張松獻(xiàn)圖

魏軍與蜀軍交兵于祁山，司馬懿（魏宗萬飾）屢次中計(jì)，于是閉門不出，以逸待勞。劉禪恢復(fù)了諸葛亮丞相的職位，但這時(shí)諸葛亮的身體已經(jīng)大不如前。諸葛亮設(shè)計(jì)引魏軍出戰(zhàn)，司馬懿與諸葛亮斗智斗勇，知道這是諸葛亮的誘敵之計(jì)，于是分兵兩路夾擊蜀軍，諸葛亮也做好了周密的部署，分兵四路對(duì)抗魏軍。此時(shí)魏延（王心海飾）已經(jīng)有了反心。魏軍慘敗。諸葛亮卻重病倒下，全軍撤回漢中。一年后魏軍率兵四十萬直逼漢中，諸葛亮訂下退敵之策準(zhǔn)備再出祁山。連降秋雨，魏軍冒雨而退，諸葛亮乘勢(shì)再出祁山。

胡遵因輕敵，只見丁奉不過三十只船，未見援軍接應(yīng)。丁將軍率兵殺入大營(yíng)，使之措手不及。東興一戰(zhàn)，大獲全勝。司馬昭兵敗北歸，太傅諸葛恪建議此時(shí)正好乘勝進(jìn)取中原，遣使入蜀，約姜維并力伐魏。蔣延提出，太傅北伐中原精誠(chéng)報(bào)國(guó)忠心可嘉，入春以來久旱不雨，此時(shí)出軍對(duì)我軍不利。太傅頓時(shí)憤怒，將其貶為庶人。魏以新城為總隘口，若先取新城，敵將破膽。主公司馬師出策緩兵之計(jì)。太傅諸葛恪自認(rèn)新城已在掌握之中，故下令歇兵。諸葛恪不聽勸誡，執(zhí)意攻城，殺害公卿，有篡逆之心，孫俊等人派兵密奏天子。

徐庶在去曹操（鮑國(guó)安飾）陣中的路途中特意折返回劉備陣中舉薦諸葛亮。徐庶來到曹操營(yíng)中，徐庶老母痛斥徐庶不該因?yàn)樽约憾鵀闈h賊效力，之后悲憤自殺。徐庶自此發(fā)誓終生不為曹操獻(xiàn)一計(jì)一策。劉備（孫彥軍飾）求賢若渴，即刻啟程去尋諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾），不料第一次拜訪未遇其人。

曹操曹操（鮑國(guó)安飾）殺掉馬騰。馬岱回來向馬超報(bào)信。馬超起兵攻打曹營(yíng)，曹軍大敗。馬超緊追不舍，曹操割須棄袍掩飾自己。就在曹操險(xiǎn)些被馬超追上之時(shí)，曹洪趕來救下曹操。曹操為阻擋馬超部隊(duì)的快馬長(zhǎng)槍，利用嚴(yán)寒，澆水凍土建城。馬超再次起兵攻打，與許褚大戰(zhàn)數(shù)回合，不分勝負(fù)。曹操渡渭河失利，得許褚保駕，逃到南岸扎營(yíng)。賈詡獻(xiàn)離間之計(jì)對(duì)付馬超和韓遂。曹操等馬超離城后，和韓遂城前敘舊。馬超深夜來問韓遂和曹操談何，對(duì)韓遂已有戒心。馬超殺死營(yíng)中造謠馬騰與韓遂曾有爭(zhēng)斗的曹軍J細(xì)，又看到曹操派人送給韓遂有涂抹的書信，韓遂為表清白，說陣前喚曹操答話，讓馬超沖出殺掉曹操。當(dāng)韓遂陣前喚曹操時(shí)，曹營(yíng)一將答話到曹丞相昨夜書信之事切莫有誤。馬超聞此欲殺韓遂未成，憤然離去。韓遂和部下歸降曹操，商定生擒馬超，豈料被馬超發(fā)現(xiàn)。馬超一怒殺死韓遂及其數(shù)名部下，此時(shí)曹軍攻入城中，馬岱等人保護(hù)馬超出城而去。