Shadow：為了保護自己的妹妹，Buffy必須阻止由強大的惡魔Glory釋放的怪物，該怪物的目的是尋找“鑰匙（The Key）”

這次化險為夷，讓駱小冬看清了梁文權和他的總力社，壓根就不是什么漢J組織，而是誓死與敵血戰的斗士，駱小冬請求加入這個陣營，但被梁文權拒絕。郭成孝終于找到了，但漢J和日本人也尋跡而至。梁文權只好借助保羅，歷經驚險，郭成孝安全地到達總力社。但梁文權他們卻發現，由于受到驚嚇，這個青年人已經癡傻。

徐婧婧受了傷，忍不住對許晶晶大發脾氣，覺得許晶晶是故意讓她在全校面前出丑的，怎么說她都不可能走錯位置。徐婧婧父母把她送到了醫院，許晶晶一直沉浸在自責里，怕徐婧婧因為自己跳不了舞。許晶晶最難過的事，她為了徐婧婧打流氓，拍攝，本以為她們終于可以做好朋友了，新機器卻依！舊把她當敵人。高湛一直在調查這件事，許晶晶平白無故遭受了很多惡語。徐婧婧母親一直擔心會影響她跳芭蕾，不過好在沒有傷到韌帶許父勸徐婧婧和許晶晶說一下，如果覺得她是故意的，不如靜下心好好想想。分班考要來了，班里彌漫著奇奇怪怪的氛圍。雖然徐婧婧沒事了，許晶晶卻依舊整天悶悶不樂的，說起分班的事情，大家都沒什么胃口吃飯了。許晶晶依然在自責，現在徐婧婧是沒事，但是萬一有事，她豈不是親手毀了她的夢想。高湛和康家偉發覺這件事情不對勁，于是來到舞臺調查，發現高湛貼的標記被人故意挪到了一旁，是有人想看許晶晶出丑。康家偉去找徐婧婧幫許晶晶解釋，這么說她都沒必要去做那種損人不利己的事情。高湛和康家偉開始調查幕后黑手是誰，一一排除后，目標到了魏雪身上。許晶晶看到許母鬼鬼祟祟盯著隔壁，打算帶著許晶晶去看看徐婧婧，但是許晶晶擔心她不愿意看到自己不愿意去。高

Entropy：Anya現在是隱瞞自己身份的復仇惡魔，她試著要別人許愿，對Xander復仇，但是卻失敗了。她和Spike發生關系，以尋求溫暖，但是，通過呆瓜三人組的攝像頭，所有人都看到了兩人的情事。同時，Willow和Tara有了一個咖啡約會。

After Life：Buffy努力適應復活后的生活，一個幻影卻威脅到她的朋友——它是Willow復活咒語的附效果產物。