觀澤，秦國和齊國蹴鞠比賽，齊國有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國陜城大捷嬴疾回國，嬴駟告訴嬴疾，張儀辭相入魏乃是兩人的計策。魏國突換主帥，犀首掌帥魏軍，識破張儀計謀后把張儀押至軍中大牢。觀澤之戰(zhàn)，公孫衍犀首明著合兵秦國，暗裡勾結(jié)齊國，秦國潰敗，嬴華內(nèi)心重創(chuàng)。秦國以魏國失約即刻向魏宣戰(zhàn)，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施幫助，惠施指向老魏王。老魏王語重心長對魏嗣一番囑託，為了向秦國賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國。魏嗣登基后，在犀首的游說之下，聯(lián)盟四國欲起兵攻打秦國，犀首配五國相印，為聯(lián)軍統(tǒng)帥。發(fā)兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰(zhàn)。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質(zhì)甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

秦魏大戰(zhàn)在即，秦將的請辭令嬴駟苦惱，嬴疾面君，為犀首請帥自己甘為副將輔佐，嬴駟欣喜若狂。猗蔚請昭 文君為新店賜名，在店在中與張儀相遇，張儀以食魚法論天下昭文君很是賞識張儀，準張儀進入王畿看九鼎并贈其寶劍。猗蔚與張儀途中相遇一起在河西賭坊，在魏國聲望高漲下賭押秦國勝。河西大捷，龍賈被俘虜，犀首屠軍八萬，和犀首在秦軍帳中論戰(zhàn)羞愧自盡。嬴駟親迎犀首，冊封犀首秦國大良造。秦君贏駟對犀首能否對秦盡忠感到懷疑。犀首無法接受龍賈死在自己面前向嬴駟提出想離秦，并舉薦名士張儀，嬴駟不許。嬴駟殿前召見張儀，張儀論天下形勢。

五國伐秦，發(fā)兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。秦國接到魏國的戰(zhàn)書之后，嬴駟與嬴疾便擔心起張儀的安危。魏國，在犀首的暗中解救下，張儀逃離魏國，行至秦魏邊境遭遇黑衣人劫殺，張儀與黑衣人互博之時卻殺出一伙山賊將張儀救下。張儀因身上沒有分文被押上山險些丟了性命，卻因身上昭 文 君相贈的寶劍得于性命，山賊的頭領(lǐng)竟然是洛陽周氏公主姬狐。秦侍衛(wèi)趙弋奉命帶兵趕到剿匪，救出了張儀。張儀帶在著魏冉和姬狐一起入秦。義渠入魏，兩國商議共同伐秦。嬴駟殿前親手捧上相印，重臣齊呼，張儀再次為相。魏嗣特來看望病重惠施，惠施諫言魏嗣，魏嗣不滿。

礪嬰控制著昭寧的性命，威脅樂無異交出晗光劍，樂無異左右為難，準備交出劍，昭寧看見樂無異為了自己，愿意放棄晗光，她終于露出了笑容，感到此生再無遺憾。于是，昭寧召喚出了偃甲鳥，讓偃甲鳥撞死了自己，解除了礪嬰對樂無異的要挾。礪嬰倉皇逃出了李淼的身體，樂無異哭著將昭寧摟在懷中，淚流滿面。昭寧死在了樂無異懷中，心滿意足，清醒過來的李淼發(fā)覺自己害死了妹妹，不禁痛徹心扉。眾人為昭寧設(shè)立了靈堂，昭寧以一己之身解除了長安的危機，實在值得歌頌。圣元帝來到女兒的靈位前，感到無比心痛，自責對不住女兒。這時，李淼也闖了進來，經(jīng)過這么多動蕩，李淼已經(jīng)徹底瘋瘋癲癲了，他苦苦哀求眾人救一救昭寧，全然不知昭寧早已香消玉殞。樂無異回憶著昭寧的一顰一笑，陷入了無盡的悲痛中。圣元帝下令鏟除長安城中所有矩木，并且想把皇位傳給夏夷則，可是，夏夷則卻拒絕了父皇的一片好意，他并不覬覦皇位，只希望一世平安，徹底打敗流月城，還人間一片安寧祥和。說罷，夏夷則果斷地離開了，圣元帝孤單地倚靠在椅子上，想著自己的幾個皇子，感到非常凄涼。狼王打算跟隨樂無異去對抗流月城，但樂無異卻希望狼王能留下來保護月泉村，而且，樂無異第一次稱呼狼王為“哥哥”，這