黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來到山寨，對黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進(jìn)攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風(fēng)塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山的同事。他對梅老夫人說，梅山被日本飛機(jī)炸死了，梅老夫人當(dāng)場昏倒。

梅松去監(jiān)獄見黑三，要他潛回馬幫山寨，監(jiān)視何麻子的行動(dòng)，看他是否和日本人有勾結(jié)。黑山悄悄回到山寨，見到衛(wèi)易，第二天，衛(wèi)易帶著喬裝成啞巴的黑三進(jìn)了山寨。罐頭廠修好，有一批牛肉和香料運(yùn)進(jìn)晴隆。王雅琴知道這一消息后，將這消息告知給了何麻子。面對如此利益，何麻子按耐不住，決定出兵搶劫。黑三知道后，將消息報(bào)告給梅松。梅松和張強(qiáng)道:今后要想辦法幫助黑三奪回山寨，讓它變成抗日的武裝。

是趙排長卻無意中在王雅琴面前泄露了迎接美國人的行動(dòng)時(shí)間。梅松一直懷疑日特就在晴隆縣城，他向茍延康了解情況時(shí)，對濟(jì)生診所產(chǎn)生懷疑，并設(shè)法將其控制。王雅琴非常著急，遂利用茍延康聯(lián)系上秦縣長，進(jìn)而與在診所的蘇貴取得聯(lián)系，指示日軍特遣隊(duì)行動(dòng)。

皮連法在城內(nèi)逃竄，遇到了賈齊，兩人曾是上下級關(guān)系，皮連法希望賈齊睜只眼閉只眼，放他一條生路。賈齊沒有再在皮連法面前隱瞞自己的地下黨員身份，坦承自己是潛入警局的臥底，負(fù)責(zé)鋤J抗日。皮連法為日軍為非作歹，殘害許多抗日份子，賈齊打算擊斃皮連法，為祖國除掉一個(gè)漢J。緊急關(guān)頭，西尾帶兵趕了過來，賈齊因西尾出現(xiàn)，愴惶扔下皮連法拔腿就跑，皮連法并非殺掉橫山片的兇手，西尾叮囑顧家興全城通緝顧曼婷、賈齊、以及馬六。顧家興回家看望父母，遭到父母一頓痛罵，整個(gè)天津都知道顧家興成了日本人的走狗，顧母對顧家興賣國求榮的行為失望透頂，顧家興有苦難言，離家出門來到埋葬盧亞蒙的地點(diǎn)，對著一堆墳?zāi)故曂纯蓿诳奁^程中，顧家興聽到身后傳來腳步聲，猜到西尾站在身后，趕緊收住哭聲，裝腔作勢數(shù)落身亡的盧亞蒙不跟日本人合作。殷如豹被日方通緝，走投無路投奔國軍，改名換姓人稱李二蛋。殷如豹對新名字極其不滿，不愿意參加軍部訓(xùn)練，被部隊(duì)的長官持棍擊打臀部。皮連法在醫(yī)院養(yǎng)傷，西尾在顧家興的陪同下到醫(yī)院看望皮連法，宣布皮連法以后在偵緝隊(duì)工作，聽命于顧家興。皮連法洗清了自己的冤屈，再次獲得回警局工作的機(jī)會(huì)，喜出望外對西尾安排的職務(wù)毫無異議，

打火機(jī)的部件產(chǎn)生故障，已經(jīng)打不燃火，盧亞蒙想出了一個(gè)辦法，把幾具尸體連成一起，彼此手掌搭在一起。電閘就在鐵門旁邊，盧亞蒙與顧曼婷站到鐵門旁邊，兩人手拉手，其中一人負(fù)責(zé)摸電閘，另一人與身邊的尸體接觸，就能迅速形成一道電網(wǎng)，產(chǎn)生電力破壞鐵門的密碼結(jié)構(gòu)，密碼一壞，鐵門就能輕易打開。顧曼婷原本負(fù)責(zé)與尸體接觸，因?qū)κw充滿恐懼，顧曼婷與盧亞蒙調(diào)換了位置，在盧亞蒙的指點(diǎn)下伸手摸電閘，電源迅速傳到顧曼婷的身體，接著是盧亞蒙，最后再到幾具尸體身上，電閘大門立時(shí)遭到損壞，冒出了火花。盧亞蒙與顧曼婷沖到屋外，被等侯多時(shí)的西尾攔截，緊急關(guān)頭，扮成日軍士兵的羅少卿持槍劫持西尾，借西尾威脅顧家興為首的警察。顧家興不敢輕舉妄動(dòng)，眼睜睜看著羅少卿劫走了西尾。羅少卿離去之時(shí)沒有再隱瞞自己的身份，聲稱自己就是盛名已久與日軍斗爭的“蜂鳥”。顧曼婷與盧亞蒙跟隨羅少卿上車離去，羅少卿開走汽車之前將西尾推在地上，西尾跌坐在地上，眼中露出怒火，發(fā)誓要抓到羅少卿。西尾曾經(jīng)以為盧亞蒙已死，皮連法跟隨西尾來到埋葬盧亞蒙的刑場，命人挖出埋在地下的“盧亞蒙”。一張陌生的女人面孔從泥土中露了出來，皮連法仔細(xì)一看，發(fā)現(xiàn)死者并非盧亞蒙。西尾意識