Triangle：Giles有事離開(kāi)，Willow和Anya單獨(dú)掌管‘Magic Box’，兩人之間的不滿(mǎn)漸漸激發(fā)。而Willow不小心釋放了一只巨錘怪。

駱懷印來(lái)找梁文權(quán)，勸他離開(kāi)總力社，離開(kāi)騰沖，并表示駱家的所有家業(yè)將來(lái)都由梁文權(quán)和駱小冬來(lái)繼承，梁文權(quán)委婉拒絕。梁文權(quán)接到上級(jí)指示，全力尋找一個(gè)名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關(guān)某些國(guó)民政府高層出賣(mài)鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因?yàn)檫@些文件，在栗柴壩被殺害的。

Villains：Tara的猝死令Willow徹底崩潰。用魔法成功拯救Buffy后，渾身充滿(mǎn)憤怒和黑魔法的Willow追尋Warren，折磨他，殺死了他。

Doublemeat Palace：驅(qū)魔人在漢堡店做工，卻懷疑店里有惡魔。Anya的老惡魔朋友造訪(fǎng)，她質(zhì)疑Anya和Xander的感情。

No Place Like Home：Buffy發(fā)現(xiàn)她新來(lái)的小妹妹身上的秘密，而此時(shí)Joyce忽然病倒。