泰赤烏部首領(lǐng)塔里忽臺(tái)率眾襲擊了鐵木真一家，鐵木真為引開(kāi)敵人，逃入不兒罕山。塔里忽臺(tái)包圍不兒罕山九天九夜，鐵木真不得不走出深山，被對(duì)方活捉。塔里忽臺(tái)企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真打傷看守他的脫朵后逃走了。泰赤兀部的奴隸鎖兒罕失剌一家掩護(hù)了鐵木真，鎖兒罕失剌的女兒合答安成為鐵木真的情人。鐵木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次結(jié)為安答。博兒術(shù)、者勒蔑等先后投靠鐵木真。

1203年秋，鐵木真派合撒兒父子向王汗假降，率兵奇襲了王汗的金帳，克烈部被消滅。王汗與其子桑昆意見(jiàn)不合，王汗想投奔乃蠻部太陽(yáng)汗，結(jié)果被其邊疆一小吏殺死，桑昆在逃亡途中被其部下所殺。太陽(yáng)汗聽(tīng)信其寵妃古兒別速意見(jiàn)，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認(rèn)。太陽(yáng)汗為王汗舉行了隆重的葬禮，但事后又令人踩碎了王汗的腦袋，并輕率地決定出兵討伐鐵木真。 汪古部首領(lǐng)派其子向鐵木真進(jìn)貢，透露了太陽(yáng)汗企圖進(jìn)攻蒙古部的消息。鐵木真率軍出征乃蠻，雙方發(fā)生納忽崖之戰(zhàn)，太陽(yáng)汗步步后退，損失慘重。

艾長(zhǎng)安聽(tīng)說(shuō)那個(gè)客人是來(lái)買五噸重卡的，當(dāng)即就改變了態(tài)度，得知他沒(méi)有批條無(wú)法購(gòu)買后，艾長(zhǎng)安馬上提出自己去搞定批條，讓對(duì)方等自己的消息，這個(gè)有些醉意的人正是葛太平的那個(gè)大專同學(xué)，艾長(zhǎng)安去而復(fù)返，詢問(wèn)對(duì)方的姓名住址，萬(wàn)一他真的把批條拿來(lái)了，也知道去哪里找他，客人說(shuō)自己就馮愛(ài)國(guó)，就住在旁邊的招待所里。艾長(zhǎng)安醉意朦朧地來(lái)找周書記和葛廠長(zhǎng)，可他們誰(shuí)都不在辦公室，艾長(zhǎng)安坐在那里邊醒酒邊等待二人回來(lái)，剛好遇到了沈總工，沈總工知道了艾長(zhǎng)安的用意，他知道這件事有多難辦，便讓艾長(zhǎng)安在自己的辦公室等待，其實(shí)他的心里早就打好了主意。第二天一早，艾長(zhǎng)安從夢(mèng)中醒來(lái)，第一個(gè)奔向了葛廠長(zhǎng)和周書記的辦公室，沈總工叫住了他并遞給他一張批條，艾長(zhǎng)安看到上面并沒(méi)有廠長(zhǎng)和書記的簽名，他覺(jué)得這不太靠譜，沈總工告訴他，在五改七期間，他有特事特辦的權(quán)力，讓艾長(zhǎng)安放心去提車，廠長(zhǎng)和書記這邊由他來(lái)搞定。艾長(zhǎng)安來(lái)到招待所，正好聽(tīng)到馮愛(ài)國(guó)和葛太平正因?yàn)橘I車的事而起了爭(zhēng)執(zhí)，馮愛(ài)國(guó)嘲笑葛太平的同時(shí)，稱華汽不講信用，艾長(zhǎng)安推門進(jìn)來(lái)，把批條遞給了馮愛(ài)國(guó)，反駁道華汽永遠(yuǎn)值得信賴。另一邊，葛廠長(zhǎng)和周書記正在給沈總工上政治課，讓他趕緊把批條要回來(lái)，這樣能減少

沈夏看到母親直奔那把尺子，立即站起來(lái)解釋說(shuō)剛才收拾東西時(shí)忘記放起來(lái)了，沈母把尺子掰成幾半摔在了地上，跟汽車有關(guān)的東西她都不想看見(jiàn)，沈夏心里同樣難受，但為了母親，她必須要忍著。另一邊，艾長(zhǎng)安和馬占一起去逛哈密市場(chǎng)，一群孩子攔下了他們，非要讓他們買下哈密瓜，馬占拿出錢想擺平這件小事，攤主解釋說(shuō)這些孩子是為了要救村里的孫老師，才不得已這樣做的，她向艾長(zhǎng)安和馬占道了歉，艾長(zhǎng)安突然作出決定，把所有的錢都用來(lái)買瓜，馬占也把錢拿了出來(lái)，艾長(zhǎng)安表面上是幫助了對(duì)方，實(shí)際上他心里藏著主意，與其給別人跑運(yùn)輸掙運(yùn)輸費(fèi)，還不如自己來(lái)買賣，這一車的哈密瓜就是老天給他們的一個(gè)機(jī)會(huì)。馬占不是太相信艾長(zhǎng)安，他說(shuō)如果艾長(zhǎng)安把這一車瓜賣掉的話，以后他指向哪里，自己就會(huì)跟到哪里。艾長(zhǎng)安的眼光和思維的確不錯(cuò)，二人到西安后不久就把哈密瓜都賣了出去，凈賺了五百塊，馬占徹底服氣，在他們準(zhǔn)備離開(kāi)時(shí)，一個(gè)叫顧向東的人攔住了他們，非要跟他們一起合作，把全國(guó)各地的緊俏商品運(yùn)到西安來(lái)賣，到時(shí)利潤(rùn)分成，馬占覺(jué)得他就是個(gè)騙子，于是拉起艾長(zhǎng)安便離開(kāi)了。轉(zhuǎn)眼就到了年關(guān)，艾長(zhǎng)安和馬占合作愉快，也賺了不少錢，但艾長(zhǎng)安還是沒(méi)能過(guò)了心里這道坎，他不敢面對(duì)華汽

王家烈引狼入室，被蔣介石借機(jī)解除了職務(wù)。""云南王""龍?jiān)撇幌胱屵@種事落到自己頭上，對(duì)蔣介石的收買策略若即若離。紅軍渡過(guò)金沙江，欲攻打會(huì)理做短暫休整。周恩來(lái)盡快組織情報(bào)人員破譯敵人新密碼。會(huì)理強(qiáng)攻不下，中共中央在城郊召開(kāi)了政治局?jǐn)U大會(huì)議，統(tǒng)一了認(rèn)識(shí)，維護(hù)了團(tuán)結(jié)。毛澤東提出的北上過(guò)穿彝族區(qū)，越過(guò)大渡河與四方面軍會(huì)合的計(jì)劃得到批準(zhǔn)。為順利通過(guò)語(yǔ)言不通的彝族區(qū)，由劉伯承、聶榮臻率領(lǐng)先遣隊(duì)向彝寨走去，紅軍堅(jiān)持執(zhí)行不準(zhǔn)開(kāi)槍的命令，先遣隊(duì)工兵連被彝人包圍后被迫退回原地，不僅被繳械還被扒光了衣服。毛澤東與周恩來(lái)、朱德接見(jiàn)了先遣隊(duì)工兵連。先遣隊(duì)前衛(wèi)連的肖華向彝民宣傳黨的民族政策，主張彝漢平等。劉伯承為了紅軍盡快通過(guò)彝族區(qū)決定與小葉丹結(jié)盟。紅軍順利通過(guò)彝族區(qū)。