燕雙鷹知道了殺手的身份，答應老刀把子嘗試去抓捕他，神秘人要求老刀把子殺死燕雙鷹。燕雙鷹去探望小玲，兩人因為愛情走到一起。晚上，蒙面人突襲，燕雙鷹發現是效仿步鷹的雙重性格的小玲。燕雙鷹離開小玲獨自上路，半路上被偷襲身受數槍墜入山崖。燕雙鷹失去記憶走到大蓮家，被收留并取名為李大喜，但是他總是為自己的身世困惑不已。

魏之篡位大計展開，先派霍星、存孝赴邊關暗殺孫承宗，派容氏挑撥皇帝與葉敏，自己則假意整頓錦衣衛，暗地里對付趙正。魏主動調查貪污之士，更找來一些替死鬼，皇帝認為魏居功不小。魏更誣告孫承宗與義軍串謀癲覆朝廷，皇帝半信半疑，趙正主動提出派己調查。 霍星與存孝自邊關帶來孫之人頭，魏得知心腹大患已除，突出手殺死二人。容氏大驚之余，喜見魏變成真正大丈夫。

鬼不靈，夜晚。 純剛向錢隊長報告了嘎子被捕，劉燕失蹤的消息。恰逢此時哨兵來報，冀中八路縱隊聯絡員來到鬼不靈村口，要見錢隊長。 迎進冀中縱隊聯絡員，對方聲稱久等大后方的聯絡員不到，藥品將于三天后夜晚經過白洋淀。石磊說自己便是聯絡員，一直在等待這批藥品，然后隨藥品一起南下。 石磊的言辭明顯有很多漏洞，所幸錢隊長和冀中聯絡員都沒有注意。聯絡員走后，區隊連夜開會，石磊主張三天后區隊全部出動接送藥品，力保安全通過白洋淀，錢隊長表同意。 天微明時分，石磊溜出村口送信，左等右等才等到歪嘴漢奸的蹤影。石磊的事情急，歪嘴卻一副無所謂的樣子。石磊扇了歪嘴一個巴掌，歪嘴一不做二休和石磊打了起來，動靜弄得挺大，石磊好不容易才脫身。 羅金保和錢隊長在暗中注意著石磊，冀中聯絡員是羅金保安排的，錢隊長要利用石磊，打鬼子救嘎子除漢奸將計就計。 歪嘴漢奸集賢居娶親，不但不見了媳婦，喜宴還讓日本人攪得亂七八糟，自己干脆被齋藤扔到街面上。歪嘴當漢奸本為圖個風光，天天裝乞丐拾糞不說，日本人還不把自己當人，連漢奸石磊都敢對自己動手！歪嘴越想越窩火。 嘎子和佟樂玉英胖虎胡半仙關在一間牢里，半仙呼呼大睡。嘎子被鬼子提去審問。 審問

魏進忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內居住，命霍星教孝武功，欲訓練他成一個殺人機器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進忠之勢力已不斷擴張，成為有史以來最龐大的貪污集團。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發現其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉落入天龍寺中，多年來寺內之高僧每日念經，超渡劍上亡魂。

燕雙鷹與戰友們計劃著把幕后黑手牽制住，只有找出老大部隊才能不會在受敵人的被動。夜晚燕雙鷹找出了一直與老大的聯絡員，并從聯絡員口中得知了重要的情報。經過周密的部署終于查出老大就是部隊里的司務長。小玲、林雪、大蓮被困在地窖里，三人經過配合終于逃出了地窖，不料剛逃出地窖就被土匪們抓住，而為首的人，竟然是步鷹！步鷹令手下點燃埋藏在山寨中的炸藥，準備炸死攻山的小分隊。這時，燕雙鷹、高進率小分隊沖了上來，雙方展開了激烈的戰斗，土匪被殲滅，解救了小玲三人，步鷹趁亂逃走。小玲獨自去拆除炸藥，大蓮尾隨而至，因嫉妒產生仇恨，用槍打傷了小玲。千鈞一發之際，林雪打死了大蓮，炸藥被順利拆除。第二天在老伙計墓前，燕雙鷹與步鷹再次相遇，二人比槍，燕雙鷹擊斃了步鷹，跟隨部隊投入了新的戰斗。