阮真真不相信，還拿出了一份聊天記錄截圖，他說擔心媳婦發現，提前把自己手機的聊天記錄給刪掉了。阮真真腦子里亂成一片，差點暈過去。高峻在樓下等了好長時間，都沒見尤剛出來，擔心阮真真出事，他立刻跑上樓，從門外聽到尤剛在逼阮真真拿錢，還說阮真真即便是裝死也沒有用。高峻使勁把門拍開，聽到尤剛問阮真真要錢，高峻要看轉賬記錄，尤剛神情非常緊張，他執意說許攸寧從他這里借了錢，然后把聊天記錄塞進包里，立刻走了。尤剛走后，阮真真承受不住打擊暈倒了，高峻立刻將她抱起來送到醫院。在阮真真小區樓下，陸洋剛好看到高峻抱著阮真真放到車上，他立刻把頭低在方向盤下。阮真真閨蜜聽到阮真真暈倒在醫院，因為工作忙，只好和老嚴打電話，讓老嚴暫時去醫院照顧阮真真。阮真真在病床上緩緩蘇醒，看到高峻在身旁，她不明白高峻為什么總是幫她，高峻坦言自己并不喜歡她，或許只是為了懷念少年時的學生時代，然后讓阮真真安心生活，不要總是想那些債務問題。老嚴來醫院看阮真真，高峻看到他頓時非常緊張，他立刻撥通同伙電話，讓他們想辦法支開老嚴，不然計劃就暴露了。現在撤也不是，高峻忽然想到老嚴怕老婆，立刻將老嚴在醫院這件事告訴他媳婦，很快老嚴的媳婦就

崗田不肯死心，以周綺是抗日分子為由到王作榮處進行抓捕。世保巧妙地安排小豹子將她轉移并隱藏起來。 鈴木得知秋玲已經懷孕，到魏家探望，遭到曉明的驅逐，失落的他獨身到酒吧喝酒解仇。一心想救家軒的世保抓住這個機會，將他綁架，迫使他寫封信給崗田，叫他釋放家軒。 世保帶著鈴木的親筆信來見崗田，崗田惱怒萬分，向世保舉起了軍刀。 崗田為了搭救鈴木，被迫接受了世保提出了條件，將家軒釋放。 不甘受辱的鈴木和崗田來到王作榮的青幫，要求王作榮在三天之內交出張世保。王作榮抓主了小豹子，經過嚴刑拷打，小豹子仍然不肯說出世保的下落，結果被王作榮處死。 家寶趕去看望藏身的周綺，卻救下了被青幫人遺留在此的金鳳、家寶擔心金鳳一個人不安全，將她帶走。

世保得知小豹子為保護他而死后頗為傷感，帶著家軒一起返回青幫向王作榮""謝罪""。交談中，世保伺機出手，將王作榮殺死，登上了青幫幫主的位子。 崗田和鈴木來找王作榮要人，看到的卻是王作榮的尸體，兩人相信了世保的謊言，表示支持他做幫主，雙方和好。 鈴木在張世保手下的配合下，終于找到了藏匿的金鳳和家寶，他憤然將二人抓走。 暴怒的鈴木要處死家寶，為了搭救家寶，秋玲前來求情，懇求鈴木看在她懷了鈴木家后代的份上放過家寶。鈴木表示只要曉明認她做父親，他就可以放過家寶。 在秋玲的苦苦哀求下，曉明穿上了日本和服，認鈴木為""父親""。 鈴木依約放了家寶，但已認清他嘴臉的金鳳堅持不肯再留在他身邊。絕望的鈴木動了殺機，指使張世保派出部下在教堂門口殺害了金鳳。 經過一系列事件洗禮的家寶，終于明白再保留啟華只能是幫助侵略者殺害自己同胞的道理，毅然將啟華的工廠炸毀，然后離開了上海。

武漢江邊碼頭，情況比他們想象的還要糟糕，大批的難民都沒有船坐，更別說他們的書了。日軍再次發起轟炸和掃射，生命轉瞬即逝，裴遠之和方悅容在轟炸中僥幸逃脫，不過方悅容背部受了刮傷。程嘉樹和葉潤名急忙趕來，他告訴方悅容自己要回北平，但方悅容卻反對。程嘉樹問方悅容為什么自己不能回北平，裴遠之見狀把葉潤名叫出去，讓方悅容和程嘉樹單獨說話。程嘉樹得知家里出了大事，紗廠被占，程道襄病倒，他一聽更想要回北平了，方悅容再三勸阻，有程嘉文在北平，程嘉樹就不要回北平了。次日，葉潤名帶著程嘉樹回家里，卻得知家里的宅子已經被賣，對方給了地址，兩人循著地址找去，發現葉父現在住的地方很簡陋。后來他們才知道，武漢被炸，數十萬民眾沒了家園，葉父心懷慈悲，變賣祖宅，幫助武漢民眾，葉潤名不禁為父親的偉大做法感到驕傲。葉潤名知程嘉樹家里也發生了事，他教導程嘉樹，國難當頭，他們這樣的年輕人更該要覺醒和振作起來。自由和獨立，從來都是用奮斗和犧牲爭取來，只要他們堅定信仰，就一定可以實現民族的獨立、堅定信仰。程嘉樹寫了一封信家書，數次痛哭出聲。武漢民眾陷于水深火熱之中，讓方悅容想起當初和父母逃難的悲慘記憶，裴遠之說如何救民于水火，是時