在連城的國軍師部里，宋希濂和高順卓商議想要攻打余光明所在的長汀縣，高順卓擔心冒進的話容易出事，宋希濂要求高順卓對消息務必掌握精確。余光明這邊也發現了敵人的特務頻繁來偵查，意識到情況不對勁，而余光明也認為應該盡快端掉對方的碉堡。可馬青山認為應該服從命令保持距離加緊修碉堡，和敵人碉堡對戰碉堡，項萬金認為上級的命令不能違背，可是余光明認為的攻打也沒問題，他主動請纓修碉堡，讓余光明去打仗，這樣也中和了馬青山的意思，簡單糊弄了過去。戰爭一觸即發，朱音到瞿間這里想要弄一些藥品，可是沒想到他這里的情況更是慘不忍睹，中央戰地醫院也沒有藥品，還轉移過來不少的傷員，瞿間將唯一剩下的藥品給了朱音，同時也寫了一封信給盧卡斯，希望他能幫忙搞到一些藥品，可當朱音剛離開，就發現敵人的飛機轟炸了戰地醫院，朱音淚流滿面，大聲呼叫瞿間。送了藥品回來之后，朱音離開了，留下了一封信給余光明，從瞿間的身上她看到了什么叫大無畏精神，也打算為之付出自己的生命。高順卓忽然帶人襲擊了余光明所在的根據地，余光明緊急安排羅猛等人分頭突圍出去，而國民黨方面則是加強戰斗力全面包圍余光明等人。雙方的戰斗也陷入了白熱化之中，經過了大半夜的打斗之后

靜秋在走投無路的情況下萬坨子成了她唯一的希望，從門口她看到萬坨子沒什么事兒，萬坨子是在裝病的。李健康在幫靜秋干活，他們看到萬昌盛從醫院里出來，靜秋勸李健康以后不要再嚇唬萬坨子，她每天都去警察局門前，希望能看到孫建新從里面走出來，但每次都失望而歸。靜秋請求林丹青幫孫建新，林丹青聽完大罵孫建新，他不想幫他的原因是靜秋的緣故。林丹青開著摩托車去接林丹娘，她想見一下孫建新，但林丹青沒將真實情況說出來。靜秋沒辦法只好又去求林丹青，林丹青對她提出下鄉的條件，靜秋答應了他，那樣林丹青答應去幫孫建新。靜秋回家對她媽稱自己問頂職的事情了，林丹娘知道陳建新的事情后看出林丹青在報仇靜秋和孫建新，她要找嫂子幫忙。陳建新在監獄中想起了靜秋的話，他在空中劃著她的名字。靜秋媽晚上看到她一人坐在外面就出去查看，她稱屋里太熱，靜秋媽看出她有心事。靜秋向她媽說出要報名下鄉，她媽決不會讓她那樣做。靜秋去填寫了知識青年上山下鄉的報名表，林丹娘又對林丹青說起小時候的事情，那些話讓林丹青心里很堵的慌，林丹娘指罵了林丹青，靜秋拿著上山下鄉的體驗通知找林丹青，林丹青將她的體驗表撕毀，林丹娘答應靜秋去下鄉辦把她的報名表處理掉。林丹青酒

朱音平時對待百姓熱情周到，也深受大家喜歡，但一直跟著她的劉中對于朱音的身份產生了懷疑，故意派人突然襲擊朱音，逼得朱音出手，也因此知道朱音會功夫，朱音被劉中帶人抓捕。同時余光明和羅猛也被人抓住關押起來接受調查，認為朱音和高家的人有關系，而余光明則明知道朱音私自下山破壞計劃也不聞不問，一定與之有著某種聯系。馬青山得知情況之后找劉中詢問，劉中闡述了對于朱音的懷疑，從朱音的房間里搜出了很多先進武器，且還有一本關于刺繡的書籍，這個可能就是密電密碼。朱音和余光明分別被審問，朱音為余光明說話，認為他為了革命至今還有彈片在腦袋里，可以懷疑她但是不應該懷疑余光明。項萬金和王不死也因此接受了一些盤問，但是卻并沒有關于他們的罪證。朱音被關在的時候想起了自己去教堂的經歷，看到師姐練功也跟著一起學，后來被一個外國人相中，特意教給她功夫，還向朱音求婚，但是朱音拒絕了，她有太多事情沒有解決，不能跟著外國人離開這里。面對劉中的審問，朱音聲稱自己當天燒紙是因為那個房間是母親住的地方，而母親至今生死不明，她倒是寧愿母親還活著，當初母親被高半城的人帶走，她從此就失去了母親的消息，而母親究竟死沒死或許只有當時高家的管家高升知

正在這時，錢華來了跟小野說了什么，小野就讓她過來，錢華還說剛才所說是她的朋友親自告訴她的，她知道那人就是小野的胞弟叫小野信男，還說軍火是從大連港到煙臺港的軍艦運來的。小野問她為什么來到齊陽城沒有先來找自己，錢華說信男說小野心性高傲，害怕他看不起自己，不讓她輕易打擾他，她還威脅小野說要是自己不能安全回去全天下的人就會知道他的弟弟正在做軍火買賣。小野讓她告訴信男說自己效忠大日本帝國，是不會做軍火買賣的，還說讓她保守秘密。說完就放了錢華走了。小野看見刁德勝就生氣地打了他還罵他蠢。劉宏志和錢華找黃樹堂說自己絕對不會害他的，他說自己帶來的貨絕對是正貨，黃樹堂害怕了說交易的事先放放。他們回到了客棧感謝紅牡丹今天的提醒，紅牡丹給他說了幾個外出的人中有一個就是胡四。錢華一一調查終于斷定胡四一定就是那個奸細。胡四來找小野說為什么把劉宏志他們放了，他們很可能就是八路。小野說自己已經核實了，他們不是還說他會派人暗中保護胡四的安全的。胡四要馬上離開這里，小野不讓他走還讓他把他們引出來，可是鑒于他目前的處境就讓他先躲一下，臨走時還給了他錢。日本人抓住水仙欺負了她，她來找春蘭說自己想要看看她還說以后要是自己不在了

1933年9月紅軍希望能和十九軍聯合一起抗日，宋希濂受到楊元泰的召見趕來江西，楊元泰將自己埋伏江西的游擊隊告訴了宋希濂，也都沒有要抗日的打算，反而是要和紅軍為敵。朱音的來歷也引起了一些人的懷疑，認為她和高半城的那次交鋒就很讓人懷疑，但朱音給大家講述一些防治的醫學知識也獲得了很多人的愛戴，認為她是觀音菩薩，就連王不死祖傳御醫也總是來這里偷聽朱音講課。還私底下來和她探討一下中西醫的不同之處，朱音很謙虛還表示要和王不死好好學學，直接叫王不死是老師，王不死是心花怒放。朱音還特意送了一個聽診器給王不死，王不死激動不已，看見項萬金過來就特意炫耀自己的聽診器，項萬金還以為是王不死偷了朱音的東西非要搶過來，結果被王不死給捏了鼻子逃走了。晚上朱音一個人去燒紙，被緊盯著他的馬青山的人看到，仔細檢查了一下那些沒有燒完的紙。模范營訓練結束了要舉辦一個宴席，項萬金一邊說話，大家一邊搶著吃東西，結果等他想要去吃東西的時候就插不上筷子了，盤子里都干干凈凈了，馬青山也當場宣布要給模范營搞一批武器，全場歡呼，以前都是赤衛隊現在成了正規軍。宋希濂的三個營忽然襲擊了余光明所在的地方，羅猛眼看著就要頂不住了，余光明也著急聯系