Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

池田竊取了梁文權(quán)準備搗毀秘密基地的情報，在梁文權(quán)和駱小冬的婚禮上，將梁文權(quán)劫掠至秘密基地。此時，李文和葛琳已經(jīng)預先趕到秘密基地附近，做好了為己方炮兵指示方位的準備。但就在此時，他們發(fā)現(xiàn)梁文權(quán)出現(xiàn)在對面。

Checkpoint：守望者協(xié)會手上有Glory的資料，但是卻不愿泄漏出去，他們又威脅，如果Buffy沒有通過驅(qū)魔技能的考核的話，要將Giles驅(qū)逐出協(xié)會。

Entropy：Anya現(xiàn)在是隱瞞自己身份的復仇惡魔，她試著要別人許愿，對Xander復仇，但是卻失敗了。她和Spike發(fā)生關(guān)系，以尋求溫暖，但是，通過呆瓜三人組的攝像頭，所有人都看到了兩人的情事。同時，Willow和Tara有了一個咖啡約會。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。