愛麗絲公寓，程先生與蔣莉莉來(lái)到愛麗絲公寓做客，餐桌上，四人各有心事，王琦瑤和蔣莉莉都覺得程先生有點(diǎn)失常，勸他喝慢點(diǎn)。程先生繼續(xù)猛喝，最后醉倒在餐桌上。當(dāng)程先生醒來(lái)時(shí)，已是第二天早上，被李主任請(qǐng)到法國(guó)總會(huì)，李主任有意無(wú)意的詢問(wèn)程先生的身世，談?wù)撝蹒幣c時(shí)局的未來(lái)。 王琦瑤回家看望母親時(shí)，巧遇程先生，程先生告訴了王琦瑤與李主任見面的消息，程先生外出送相片給楊飆。不愿意蔣莉莉一起去。蔣莉莉誤會(huì)程先生又在敷衍自己，情緒失控。楊飆來(lái)到新新公司時(shí)，發(fā)現(xiàn)有人跟蹤，程先生莉莉也趕到了，楊飆示意程離開，此時(shí)已晚一步，三人均被捕……

泰赤烏部首領(lǐng)塔里忽臺(tái)率眾襲擊了鐵木真一家，鐵木真為引開敵人，逃入不兒罕山。塔里忽臺(tái)包圍不兒罕山九天九夜，鐵木真不得不走出深山，被對(duì)方活捉。塔里忽臺(tái)企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真打傷看守他的脫朵后逃走了。泰赤兀部的奴隸鎖兒罕失剌一家掩護(hù)了鐵木真，鎖兒罕失剌的女兒合答安成為鐵木真的情人。鐵木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次結(jié)為安答。博兒術(shù)、者勒蔑等先后投靠鐵木真。

毛澤東親自布置了襲占桐梓、搶占婁山關(guān)，進(jìn)而攻占遵義的作戰(zhàn)計(jì)劃。并將攻占婁山關(guān)的重任交紅一、三軍團(tuán)，由彭德懷、楊尚昆統(tǒng)一指揮。我英雄的紅軍攻占婁山關(guān)，毛澤東以詩(shī)人的情懷寫下不朽詩(shī)篇《憶秦娥。婁山關(guān)》。紅軍攻占婁山關(guān)，王家烈無(wú)力固守遵義，遂迭電貴陽(yáng)的薛岳告急。毛澤東斷定薛岳所部?jī)商熘畠?nèi)難以趕到遵義求援，以野戰(zhàn)軍司令部的名義，命令紅一、三軍團(tuán)連續(xù)作戰(zhàn)，向遵義發(fā)起猛攻。在攻占領(lǐng)遵義新城的戰(zhàn)斗中。紅三軍團(tuán)參謀長(zhǎng)鄧萍中彈犧牲，由葉劍英接任此職。毛澤東、周恩來(lái)、朱德利用敵吳奇?zhèn)ゲ績(jī)蓚€(gè)師趕來(lái)增援，在遵義城南部署了圍點(diǎn)打援的第二戰(zhàn)役。我軍終于取得了二占遵義的巨大勝利。洛甫提議，周恩來(lái)贊成，中革軍委簽發(fā)命令任命毛澤東為前敵總政治委員。蔣介石敗后又調(diào)整部署，指揮各部人馬向遵義合圍。中革軍委批準(zhǔn)了毛澤東""聲東擊西""的方案，紅軍主力向遵義以西鴨溪運(yùn)動(dòng)。蔣介石從各路情報(bào)中獲知毛澤東動(dòng)向，改變了戰(zhàn)役部署。毛澤東依敵我雙方態(tài)勢(shì)在鴨溪按兵不動(dòng)，靜觀待變。

蔣太太的姐妹聚會(huì)如期舉行，英倫歸來(lái)的二姐對(duì)于中式菜肴贊不絕口，眾人也對(duì)其大加贊賞。王琦瑤為了報(bào)答蔣家，把治理蔣家的責(zé)任義不容辭擔(dān)當(dāng)起來(lái)。 評(píng)選上海小姐已經(jīng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，蔣家氣氛熱烈緊張。蔣太太催促裁縫趕工，程先生引薦報(bào)館記者來(lái)采訪王琦瑤。蔣莉莉忙里忙外，因?yàn)槌滔壬木壒剩那榫w也變得歡快。更是極其殷切地祈禱。讓王瑤瑤力拔頭籌。而程先生來(lái)到蔣家，適逢王琦瑤不在。程先生略微感覺遺憾。沉溺于自己的情緒里的蔣莉莉，卻沒(méi)有覺察程先生的異樣……

兩河口會(huì)議全體通過(guò)了周恩來(lái)提出的北上方針和攻打松潘的戰(zhàn)役計(jì)劃，增補(bǔ)張國(guó)燾為中革軍委副主席，陳昌浩、徐向前為中革軍委委員。陳賡聽到張國(guó)燾關(guān)押曾中生和廖承志的消息很氣憤。周恩來(lái)?yè)?dān)心會(huì)師后的大好局面出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。張國(guó)燾有意拖延實(shí)施松潘戰(zhàn)役計(jì)劃。洛甫拿著張國(guó)燾要權(quán)的電文生氣地找毛澤東、周恩來(lái)尋找解決辦法。張國(guó)燾告訴陳浩昌要后發(fā)制人。周恩來(lái)為救廖承志，策略地對(duì)張國(guó)燾說(shuō)：廖承志就交給你了。