"紀(jì)曉嵐邀請縣宮張萬節(jié)著便裝與自己外出吃飯。席間，不明真相的飯館老板在紀(jì)曉嵐的詢問下痛斥張萬節(jié)花錢買官、魚肉百姓。張萬節(jié)羞怒交加卻不好發(fā)作。送走紀(jì)曉嵐后張萬節(jié)下令逮捕飯館老板以報(bào)當(dāng)日蒙羞之仇。紀(jì)曉嵐和小月返回飯館，告知老板真相，老板深感大禍臨頭。紀(jì)曉嵐讓其配合自己施計(jì)并保證其毫發(fā)無傷。面對前來抓捕老板的衙役，扮作乞丐的紀(jì)曉嵐大罵張萬節(jié)，被一同押走。張萬節(jié)正欲對二人用私刑，小月趕到，張萬節(jié)這才意識到自己中了計(jì)。紀(jì)曉嵐建議乾隆在江南開恩科選舉人才。小月跑到房梁上生悶氣，紀(jì)曉嵐只得也上房相勸，不想失足摔落。和珅前來探望，幸災(zāi)樂禍地表示皇上準(zhǔn)派自己為主考官，紀(jì)曉嵐后悔不迭。乾隆駕到，宣布小月為監(jiān)督巡閱，以杜絕考場徊私舞弊。得到和珅指示的趙文龍賄賂考官左山傀安排考場作弊之事。左山傀想到自己清白一生卻毫無升遷機(jī)會深感不平，最終沒能經(jīng)受住誘惑。

小月望著一片廢墟、傷心之極。從小春口中得知紀(jì)曉嵐等已從暗道逃走，小月破涕為笑。乾隆向百官念叨缺少銀兩以備軍需，紀(jì)曉嵐帶領(lǐng)著工匠出現(xiàn)，許諾可以幫乾隆解決難題。人證、物證俱在，齊蘇圖只得低頭認(rèn)罪。銀妃以死要挾乾隆放過齊家。見乾隆不為所動(dòng)，銀妃自盡。和珅為了擴(kuò)大自己在朝中的勢力，暗中支持村夫李二組織邪教，從而謠言惑眾，籠絡(luò)人心。一時(shí)之間，朝廷內(nèi)外盡是李二的信徒。工部因大做法事導(dǎo)致衙門失火。和珅答應(yīng)撥款給工部金尚書以重修工部衙門。御史海升之妻組氏參加了當(dāng)日作法，海升將失火原因告知了紀(jì)曉嵐。和珅同黨吳省蘭將作法用書《佛法心經(jīng)》奉與皇上，并夸口只要通讀此書，便可百病不侵。和珅不失時(shí)機(jī)地推薦吳省蘭任左都御史。乾隆以紀(jì)曉嵐著成《四庫全書》為由，指派他上任左都御史，并對其寄予厚望。紀(jì)曉嵐上任之時(shí)，和珅的黨羽劉構(gòu)傲慢無禮地當(dāng)眾打坐，向紀(jì)曉嵐挑釁。紀(jì)曉嵐覺察出邪教實(shí)力強(qiáng)大，決定剝繭抽絲，調(diào)查到底。

和舉報(bào)，當(dāng)鋪與古玩店的老板均是一人，為陳輝祖的娘舅，紀(jì)曉嵐心知肚明其兩面派的手法，免不了又要?jiǎng)佑描F齒銅牙，大打口仗。 王斬柱秘密與紀(jì)曉嵐接頭，告之藏有真實(shí)帳本的地址。小月、莫愁依照紙條上所寫上下左右尋找，與領(lǐng)兵圍堵的和撞個(gè)正著，雙方就誰有資格扣留帳冊爭執(zhí)不休，神出鬼沒的紀(jì)曉嵐與之交涉結(jié)果是各讓半步。 陳輝祖被停職，詆死賴帳，大喊無辜，和作出一副悲天憫人的假相，一換皇上定案，卻又趕緊掉轉(zhuǎn)風(fēng)頭，大唱贊歌。 紀(jì)曉嵐敦促皇上嚴(yán)厲執(zhí)法，不要輕易放過任何巧取豪奪的作偽官員，和則為貪污行為作了一通令人膛目結(jié)舌的辯論，二人每每想見，總少不了明爭暗斗，是天生的冤家對頭。 皇上傳旨，陳輝祖罪有應(yīng)得，落個(gè)身首異處的下場。 杭州百姓抗糧舉事起義，紀(jì)曉嵐要小月慫恿皇上再度親訪，以體查民間疾苦。三人欣然而往，途中所遇貧民不斷控訴縣衙強(qiáng)迫大家在災(zāi)年減產(chǎn)的情況下又加收二成軍糧的惡行。

乾隆強(qiáng)行指派紀(jì)曉嵐為兩江巡撫，與被封為兩江總督的和珅一同視察浙江，和珅與盧焯聽聞大驚。紀(jì)曉嵐終日沉浸在與張了了的輕吟曼舞之中，小月賭氣對紀(jì)曉嵐不聞不問。張了了在和珅的安排下裝病，紀(jì)曉嵐急忙外出買藥，遇到了在此等候的阮媽，阮媽再次當(dāng)眾羞辱紀(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐反辱相譏，盧焯的家丁趁機(jī)起哄。紀(jì)曉嵐狼狽而歸，張了了表示不愿拖累紀(jì)曉嵐而假意離去，紀(jì)曉嵐急忙勸阻。和珅與盧焯合謀害死阮媽，并嫁禍于紀(jì)曉嵐以阻止其南下。

紀(jì)曉嵐拿到賬本后隱隱不安，果然有人趁紀(jì)曉嵐不備時(shí)搶走賬本。乾隆和瑤琴經(jīng)過生死磨難，已是兩情相悅、不能自已。收到張了了送來的賬目，和珅將假賬目交與盧焯以做郭天貪污的證據(jù)，由于瑤琴被救，和珅與盧焯決定改變計(jì)劃，同意郭天自盡，對外宣稱其是畏罪自殺。乾隆藥醒，得知自己身份已暴露，干脆帶瑤琴趕往浙江營救郭天。劉全再次用柳哥要挾張了了，讓其做偽供，佯稱和珅給盧焊的假賬目是從紀(jì)曉嵐身上搶走的真賬目。瑤琴擊鼓鳴冤，和珅與盧焯見乾隆駕到慌忙升堂。乾隆堂上審訊，和珅與盧焯讓張了了出面，試圖將責(zé)任推到紀(jì)曉嵐身上而瞞天過海，誰知紀(jì)曉嵐拿出真賬本，并聲稱自己早已有所防備，張了了搶走的只是副本。