一艘潛艇在海中遭遇入侵生物的襲擊，馬特等人很快就發現了異常點。馬特、艾比和康納決定乘這艘潛艇前去封鎖異常點。到達異常點后，這艘潛艇被奇怪的力量吸引，瞬間穿過異常點。就在馬特等人下落不明的情況下，海軍部的人對異常點研究中心研究員的能力產生懷疑，海軍部的人毅然決定發射核彈封鎖異常點。就在核彈即將發射的危急時刻，馬特等人及時從異常點穿越回來，及時封鎖了異常點。

丹尼帶領大家追蹤海倫來到未來世界，卻發現自己進入了未來的異常點研究中心，海倫利用神秘盒子在未來的電腦中制作出了時空旅行圖，復制到手持設備上之后毀掉了盒子，并沖進了新開啟的異常點。康納結合各種線索，確認海倫要回到400萬年前，殺死人類的始祖“能人”，以此消滅人類，達到凈化地球的目的。眾人利用手電中的電池重啟電腦，復制出一臺手持設備，在掠食者撲上來的一剎那進入了時空隧道，來到了白堊紀。白堊紀的恐龍襲擊令康納受傷，丹尼只身再次穿越異常點，追蹤海倫來到400萬年前。盡管海倫殺死了一批能人，但她卻被白堊紀穿越來的恐龍殺死。丹尼在找到其他能人后，確認人類不會滅亡，于是開始返回白堊紀與康納等人會合，沒想到異常點關閉了，丹尼被困在了遠古時代。"

白堊紀，Helen企圖偷取一枚翼龍蛋，卻被蛋的主人發現。在和翼龍的對抗中，Helen大腿被劃傷。Helen不得不返回現代，向Stephen求助，并留宿在Stephen家中。 Cutter仍然堅信Jennifer就是Claudia Brown，但Jennifer矢口否認，Cutter的隊友也不愿相信他的話。此時，一個異常點出現在鬧市中心的一棟商業大樓里，刺鼻的煙霧從異常點涌出，逐漸充斥著整棟大樓。一些來自寒武紀前期甚至更為遠古的巨蟲也穿越異常點，占據了異常點所在的樓層。這些巨蟲充滿了攻擊性，一名消防隊員和幾名公司職員當場殞命，另有兩名公司職員和一名消防隊員被困在樓里。 Lester接到報告后，派遣Cutter和他的小隊趕去調查，初次執行任務的Jennifer也一同前往。Cutter對Jennifer的蠻橫跋扈很是不滿，對她的膽小怕事和無所作為更是嗤之以鼻。但是在對付巨蟲的過程中，Cutter再次將Jennifer當成了Claudia。與此同時，Stephen被困在一群巨蟲當中，Cutter不計前嫌，冒險將他救了出來。 另一方面，Abby對Connor若即若離的態度，讓Connor不免有些

卡梅隆又接到格羅莉婭打來的催促電話，提醒他們去觀看喬參演的兒童劇。卡梅隆和米格爾都不想去，今天是莉莉第一次約會，他們可要幫忙策劃。卡梅隆就隨口扯了個要幫人照顧狗狗的謊，再打碎只花瓶假裝狗狗亂竄，匆匆掛斷電話。另外卡梅隆也很緊張，他申請的密蘇里學院橄欖球教練一職，今天會出結果。所以只有電話有響動，他就會神經質一樣到處找電話。約會地點在當地出名的烤土豆店，店里的肉制逆天大土豆最是出名。卡梅隆和米切爾坐在桌旁，看著不遠處桌上的莉莉和她心儀的男同學。這時，聽到一陣嘈雜聲，轉頭就看到克萊爾、菲爾，還有海莉和迪蘭。克萊爾正想方設法的想賣掉菲爾父親留下的房車，菲爾就竭盡所能的勸克萊爾坐車出去旅游。海莉、迪蘭這對小夫妻則心事重重，他們不當心讓孩子們看到電視上血腥的畫面，總擔心孩子們會有心理陰影。菲爾對海莉的擔心不以為然，盧克從小不知道摔了多少次，現在不也活得好好的。海莉鄙夷的看了眼老爸，她可不希望自己的孩子像盧克那樣。而米格爾說話很謹慎，因為他關注了與卡梅隆競爭職位的另一名教練，那人已經在微博上慶祝得到新工作。也就是說，今晚卡梅隆不可能接到學院打來的電話。所以他要列舉出加州的種種好處，希望卡梅隆別去密

感恩節臨近了，由于盧克的生日跟感恩節非常接近，幾年來克萊爾夫妻倆總是忙著過節而忽略了他的生日，送生日禮物也漫不經心，盧克一直對此非常郁悶。于是夫妻倆決定這次為盧克準備一個生日派對，好好慶祝他的生日。杰準備送給盧克一個十字弩作為生日禮物。曼尼聽說自己喜歡的女生也會參加盧克的生日派對，于是向杰請教泡妞的技巧，準備在派對上向女生示好。卡梅隆有表演小丑的經驗，想扮成小丑表演節目，作為送給盧克的特別的生日禮物，但是米奇爾卻不愿意。卡梅隆堅持自己的想法，打扮成一個多彩的小丑去參加派對。他們在去派對的途中米奇爾在加油站被別人的車蹭到，米奇爾要求對方道歉，但對方拒不道歉且態度惡劣甚至還想動手。卡梅隆站出來為米奇爾據理力爭，可能是畏于卡梅隆強大的氣場和強健的身體，對方最終向米奇爾道歉。菲爾和克萊爾自作主張為盧克準備了生日派對上的節目。菲爾為盧克準備了攀巖、充氣蹦床、還有性感飼養員帶著另類寵物的表演等等節目，而克萊爾則想到自己小時候對手工制作非常感興趣，所以準備了制作材料，想讓到派對的人積極參與制作手工。生日派對上盧克參加了攀巖和各種活動，玩兒得非常開心。曼尼按照杰的經驗，去和喜歡的那個女生搭訕，但仍然得