Inca Mummy Girl：Buffy和Joyce要收留一個外國交換學生，但是等來的卻是對Xander情有獨鐘的吸食精氣的木乃伊。

The Prom：Buffy和Angel必須要面對他們愛情，他們不可能有未來；Buffy發現有人要在畢業舞會上進行殺戮，她必須阻止他。

The Zeppo：Xander覺得自己被小隊拋棄了，他開始結交新“朋友”，開始自己的冒險和刺激。

What's My Line, Part Two：當Buffy發現治愈Drusilla的條件是Angel必須死，她必須和Kendra聯手去救他

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。