和珅到紀府通知紀曉嵐去聽戲，紀曉嵐向和珅分析柯老板的身份，和珅心慌，連忙找夏德赫，并暗示夏德赫無論柯云是不是杜小月，都要將其除掉。 在和府，紀曉嵐身上帶的都是杜小月曾經用過的東西，但是臺上的柯老板卻毫無動容，乾隆又一次陶醉在柯老板的精湛演技之中。戲畢，乾隆、和珅、紀曉嵐上臺欲見柯老板，但沒想到柯老板唱完戲，馬上就從后門溜走，這使乾隆大失所望，自己一個人回宮。 柯老板在回去的路上遇見蒙面刺客，柯云寡不敵眾，正當危急之時乾隆出現，為柯云解圍，正當危難之際，和珅、紀曉嵐趕到，和珅知道刺客的身份，于是大喝刺客，把刺客嚇走，皇上想追卻被和珅阻攔。 和珅怒斥夏德赫辦事不利，并表示不想再趟這灘渾水，夏德赫跪求和珅，和珅心軟。乾隆回到宮中和太后談起柯云一事，太后也覺得新鮮，讓乾隆把柯云召到宮中，想親自看看柯云與杜小月有多少相似之處。 太后見到柯云，驚嘆世間竟有如此相似之人，于是認柯云為干女兒，柯云謝恩。乾隆讓柯云選擇住處，柯云最后選擇了去和府居住，這可氣壞了紀曉嵐。 在和府，和珅用語言試探柯云，但在柯云的回答中沒有發現任何蛛絲馬跡，紀曉嵐也到和府見柯云，言語之間暗示柯云小心和珅。 乾隆微服出巡，在北城

"太和殿早朝。君臣議論平大小和卓戰事，乾隆大喜歷數自己的文治武功，群臣獻媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之極；紀曉嵐斷章取義，借和珅之口道出甘肅難民一事，乾隆命順天府調查此事。 退朝后，和珅在路上遇見戲班宣傳，見一女子的外表酷似杜小月，并命劉全打探虛實，劉全稱戲班無人姓杜，和珅松了一口氣。 紀曉嵐回府，嫌馮媽做飯太咸，進而想起杜小月，這使紀曉嵐十分傷感。馮媽說要幫老紀找一個新老媽子，老紀說的條件和杜小月一模一樣。 夏德赫到和府，告訴和珅甘肅折子被扣之事。和珅不想摻和此事，但又抗拒不了銀票的誘惑，最后只好為夏德赫出謀劃策，教夏德赫如何應付皇上。 在南書房夏德赫依計行事，不但沒有受到皇上的責怪，還得到了皇上的賞賜，和珅勸夏德赫清理京城中的甘肅難民以防萬一。 乾隆微服出巡，小太監悄悄通知和珅，和珅命人清理乾隆所到之處的難民，結果乾隆毫無收獲。 紀曉嵐在街上也看見貌似杜小月的戲子，紀曉嵐上前相認，卻被戲子打倒在地，這被一旁微服出訪的乾隆、和珅看了笑話。 三人在茶館談論此事，乾隆覺得戲子并非杜小月，和珅隨聲附和，但紀曉嵐卻一意孤行，認準了那人就是杜小月。 紀曉嵐回到府中，因受不了馮媽為他新找的奇丑女子，自

