芳林嫂、梅妮以及一伙抗日婦女落入高敬齋手中，高敬齋將眾人押到屋外示眾，企圖恐嚇鎮懾百姓。不做虧心事，不怕鬼敲門，高敬齋過壽當天，收到一封飛虎隊送來的死亡通諜信，立時嚇得出了一身冷汗，患上大病徹夜難安。王強到韓家找韓嫂，凡是住在臨城附近的村民，無人不知王強是閻羅王，對待漢奸不留情面，韓嫂擔心王強上門是向她的丈夫索命，嚇得跪在地上連聲求饒。王強看在韓嫂有抗日之心的份上，暫時不找韓貴算賬，而是托咐韓嫂送了一封死亡通諜信給高敬齋。韓嫂早就對高敬齋恨之入骨，將信件送到高敬齋手中，高敬齋原本已經患了疾病，因韓嫂贈送的死亡通諜信加重了病情。王強到炮樓找韓貴，拿出一本黑紅賬本，陣述韓貴犯下的一些罪行，韓貴以為自己命將不保，索性坦然面對。王強忽然話鋒一轉，宣布韓貴暫時還沒有達到黑點數量，韓嫂為飛虎隊效力獲得紅點，為韓貴抵銷了一個黑點。高敬齋的黑點已經達到指定的數量，不敢再回家，生怕被飛虎隊擊斃，在手下的建議下，高敬齋決定投奔韓貴。韓貴曾是閻田的手下，閻田死后，松尾打算把韓貴一伙士兵送到北方做苦力，幸好高敬齋出面說情，松尾才放過了韓貴。高敬齋是韓貴的救命恩人，獲得韓貴熱情款待。韓嫂得知韓貴收留高敬齋，大吃

大倫在村子里終于找到了苑菁，二人百感交集、相擁而泣。苑菁將香茗的孩子托付給某農婦后便與大倫一起去尋找白蓮。曹迪等漢J一直緊隨苑菁和大倫，途中，苑菁中彈，大倫背著中彈的苑菁一路狂奔，二人在生死關頭真情流露，苑菁在大倫的背上憧憬著美好的未來終于犧牲了。大倫悲痛欲絕，埋葬了苑菁。 大倫找到柏香茗，但他沒有告訴她苑菁已經犧牲，二人喬裝打扮一番上了路。在一家旅店，大倫與敵人展開殊死搏斗，拼死救出中了槍傷的香茗。在第二家旅店，大倫和香茗又中了埋伏，大倫依舊奮不顧身救出香茗。 逃亡路上，大倫誤打誤撞被國民黨抓了壯丁，與香茗分開了。正在訓練的志豪忽然被抓關了禁閉，原來組織上認為他老婆和妹妹都叛變了，所以他也要被接受審查，志豪更擔心的是她們倆的安全。大倫偷偷逃離了軍車，幾經展轉，終于找到了香茗。剛在旅店住下，又有人跟蹤，大倫背著香茗又上路了，曹迪等人撲了個空。

老舒也沒想到自己怎么就鬼使神差的說了那些話，事實上，唐主任壓根就沒說梁塵是危險分子，倒是說自己和老舒才是流氓，遲早他們倆得遭報應！想到這兒，老舒打了個激靈，拔腿就往革委會里跑，他要把方才說的話收回來！可說過的話如同潑出的水，革委會領導不僅沒搭理他，反而把他教訓了一頓。此時，目睹了整個過程的慧蘭正在把事情的來龍去脈告訴老馬，并想將事實公布于眾，但老馬認為多一事不如少一事，硬是將她攔了下來。梁塵被調到服務局宣傳隊為演員們理發，天生率直的他因為不贊同單紅對吳清華的詮釋而與她起了沖突。俗話說，不是冤家不聚頭，幾番爭吵反而使單紅對這個倔強卻又體貼的男孩有了好感，而梁塵也在不知不覺間對這個外表纖細，內心卻十分堅強的姑娘動了心，兩個人漸漸的越走越近。這一切都被自詡為單紅男朋友的康凌云看在眼里，并為此大吃干醋。在一次排練中，康凌云以梁塵影響排練為由，堅持要將他攆走，單紅出面相保，并表示如果梁塵離開她也離開。正鬧得不可開交之時，工作主席出來打了圓場，一場風波終于得以平息。工會主席從這件事上發現了問題的嚴重性，他找梁塵長談了一次，告訴他單紅是有作風問題的，梁塵起初不信，可工會主席不容置疑的態度最終讓他起了

蘇眼鏡被調走，任務保密，志豪看著老戰友被重用，心里不是滋味。中國成功爆炸了第一顆原子彈，志豪為自己的工作也感到自豪。志豪偶然間發現香茗背著自己給他父親寄錢，志豪以保密單位名義不同意香茗把苑父接來，二人又吵起來。 單位發了大倫主演的戲票，志豪把票讓給了秘書，拳師傅因為過生日要求志豪陪他看戲，志豪不得已去看戲，汪秘書看到志豪在普通位子上又來看戲十分不解。大倫遇到志豪和拳師傅，一起邀去吃飯，拳師傅講故事講的癮頭正足，志豪卻如坐針氈，他和大倫都有些尷尬。 當年志豪的警衛員老張通過警察查戶口才找到志豪，見到老部下，志豪又是心潮澎湃。音樂學院寄來奕凱錄取通知書，夫妻倆一怒一喜。志豪一心要兒子考“哈軍工”，原來他不希望兒子向自己一樣因為“藝術”而給自己帶來麻煩，他就希望兒子參軍報效祖國，把通知書沒收了。奕凱就想搞音樂，香茗也支持兒子自己選擇自己的道路。兒子和父親一樣執拗，二人誰都不服輸。晚上香茗把通知書還給了奕凱， 大倫的孩子念軍成績提高很快，大倫和香茗聊起來，大倫開導香茗多理解志豪。老張為老首長志豪運來一車皮東北黃豆，還帶來兩瓶茅臺酒給志豪，希望老首長多走動關系，志豪接受了他的好意，轉身他把茅臺酒

敵人的炮火打過來，志豪被綁起來、背著炒菜鍋隨部隊轉移，眼看部隊戰斗受阻，老夏請特派員同意暫時放了志豪讓他指揮戰斗。戰斗勝利結束，執拗的志豪主動要求繼續“背黑鍋”，老夏無奈。志豪雖然被送了綁，只能以拉胡琴來發泄心中的怨氣。 過關卡時，大倫和香茗隨著戲班子的隊伍混了過去，一路坎坷。大倫背著發高燒的香茗住進了一間小客棧，精心照顧香茗。曹迪一伙也到了客棧，老板娘發現客人帶著槍，又叫來當地的土匪，三伙人在客棧里一通交火。香茗和大倫趁亂逃走。路上香茗發現大倫拿的是苑菁的手槍，這才明白苑菁已經犧牲。 被關禁閉的苑志豪給夏天庚念自己寫給香茗的信，老夏頗受感動。大倫和香茗住進另一家小旅店，但已經沒了錢，大倫恰好遇到幫他們過關的戲班，臨時客串個角色賺點錢。曹迪一伙又在旅店查到了香茗的蹤跡，香茗也發現了曹迪提前跳窗跑了。晚上香茗與大倫偷偷溜回旅店，找到曹迪，一番打斗后，香茗親手處決了曹迪，為苑菁報了仇。