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雙龍吸水第44集劇情介紹
Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經秘密的發現Angel從地獄回來了。
The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。
School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。
The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個愿望——Buffy從未到達Sunnydale，結果創造出一個吸血鬼統治的平行空間。
This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報復Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。