Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個(gè)城市的人都開始歌唱，除魔小隊(duì)也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

池田去找段先生，他想進(jìn)屋談時(shí)被拒絕，池田拿出一本大唐建筑圖，他提出讓段先生當(dāng)騰沖商會(huì)的副會(huì)長，段先生以年事已高進(jìn)行推諉，池田無奈而歸。進(jìn)入騰沖的車輛和人馬都被日軍檢查，梁文權(quán)一行人的電臺(tái)被查出，日軍留下電臺(tái)和證件后讓他們先進(jìn)城。遠(yuǎn)征軍的人頭掛在城墻上，駱懷印也是愛國商人。電視劇邊城劇照池田對梁文權(quán)等人證件進(jìn)行檢查，上海的梅機(jī)關(guān)替總力社在騰沖租到以前的英國領(lǐng)事館當(dāng)辦公地方，梁文權(quán)帶人入駐，李文提出帶葛琳出去一下，梁文權(quán)擔(dān)心是否安全，來之前李文已將槍支藏在家具里運(yùn)入城中，貨在福來客棧，日軍發(fā)現(xiàn)異常沒有直接查處。李文和葛琳想扮成情侶去福來客棧打探家具的情況，他們行動(dòng)需要槍支。段先生和駱懷印商量對付日軍的辦法，他很擔(dān)心那些孩子們。池田派人找梁文權(quán)過去，黑澤見到他后進(jìn)行詢問，梁文權(quán)說明原因，日軍需要核實(shí)他們的情況，梁文權(quán)猜出池田在院外盯著他。電臺(tái)在騰沖是被管制使用，梁文樹解釋電臺(tái)已經(jīng)備案，主要用于商業(yè)聯(lián)系。池田了解到那批家具有槍支，客棧已被監(jiān)控。李文和葛琳來到福田貨棧，他看出異常情況，正要走時(shí)見到老板裴富貴，李文說明來由，他沒提那批家具，不知情的葛琳無意中說出家具，李文對她大加指罵，特務(wù)聽到家具

池田表面上接受了梁文權(quán)對父母的感情邏輯，但事實(shí)上，他是想借此對隱藏的對手進(jìn)行更深入的了解。危機(jī)暫時(shí)解除了，梁文權(quán)要求特工小組停止刺殺行動(dòng)，他開設(shè)了商人俱樂部，讓特工小組一下子融入到了騰沖的商業(yè)氛圍里。

康家偉重新回到學(xué)校上課，只是再也沒有和許晶晶說過話，連許晶晶主動(dòng)拿起餐盤走向他，他都會(huì)端起盤子走開。高湛見狀很著急，想去勸勸康家偉，許晶晶卻說只要他心里好受一點(diǎn)就沒有關(guān)系。康母勸康家偉和許晶晶和好，這是善意的謊言康家偉也明白，只是始終過不了自己心里這一關(guān)。許晶晶鼓起勇氣給康家偉發(fā)了消息道歉，可是換來的卻是紅色感嘆號。而康家偉正準(zhǔn)備把許晶晶從黑名單里拉出來，就收到了父親病危的消息。許晶晶無數(shù)次抽牌想要抽到Q或者7，希望康家偉的父親會(huì)沒事，可是這一次無論如何都沒用了。陸小白在辦公室聽到了康父的噩耗，許晶晶不顧一切跑去了康家偉家，但是不管怎么敲門他都沒有開。許晶晶失落的走在路上，想到與康家偉相識(shí)以來過往的種種，無力感深深地壓著她。康家偉默默地把和許晶晶有關(guān)的所有東西都放了起來，他準(zhǔn)備搬家離開這里了。許晶晶看到旁邊空無一人的課桌心不在焉，高湛看到樓下康家偉帶著行李箱離開，許晶晶急忙追下去。康母要康家偉好好和許晶晶告別，他辦了退學(xué)手續(xù)要跟自己回英國了。許晶晶想知道康家偉是不是還在生自己的氣，她很想康家偉，可是康家偉卻好像沒聽到一樣，讓她替自己和同學(xué)們道個(gè)別。康家偉看似瀟灑地離開了，許晶晶不甘心地

Two to Go (Season Finale, Part 1 of 2)：Buffy和Xander必須保護(hù)Willow的下幾個(gè)目標(biāo)——Jonathan和Andrew。吸干了Rack的魔法力量的Willow，連驅(qū)魔人也不是她的對手。Giles趕來，看她是否不可打敗。