葛松兒被告知關押的黃公子是當今圣上，葛貝子讓葛松兒趕緊挾天子離開，而自己要做最后的垂死掙扎。 葛貝子先殺了張先生和柱子等人滅口，然后待官兵到達后賊喊捉賊，但話里話外還暗示和珅要做好改朝換代的準備。和珅先官兵追趕葛松兒等人，然后表面上與葛貝子隨聲附和，暗中讓劉全除掉葛貝子。 在葛松兒的馬車中，紀曉嵐教何文進如何花言巧語哄騙葛松兒，葛松兒最后被何文進的甜言蜜語所打動，放了乾隆等人，帶著何文進駕馬車離去，結果墜入懸崖。 大殿之上，乾隆以功論賞，恢復了紀曉嵐、和珅的官職，并把永璂關進宗人府。乾隆、和珅來到紀府送給紀曉嵐一份大禮——摔成重傷的何文進，葛松兒也沒有摔死，看破紅塵出家當了尼姑。 這一日，杜小月突然對詩文感興趣并向紀曉嵐請教，老紀先是取笑杜小月，接著又誤會了小月詩中的意思。杜小月要求紀曉嵐教自己如何作詩，紀曉嵐慢慢的從杜小月的詩中感到醋意，并向杏兒打聽杜小月最近的動向。杏兒說小月這幾日經常去一個茶館筆談，里面凈是青年才俊，紀曉嵐醋意大發。 在朝上，皇上欲廣開言論，但仍然無人上奏。乾隆讓紀曉嵐出主意，紀曉嵐突發奇想，從筆談中悟出一個方法，匿名在留言簿上給皇上留言，乾隆準奏，這可嚇壞了在一

紀曉嵐在家親自給入獄的杜小月做飯，而和珅在和府卻擺酒席慶祝。紀曉嵐去牢房看望杜小月，杜小月的情緒低落，紀曉嵐在一旁好言相勸。 紀曉嵐到和府，和珅正在辦堂會，紀曉嵐巧言相辯，暗示和珅把杜小月關進大牢絕對不是一個聰明之舉，和珅表面上若無其事，但心里覺得紀曉嵐言之有理。 紀曉嵐又到南書房見皇上，乾隆以為老紀來說情，老紀不說情也不提牢中的杜小月如何，只是贊乾隆英明，乾隆卻聽著別扭。紀曉嵐把放杜小月和不放度杜小月的弊病都擺了出來，乾隆被說的放也不是，不放也不是，而且更加懷疑是自己把人關錯了。 紀曉嵐剛走，和珅就到南書房請皇上放了杜小月，表示小月是在自己府里被抓的，要是太后問起來自己那里扛得住，乾隆聽完真是有點懵了，不知道如何是好。 紀曉嵐去見太后，并講了一個極巧的笑話，在太后樂呵之時，紀曉嵐暗示那日的柯老板即是杜小月，老紀走后，太后派太監打聽虛實才知道杜小月被關在牢中。太后到牢中見杜小月，表示自己也沒有辦法救杜小月，乾隆知道后大驚，親自到牢房探監，欲放杜小月，但被小月拒絕，只是在牢中把何文遠的冤情一五一十告知乾隆，乾隆無可奈何。 夏德赫知道皇上探監的消息后急忙向和珅求救，和珅卻不以為然，表示放了

在春緣樓中，乾隆、紀曉嵐、和珅大開眼界，本想展示一下自己的才藝，但被客人們轟出春緣樓，原因很簡單——他們的年齡太大了。三人在街上感嘆歲月不饒人，乾隆仍然不死心，紀曉嵐出了一個主意。最后乾隆變成研磨的，和珅是倒茶水的，紀曉嵐則是賣干果的，三人喬裝改扮混進春緣樓。 杜小月約見筆友崔公子，沒想到對方是長得一副大齙牙，杜小月欲回避，但崔公子卻對杜小月一往情深，死纏爛打，杜小月嚇得讓杏兒斷后，自己趕緊跑回紀府一連幾日不想再去春緣樓，這也正中紀曉嵐的下懷。 紀曉嵐因為才華橫溢在春緣樓很受歡迎，乾隆、和珅在茶樓也各有其責，偶然間三人遇見了一個美貌女子，三人同時被女子美若天仙的外表所吸引，乾隆更是對女子動了真心，欲和女子筆談交友，暗中讓紀曉嵐、和珅查清楚此女子的身份，和珅派劉全暗中監視女子。 杜小月又欲去春緣樓筆談，紀曉嵐怕穿幫，只好找到崔公子，并將其引到自己的府門口。杜小月出門遇見崔公子大驚，立刻回府不再出門，而崔公子就守在門口等小月出現，紀曉嵐借此機會安心的回到春緣樓。 乾隆因為找不到那日見的美麗女子而大發脾氣，三人只知道此女子留言重來不留姓名，只用一個梅花印代替，三人百思不得其解，最后在老紀的留