紀曉嵐在戲院又見到酷似杜小月的戲子，紀曉嵐被臺上的表演所吸引，不由自主的走上臺，對戲子問寒問暖，臺下的人把紀曉嵐轟出戲院，這都被在暗處的和珅看在眼中，和珅打探消息得知這個酷似杜小月的戲子名叫柯云。 和珅夜請夏德赫，詢問杜小月的夫媚何文遠一案，并暗示夏德赫除掉何文遠，以除后患。紀曉嵐在和珅門口遇見形跡可疑的夏德赫，并勸告夏德赫不要輕易聽信別人的話而做傻事。 太和殿上，皇上提到何文遠和難民的案子，言外之意何文遠只是臨時收監，有翻案的機會，和珅頓起殺心。 和珅在南書房把在戲院看見的一幕告知皇上，乾隆覺得有趣，也打算去戲院湊湊熱鬧。在戲院門口，乾隆、和珅遇見了被攔在門外的紀曉嵐，紀曉嵐略施小計，最后與乾隆、和珅一齊進入戲院。 三人被柯老板的的表演所感動，看完戲，三人捧角把和珅身上所有值錢的物件扔到臺上，和珅有苦難言。乾隆欲會一會柯老板，結果被戲班的人擋在外面，紀曉嵐硬闖被摔在地上。 乾隆決定在和府辦堂會，和珅命劉全去請，劉全狐假虎威結果碰了釘子，和珅只好親自出馬。見到柯老板后，和珅稱并非堂會而是以戲會友，柯老板提出條件，和珅忍痛接受。 和珅破財，拿出銀兩周濟難民，柯老板這才答應去和府唱戲，和珅

葛松兒被告知關押的黃公子是當今圣上，葛貝子讓葛松兒趕緊挾天子離開，而自己要做最后的垂死掙扎。 葛貝子先殺了張先生和柱子等人滅口，然后待官兵到達后賊喊捉賊，但話里話外還暗示和珅要做好改朝換代的準備。和珅先官兵追趕葛松兒等人，然后表面上與葛貝子隨聲附和，暗中讓劉全除掉葛貝子。 在葛松兒的馬車中，紀曉嵐教何文進如何花言巧語哄騙葛松兒，葛松兒最后被何文進的甜言蜜語所打動，放了乾隆等人，帶著何文進駕馬車離去，結果墜入懸崖。 大殿之上，乾隆以功論賞，恢復了紀曉嵐、和珅的官職，并把永璂關進宗人府。乾隆、和珅來到紀府送給紀曉嵐一份大禮——摔成重傷的何文進，葛松兒也沒有摔死，看破紅塵出家當了尼姑。 這一日，杜小月突然對詩文感興趣并向紀曉嵐請教，老紀先是取笑杜小月，接著又誤會了小月詩中的意思。杜小月要求紀曉嵐教自己如何作詩，紀曉嵐慢慢的從杜小月的詩中感到醋意，并向杏兒打聽杜小月最近的動向。杏兒說小月這幾日經常去一個茶館筆談，里面凈是青年才俊，紀曉嵐醋意大發。 在朝上，皇上欲廣開言論，但仍然無人上奏。乾隆讓紀曉嵐出主意，紀曉嵐突發奇想，從筆談中悟出一個方法，匿名在留言簿上給皇上留言，乾隆準奏，這可嚇壞了在一

險死還生 刀下留人 乾隆再三追問下，眾大臣仍無本可奏，不得已傳令開斬；突然和珅家奴帶同紅蓮往午門闖關。朝上百官聞言即見風轉舵，爭相為二人求情；二人脫罪成功，和珅親邀各人府中作客。乾隆更親至和府，贊揚其門丁為救主闖關。 幾經波折，乾隆終能如愿聽真正紅蓮說書；乾隆太后均對紅蓮賜賞，惟和珅警告紅蓮不要再多生枝節，紅蓮將事隱瞞。紀曉嵐亦只說紅蓮以情動人，無任何書外之意。乾隆至和珅書房閱讀說書主題的「今古奇觀」，發覺其內容并非如此凄涼悲慘，就連太后亦覺紅蓮似有委屈。 翌日乾隆微服親訪，惟紅蓮含淚說并無隱情，適時紀曉嵐和珅同至，乾隆問二人來看人還是聽說書；乾隆更謂要以平民身分看清何謂江湖情，江湖事。 因乾隆要二人同行，結果和珅要設拉洋片檔，紀曉嵐則設攤賣老鼠藥；紀曉嵐更借其三寸不爛之舌借諷貪官（和珅）為碩鼠，大收旺場，成功混入市井。紀曉嵐欲避開和珅跟蹤紅蓮卻事敗。紅蓮說書又再被人搗亂，紀曉嵐出面阻止卻慘被痛打。

