沁源圍困戰(zhàn)取得勝利，毛澤東發(fā)賀電說：模范的沁源，堅強(qiáng)不屈的沁源人民，他們?yōu)榭谷諔?zhàn)爭樹立了榜樣。彭德懷、劉伯承回延安參加整風(fēng)學(xué)習(xí)，鄧小平代理北方局書記。岡村寧次采用鐵滾戰(zhàn)法圍剿太岳部隊，陳賡采用連環(huán)戰(zhàn)法，王近山率部撕開一條口子，周希漢率部跳到外線，太岳全軍集中狠打，粉碎了鐵滾戰(zhàn)法。

重新回到雙塔寺中，石敢當(dāng)發(fā)現(xiàn)寺中的確堆滿尸體，縣城里所有人都被殺之滅口，石敢當(dāng)表示自己一定要查出來是哪個妖魔下此毒手。奎剛派三名犀牛怪入凡間找金丹，并囑咐他們一定要小心行事，避開石敢當(dāng)，可石敢當(dāng)湊巧來到了雙塔縣，三名犀牛怪只好湊在一起想能將石敢當(dāng)支開的方法。犀牛怪們化成廣目天王與增長天王的樣子來到石敢當(dāng)?shù)拿媲埃麄儎袷耶?dāng)趕緊上路尋找奎剛法身，雙塔縣城的事就由他們來解決，石敢當(dāng)點頭答應(yīng)便帶朱半斤離開了雙塔縣。晚上犀牛怪們讓雙塔寺中被冤魂附身的和尚們繼續(xù)尋找金丹，廣目天王與增長天王突然來到此地，犀牛怪向他們解釋自己是為了尋找金丹才將雙塔縣所有百姓殺人滅口的，這時假扮成廣目天王與增長天王的石敢當(dāng)和朱半斤現(xiàn)出了原型。犀牛怪們逃離了雙塔寺，石敢當(dāng)越發(fā)覺得事情蹊蹺，他認(rèn)為現(xiàn)在在凌霄寶殿的玉帝可能不是玉帝，就在此時玉帝出現(xiàn)在石敢當(dāng)面前并給了他一個寶物，讓他將雙塔寺縣城的百姓們救活。無魂無魄的哪吒醒了過來，他發(fā)現(xiàn)自己與眾神們都被關(guān)在一起，可他怎么叫都沒人理。哪吒用隱術(shù)從屋中逃了出去，他看到阿修羅小作坊便明白奎剛利用機(jī)器將妖魔鬼怪化妝成神仙的樣子。石敢當(dāng)救活雙塔縣城的人們后，在雙塔寺外面歇息，他發(fā)現(xiàn)雙

石敢當(dāng)告訴喬靈兒，他是妖魔奎剛的法身，所以自己要把他帶到天庭交給玉帝。喬靈兒不明白自己明明經(jīng)常做善事，為何還會是妖魔的法身，他不肯跟石敢當(dāng)走。石敢當(dāng)表示如果他肯去天庭一趟，自己愿意幫他實現(xiàn)幾個愿望，喬靈兒要求石敢當(dāng)帶他去蓮花寨探望白蓮花。哪吒成功地從阿修羅界逃出來，奎剛讓假哪吒帶著手下去抓真哪吒回來。盡管哪吒身上的風(fēng)火輪、混天綾等兵器都落入假哪吒之手，但哪吒靠控制混天綾將假哪吒綁了起來，再一次成功逃脫。哪吒看到一處山洞，為了躲避追兵便進(jìn)去歇息，進(jìn)山洞后，他發(fā)現(xiàn)里面除了一個棋盤就是遍地的白骨。這時一個白發(fā)老頭過來告訴他，進(jìn)來這山洞里就必須要下完這盤棋，否則硬闖也出不去。白發(fā)老頭名叫共工，哪吒想起來他是當(dāng)年撞斷天柱的水神共工。共工表示自己撞斷天柱后，惹怒了當(dāng)時的天帝，天帝將他打入不周山底看押反天英雄刑天的無頭尸身及兵器巨斧。刑天當(dāng)時看不慣天帝少昊，他認(rèn)為少昊沒有掌管天庭的能力便起義要奪天帝之位，結(jié)果被天帝砍掉頭，盡管如此刑天依舊站立不倒。麻衣大神偷偷地對刑天說，雖然沒有頭，但他依舊可以殺天帝，刑天卻因這句話倒下了。后來麻衣利用刑天巨斧將天帝少昊殺死，當(dāng)時天庭里一派支持玉帝即位，一派擁護(hù)麻衣

三個人從楊戩的手下逃了出來，都覺得楊戩武功高強(qiáng)自己不是對手。途中幾個人覺得情投意合，于是主動提出結(jié)拜為兄弟，石敢當(dāng)為大哥，朱半斤為二哥，敖申是三弟，幾人從此禍福與共，生死不離。敖申告訴石敢當(dāng)昨天楊戩并沒有痛下殺手，恐怕是誤會石敢當(dāng)是蜃了，以后石敢當(dāng)還是和楊戩去一趟天庭證明自己身份的好。石敢當(dāng)對于楊戩很不服氣，就是不愿意聽從楊戩的意思。蜃和九嬰等三個妖怪躲藏在首陽山里面，為了防止被別人殺上門來，準(zhǔn)備了幾道厲害的武器。其中第一道叫做迷魂陣，招魂幡幻化成了一面巨大的鏡子，人在鏡子面前一照，鏡子中就會幻化出一個和人一模一樣的幻象用來攻擊本人，要想破了這個迷魂陣只有打碎招魂幡。第一陣由九嬰把守。第二陣叫做滾石紅砂陣，其中有弱水、齒輪和巨斧，同時天上還會降下來劇毒的紅砂，要想通過非常艱難。第二陣蜃安排了巨蝎把守。最后一關(guān)叫做大風(fēng)陣，原來蜃找到了上古巨怪妖邪第一的后風(fēng)，只要被他看上一眼，人就能變成蠟像。蜃收到了消息，得知敖申竟然被石敢當(dāng)收服，帶著他們來到了首陽山上。石敢當(dāng)?shù)热藖淼搅松缴希姷郊壹覒魬舳紥煨⒑苁求@異。幾人來到了山村里面的一戶人家中，主人好客的給他們送上了食物，告訴他們半年前首陽山上忽然

鬼子正在搜山，莊子嶺婦女主任李才清帶領(lǐng)群眾和傷病員藏進(jìn)山洞， 她緊緊捂住自己孩子的嘴，為了戰(zhàn)士和鄉(xiāng)親們不暴露，孩子犧牲了。劉伯承命令769團(tuán)吸引日軍，減輕總部壓力。左權(quán)在掩護(hù)總部轉(zhuǎn)移中犧牲。