"上古之時，不周山天柱傾塌，大水浩洋不息，神農便以神樹矩木為基，興建流月城，指引眾神煉制五色石，交給女媧補天，有一個部族名為烈山，信奉人黃神農，自請入流月城相助，神農感其赤誠，將一滴神血封入矩木，使其蘊含的生命之力通過矩木之葉發散，以供烈山部人不飲不食而活。后來，補天進展困難，天皇伏羲便啟用神劍昭明赴東海斬殺巨鰲，取其足支撐四極，暫止天穹傾頹之勢，于是，洪水逐漸退去，天裂也修補完畢，然而昭明卻于此役后崩裂損毀，再不復神劍之形。災難過后，人間濁氣蔓延，百姓因之紛紛病亡，神農便命烈山部暫居城內，待他另尋適宜居所，伏羲又設下結界，以免天機外泄。烈山部人從此便被困于北疆上空，他們建立巍峨神殿，晝夜祈禱，期盼神明早日歸還。千百年后，濁氣不斷侵蝕，神農卻不復蹤影，時任大祭司沈夜見族人難以續存，便與域外心魔礪嬰合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒謝衣不愿與心魔為伍，便率領部眾起義，流月城中一時間殺戮不止。此時，在車水馬龍的長安鬧市中，一個活潑嬌俏的女子跳下馬車，蹦蹦跳跳走進了樂府，原來，她就是當今圣元帝寵愛的女兒，也就是可愛的昭寧公主，因為一心思慕定國公府的公子樂無異，便三天兩頭過來探望。當昭寧

沈曦被小鳥引到了滄溟的面前，她單純可愛，一心想要小鳥，滄溟便哄騙沈曦，不如用身上的寶石來交換。沈曦毫無防備，摘下了寶石護身符，滄溟冷笑著將寶石戴回到沈曦脖子上，沈曦的目光中多了一絲紅色的戾氣，她已經被控制了，而這滄溟其實是礪嬰假扮的，真正的滄溟并未蘇醒。樂無異等人來到了巫山，發現這里布滿了結界，夏夷則用盡全力也無法打開，可阿阮倒是不費吹灰之力，聞人羽不禁感慨，阿阮與巫山果然有著很深的淵源。四人繼續往前走，阿阮覺得這里的一切都很熟悉，她忽然覺得自己曾經似乎很喜歡司幽，可自己喜歡的人明明給你說夏夷則呀，而司幽又是誰呢？夏夷則不知道該怎么回答阿阮的問題，他干脆不去思考，牽著阿阮的手向山谷里面走去。其實，司幽本來是影族的族長，影族追求力量，喜好殺戮，唯一的弱點就是不能接受陽光照射，上天懲罰影族，讓天地間連續出現三個白晝，垂死的族人便將靈力都傳給了司幽，司幽也就成了影族唯一一個活下來的人。后來，司幽懂了民間疾苦，修成了神仙，被派去陪伴巫山神女，但司幽自己覺得配不上神女，便遲遲沒有表白。華月給沈曦講故事，正好沈夜來到，華月便稟報，在廣州城投放矩木的事情已經鬧大了，引起了太華觀和百草谷等門派的注意，

樂無異等人剛剛來到一片樹林之中，不料就遭遇了黑衣人埋伏，這些黑衣人正是李淼派來的，而且，李淼還捉住了體力不支的阿阮，他一把掐住阿阮的脖子，還企圖用她來威脅夏夷則。李淼一心想要夏夷則痛苦，他準備先殺了阿阮，再殺了樂無異等人，讓夏夷則痛不欲生。關鍵時刻，夏夷則的師尊，太華觀的訣微長老及時趕到，救下了眾人，趕走了李淼。夏夷則知道自己離開太華觀有罪，便向師尊請罪，訣微長老準備帶著夏夷則回太華觀，樂無異和阿阮卻加以阻攔，生怕訣微長老會把夏夷則交給朝廷。訣微長老也就是清和真人，不僅修為高深，也是一個大善人，他對夏夷則動之以情曉之以理，終于讓夏夷則乖乖回太華觀。夏夷則狠下心來，與同伴們道別，阿阮十分舍不得夏夷則，但也無可奈何。于是，樂無異、聞人羽只好和阿阮一起上路，阿阮拿出淑妃的血淚，她很疑惑，不知道夏夷則何時將此物放在自己身上。樂無異覺得這很蹊蹺，準備暫且延緩去廣州，先去太華觀找夏夷則問個明白。此時，夏夷則已經回到了太華觀，因為觀中的眾位長老還不知曉夏夷則回來，訣微長老便先去打頭陣，準備說服長老們，不要把夏夷則交給朝廷。長老們義正辭嚴，稱夏夷則雖然是太華觀的徒弟，但也是國家的三皇子，應該將其交給朝

正當眾人齊心協力對付伏英火龍時，妙華卻忽然擋在了火龍面前，伏英看見妙華，便化身成一個黑衣男子。原來，妙華傾心于伏英，原本是一對神仙眷侶，所以才會來到星羅巖看守封印，等待伏英恢復清醒。然而，伏英只有片刻是清醒的，不會傷人，妙華無怨無悔，甘愿一直陪伴伏英。清醒的伏英得知樂無異等人在尋找昭明，便主動將毒獸蜚的尸體拿了出來，還幫忙取出了昭明之影，只是這么一來，伏英再也無法抵御魔性的反噬，從而犧牲了。大家拿到昭明之影，沒想到卻被封印了，禺期提出讓阿阮試一試，因為昭明的劍柄是阿阮解封的。沒想到阿阮伸出手指，剛觸碰到昭明之影，便暈了過去，大家急忙將她帶到安全地帶，精心照料。阿阮蘇醒后，便大聲喊著夏夷則的名字，夏夷則非常擔心阿阮，見她平安無事，才放下了心。妙華在為阿阮醫治身體的時候，發現阿阮的情況不妙，她的身體一直在散發靈力，并且無法修復，按照這個趨勢下去，阿阮恐怕會一天天衰落下去，最后衰敗而死。但是，妙華并未將此事告知大家，只是悄悄告訴了阿阮，這令阿阮十分詫異，這才知道自己的靈力無法修復，一旦用完就會消失不見。阿阮驚訝又難以接受，只能囑咐妙華替自己保守秘密，可是，這些話全都被暗處的夏夷則聽見了。夏夷

觀澤，秦國和齊國蹴鞠比賽，齊國有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國陜城大捷嬴疾回國，嬴駟告訴嬴疾，張儀辭相入魏乃是兩人的計策。魏國突換主帥，犀首掌帥魏軍，識破張儀計謀后把張儀押至軍中大牢。觀澤之戰，公孫衍犀首明著合兵秦國，暗裡勾結齊國，秦國潰敗，嬴華內心重創。秦國以魏國失約即刻向魏宣戰，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施幫助，惠施指向老魏王。老魏王語重心長對魏嗣一番囑託，為了向秦國賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國。魏嗣登基后，在犀首的游說之下，聯盟四國欲起兵攻打秦國，犀首配五國相印，為聯軍統帥。發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。