New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因為控制不住自己的感情變換成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關(guān)系。

Some Assembly Required：有人要用不同女孩的身體制造出一個女人；而Cordelia的頭則榮幸入選。

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒有Drusilla；因為小隊中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

Earshot：Buffy染上了讀心術(shù)，不自覺地讀所有人的想法，幾乎另她瘋狂；她也發(fā)現(xiàn)有人要在學(xué)校進(jìn)行大規(guī)模謀殺，她必須阻止這件事的發(fā)生。

What's My Line, Part Two：當(dāng)Buffy發(fā)現(xiàn)治愈Drusilla的條件是Angel必須死，她必須和Kendra聯(lián)手去救他