"出身警察世家的陳俊豪，以最佳學員的驕人成績完成了在警察訓練學院的課程。在一次與退休CID的父親陳榮耀聯手，見義勇為的捉賊過程中，反被鐵面無私的NPCO王鋒教訓。 俊豪的好友吳志光，與陳家關系融洽，他對俊豪當護士的妹妹陳惠敏愛慕有加。榮耀是鄰里守望小組主席，最近在協助警方調查蜘蛛賊案件。滿腔豪情壯志的俊豪一心期待分配去CID，竟然被派往NPC，上司葛明還安排他在王鋒的小組里。蜘蛛賊再次干案，俊豪要求同往調查，王鋒叮囑他不要魯莽。 熱心的榮耀搶著代案發屋主發言，結果被王鋒請出去。記者訪問，榮耀推俊豪分析案件，王鋒過后指責俊豪胡亂猜測，將他分配去接待處。俊豪對于處理瑣碎的事感無奈，又發現警花蔡可欣在喂魚，更認定在NPC沒有前途。俊豪做家訪，屢吃閉門羹，可欣進出當鋪、銀行，俊豪以為她利用工作時間在辦私事，留下壞印象。俊豪嘆世界不公平，志光卻嘆自己其貌不揚，不受女人歡迎，唯有在網際網絡上如魚得水。榮耀鼓勵他早日捉拿蜘蛛賊立功，好要求調往CID，脫離王鋒的魔掌。 俊豪巡邏，阻止無賴王建成向賣薄餅的鐘小蘭討錢。俊豪發現他橇窗潛入組屋單位，斷定他就是蜘蛛賊，將他逮捕帶回NPC。建成見到NPC的警員顯

劉鄧遵照毛澤東關于發展平原地區游擊戰爭的指示，要在平原上大干一番，并任命陳再道為司令員，率領東進縱隊開赴冀南。冀南開展抗日工作困難很多，都是因為當地許多民團組織打著抗日的旗號自立門戶，互相殘殺，有的甚至投靠日軍，傷及無辜群眾。在省委組織部長張子衡的幫助下，陳再道出而調停保安團與劉必頭的矛盾，樹立了129師的威信。一心想參加八路軍的《陣中日報》記者江君玉來到129師，成為了一名真正的八路軍女戰士。

決定中國命運的六屆六中全會在延安召開，批準了以毛澤東為代表的中央政治局的路線。會議結束后，毛澤東、朱德為前來參會的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會的精神傳達到129師的各級干部和戰士中去。鹿鐘麟提出撤銷冀南行政公署，129師為保存實力，命楊秀峰等.轉移。國民黨強行占領了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會毫不客氣地回擊。段方升雖然一開始對轉移想不通，認為轉移就是逃跑，但經過勸說，在反掃蕩的戰斗中表現英勇，成功救援了很多同志。國民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。

兩人激戰，難分高低。袁承志的金蛇劍原本鋒銳絕倫，無堅不摧，不料，遇到玉真子的拂塵卻毫無辦法。拂塵塵絲柔軟，毫不受力，竟削它不斷。皇太極呼喝眾多布庫武士從三面撲上。袁承志見狀，料想無法刺殺皇太極，急忙揮劍向殿門奔去。玉真子急忙拂塵揮出，用塵絲卷住了金蛇劍的尖鉤。正在兩人相持不下，兩名武士已經抱住了袁承志的雙腿。誓死不撒手。玉真子趁機點了袁承志的穴位。將袁承志抓獲。并繳獲了金蛇劍。

在宮中，袁承志發現了何鐵手的蹤跡，不想因為跟蹤她反而追蹤到了青青的蹤跡，為了探聽何鐵手等人陰謀的詳細步驟，袁承志鉆入青青的床底下。何鐵手與何紅藥為了如何處置青青引發了爭執，何鐵手離開后，袁承志讓洪勝海護送青青逃出宮去，自己則去引開追兵。不想被何鐵手追的慌不擇路，躲進一處寢宮。想不到此地正是阿九的寢宮。于是向阿九揭露了惠王的陰謀，阿九大驚，立刻起身要去護駕。袁承志猶豫片刻，終于決定與阿九同去。