陳軒一直在研究饒小梅從范子揚那里拿來的萬能藥，發現在這些藥有巨毒，人服下后的結果就是自己父親和洪興死時的癥狀。陳軒畢竟還年輕，難免魯莽，此番發現了父親的真正死因，他當即就沖到了范府，指責范仁福殺死了自己的父親，范府的家丁和趙二虎對陳軒大打出手，隨后，他們把奄奄一息的陳軒送到了縣衙，謊稱他們在河邊看到了陷入昏迷的陳軒。世媛悉心照料著陳軒，鄭板橋前來探望，表示自己一定會查清此事，給陳軒討個公道。深夜，趁世媛不在房間，蒙面的趙二虎來到了陳軒的房間，對著陷入昏迷的陳軒刺了一刀又一刀，血濺了出來，秦世媛回到房間看到這一幕驚慌失措，趙二虎趁機逃走。趙二虎看到陳宅門口掛著白的燈籠，以為陳軒已死，覺得了卻了心頭大患。鄭板橋帶著吳良方和饒小梅來到損壞的堤壩，在那里找到了大量的麥秸，頓時明白修建堤壩的范仁富偷工減料，用麥秸假充石料，所以堤壩在面對洪澇時，顯得不堪一擊。怒火萬丈的鄭板橋找到范仁富質問，范仁富謊稱偷工減料一事自己毫不知情，但是是自己監管不力，承諾自己會查出真兇。鄭板橋心知肚明，范仁富和此事脫不了干系，便拿出清冊和范仁富一一核對，但是縣衙的清冊和范仁富手中的清冊一項一項全都可以對上，這讓鄭板橋起

和珅怒斥紀曉嵐把荔枝弄丟，紀曉嵐卻倒打一耙，說和珅對杜小月有非分之想，最后二人不歡而散。 荔枝與任草木聊到芊芊的身世，任草木說自己是為了完成自己死去東家的心愿才帶芊芊來到京城的，希望芊芊能當上茶狀元。 皇上故意在軍機處刁難紀曉嵐，并拿和珅做榜樣，接著又去四庫館找和珅的毛病，又拿紀曉嵐作比較，二人爭執不休，乾隆暗喜。 紀曉嵐、和珅來到九州茶鋪，二人互相埋怨，紀曉嵐覺察到自己似乎上了皇上的當，于是跟和珅商量對策。最后二人商定，和珅幫紀曉嵐處理軍機處的事，紀曉嵐則幫和珅處理四庫館的工作，二人一拍即合。紀曉嵐偶然間在茶鋪碰見了荔枝，荔枝說自己很快就回府。 和珅在府中熬夜續寫紀曉嵐的鬼故事，杜小月看完之后覺得寫的一無是處，和珅虛心接受，準備重寫，杜小月有點佩服和珅。 紀曉嵐回和府，被縣令陶大寶遇見，陶大寶誤以為紀曉嵐是和珅，求紀曉嵐幫忙，紀曉嵐心中暗喜，把荔枝叫出來，荔枝從陶大寶的口中慢慢了解到和珅的為人。 和珅把續寫的故事拿給芊芊看，并稱這是和珅所寫，芊芊大罵和珅寫的文章爛，準備去和府教訓和珅，這時杜小月闖入二人交手，芊芊跑掉，和珅卻稱自己什么人也沒見到，只見杜小月一個人在練武，杜小月還以為自