Enemies： Faith和市長(zhǎng)陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進(jìn)行密謀的人。

Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經(jīng)秘密的發(fā)現(xiàn)Angel從地獄回來(lái)了。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時(shí)，不知情的Buffy要捕殺他。

Graduation Day, Part Two：離畢業(yè)越來(lái)越近，市長(zhǎng)升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔(dān)上自己的一命來(lái)?yè)Q取他的活。"

Hush：Sunnydale所有居民失去了說(shuō)話能力，Buffy必須打敗讓大家變啞巴的對(duì)手。同時(shí)，她也發(fā)現(xiàn)了Riley的真實(shí)身份。