"故事發生在朝鮮古代的王朝統治之下，中殿娘娘林華凌為她的幾個王子操碎了心，她整日奔波就是為了讓王子們有一個好的未來，至少可以安身立命，在復雜的王宮之內有一席立足之地。王子們開始宗學的時間馬上快到了，林華凌眼見武矸大君還沒從房間里出來，她便帶人直接闖了進去，看到初月跟武矸大君睡在一起，雖然衣裝整齊，但林華凌還是很生氣地教訓了她一頓。武矸大君知道母后肯定會訓責初月，急忙解釋初月跟其她女子不一樣，但這種解釋對于林華凌來說不值一提，她警告兒子，暫時還不能為所欲為。主上正在與大臣們討論如何抵御瘟疫，挽救百姓于疾苦之中，王子們卻是在研究如何養尊處優，在宗學里占據好位置都是隨從們的職責，等時間快到的時候，大家才姍姍而來，因為今天是主上和大妃一起參觀宗學，大家比往常來得要早一些，但即使這樣，林華凌揪著日映大君還是來晚了，而最后一個是已經習慣晚到的成相大君。林華凌落座之后，大妃看向她的目光就不友善，若不是母憑子貴，大妃早就想辦法把她踢出王宮了。課后，大妃故意在大家面前邀黃貴人喝茶，完全不把林華凌這個正宮娘娘放在眼里，她還諷刺林華凌養出的大君都是些不受教之人，林華凌針鋒相對，稱自己的那些兒子同樣是她的孫子

原來，徐含德和權醫官以及土地先生都是一伙的，他們一起商量對策，對于義圣君提到的條件，土地先生認為事情并沒有那么簡單，但權醫官卻覺得這也是一個成事的好機會。隨后，徐含德答應跟義圣君入宮，但因為啟晟大君知道了他的事情，他要義圣君將啟晟大君除掉，義圣君答應了這個要求，并立即把消息傳給了母親黃貴人。林華凌得知了武矸大君在漢陽的消息，這說明他并未繼續參賽，氣得林華凌直接帶人去找，發現他跟初月睡在一起。林華凌詢問武矸大君的想法，他說自己不想當世子，還準備納初月為妾，對于這個兒子沒有遠大志向，林華凌也很無奈，她告訴初月，武矸大君不過是想納她為妾而已，讓她斷了這個念想，但初月卻很執著地表示，如果這是林華凌的命令，她可以接受并執行，但這份情卻難斷，她還說林華凌是個明理的人，所以才會創立惠月閣。在離開之時，林華凌看到有一個女子在撫摸著懷孕的肚子，臉上洋溢著幸福的笑容，便想起了當年自己幫助平民女子的情景，她也因此創辦了惠月閣，而初月就是她所救下的那個女子所生。成相大君和寶芡君為了證實樸京優中飽私囊，便偷偷跑到樸京優尋找證據，尹清荷看到后給成相大君望見，但二人還是被樸京優發現了，他生氣地趕二人離開。成相大君和

大刀步鷹想利用理惠殺死燕雙鷹，燕雙鷹不顧自己受傷連夜救出理惠。在燕雙鷹和大刀步鷹決斗中，理惠替燕雙鷹擋了一槍中彈而亡。5年后，一群土匪和小玲等人槍戰，被燕雙鷹所救，兩人一起前往臨河集。剛到此地的兩人便被土匪盯上，原來土匪們早已預謀要殺死燕雙鷹。燕雙鷹用鋼釘出其不意的殺死了他們，這讓一旁的小玲很是驚訝。

燕雙鷹以性命相威脅逼問喜鵲所知道的一切，得知幕后的一些陰謀，燕雙鷹換上喜鵲的日軍軍裝，并以喜鵲當擋箭牌闖出了包圍圈。燕雙鷹來見理惠，理惠對燕雙鷹產生了感情，理惠想離開他們，不料被沈七七綁上雷管壓到老伙計墓前，但是被燕雙鷹所救，沈七七也被燕雙鷹殺了。燕雙鷹見到沒死的師傅步鷹，發現師傅原來利用了自己，步鷹將利益視為一切，將自己出賣給了日本人。燕雙鷹被步鷹和日本人重傷，理惠一直在身邊照顧他，并勸阻步鷹不殺他。

世子的病逝讓林華凌傷心不已，殿下看到這個場景也很難過，他不知道該如何勸慰林華凌，只能每晚默默來看望她。黃元亨看到了外孫兒成為世子的希望，他加緊了審問權醫官的進程，妄圖牽扯出林華凌，這樣就更符合他的要求了，可是權醫官什么也沒說，還質問他背后有什么陰謀，氣得黃元亨命人狠狠折磨了權醫官。黃元亨一計不成再生一計，他帶領大臣們向殿下逼宮要求冊封世子，殿下反問他們該立哪一個王子為世子，有人提出由元孫繼任，可是元孫畢竟年紀太小，于是有人建議從殿下的十一個王子中擇賢，有的大臣立即提出反對意見，因為元孫和大君們都在，這樣有悖于正統，黃元亨當即提出當今的殿下就是通過擇賢上位的，這說明擇賢本身就是一項優中選優的制度。殿下不愿意看到這種場面，于是轉移話題，詢問黃元亨調查世子病情的事情，黃元亨表示自己要徹查這件事，可能有人意圖害死世子。大妃把除了中殿所生的王子都如今在一起，表面上是關心詢問，實際上在釋放一個信號，那就是世子之位賢能者居之，不一定非要嫡出。大妃的話被傳到了嬪妃們的耳朵里，大家開始坐不住了，都在考慮自己的兒子能不能坐上世子之位，并且暗自想辦法推動這件事情的進行。林華凌聽到這個消息后有些吃驚，但大妃的