七仙女與董永凄慘道別，決心冒死闖閻王殿，劉大俠、槐樹精闖到地府相救。七仙女請張巧嘴照顧董永，張巧嘴說心理沒有別人難道還沒有董郎。傅官保知道是張巧嘴下的毒，罰跪搓衣板找回少爺感覺。傅府大辦喪事，還請來戲班子唱戲。張巧嘴認(rèn)出了臺上的戲子為赤腳大仙和王母娘娘假扮，趕忙逃竄。七仙女想正好可以求得母親諒解。半夜，董永正在守靈，七仙女用法力移開傅父棺蓋，傅父活過來嚇得家丁亂跑，傅官保被也老爺子嚇得滿院子亂竄，躲在張巧嘴身后。

大家對游擊隊失去了信心，王虎準(zhǔn)備回家，被劉洪抓個正著，李正做通了王虎的思想工作，他決定繼續(xù)留下來。魯漢四處打聽假游擊隊，終于在李保長那兒打聽到了，但又中了叛徒尹華的埋伏，魯漢和林忠都犧牲了。崗村和松尾制定了嚴(yán)密的計劃，還請來了格斗高手弘本三郎，他們準(zhǔn)備在李莊開大會獎勵尹華和假鐵道游擊隊，劉洪得到消息，李正和王強都覺得其中有乍，但劉洪報仇心切，認(rèn)為不能錯過了打鬼子的好時機，一意孤行帶著隊伍走了。

汪金良大聲含冤，聲稱自己絕不會做賣國求榮的事，希望范筑先還他清白。這時候，挺進(jìn)大隊的戰(zhàn)士們也來找范筑先要求懲戒叛徒汪金良，給范樹黎和賀方報仇，汪金良?xì)獾煤退麄兝碚摚c戰(zhàn)士們發(fā)生爭吵，最后互相舉槍對峙。范筑先走出來，他好言相勸戰(zhàn)士們，日軍之所以殺害范樹黎，就是為了擾亂他對抗日的決心，希望大家不要亂了分寸，團結(jié)起來，眾志成城一起把日軍趕出中國。對于汪金良，他暫時不能做出任何答復(fù)，勸他回去好好工作。范樹萍向范筑先請求接過樹黎的槍，擔(dān)起挺進(jìn)大隊隊長的職責(zé)，姚郁光，張翰和凌鯤鵬被范樹萍的堅強和勇氣感動，范筑先讓凌鯤鵬把槍交給他，并盡快教會她熟練使用。范筑先和姚郁光去參加冀魯兩省國共軍政抗日聯(lián)席大會，拜托張翰負(fù)責(zé)照看聊城。徐向前將軍來看范筑先，他開門見山地稱發(fā)展魯西北抗日隊伍本來是一件天大的好事，可是有人就誣陷范筑先是擁兵自重，和國府唱對臺戲。八路軍東渡黃河建立抗日根據(jù)地也被誣陷搶地盤，企圖與國府分庭抗立。其實，范筑先很清楚有些人置國家民族危亡而不顧，與共產(chǎn)黨為敵，而蔣介石也只給了共產(chǎn)黨兩個軍的整編番號。徐向前希望范筑先能順?biāo)浦圩灾髡帲麤Q定學(xué)習(xí)共產(chǎn)黨以前的部隊編制，根據(jù)自己部隊的實際情況，設(shè)

新官上任三把火，金山搞了中日親善商會，特務(wù)丁二牛到處強拉人參加商會，魯漢和小坡聽說商會上有兩只會說話的鸚鵡，禁不住誘惑去了但失望而歸，鸚鵡被人偷走了，特務(wù)隊長張三認(rèn)為是李九所為，崗村讓他盡快查個水落石出。火車上，李九與特務(wù)們交鋒，張三等人被打的落花流水。李九把鸚鵡拿給了心愛的姑娘紫玉，原來鸚鵡是紫玉的師傅所養(yǎng)，一只叫紫玉，一只叫紅杏。劉洪與“上級”接上了頭，準(zhǔn)備發(fā)展壯大隊伍，劉洪幾弟兄結(jié)義，盟誓同生共死。根據(jù)王強的情報，大家成功的劫了小鬼子的彈藥車，極為振奮人心。

皇上賜婚，董永拒絕，講明自己已有妻室，作為小妾也不妥。皇上理解董永的苦心，收回皇命，還大加賞賜。七仙女擔(dān)心董永，向赤腳大仙詢問情況，痛恨張巧嘴作惡人間。七仙女生產(chǎn)，董永夢中驚醒過來。董永不要宰相女兒，宰相大怒，在張巧嘴挑唆下，欲再奏皇上董永欺君。張巧嘴上門恭喜，威脅董永娶宰相女兒。董永無法申辯七仙女之事，大難臨頭，小尼姑鼓動叫花子布置新房，自充新娘。傅官保認(rèn)出小尼姑，在張巧嘴面前卻不敢聲張，吞吐之間反把去快活樓之事露了，被張巧嘴教訓(xùn)。七仙女生下一子福娃，悉心護(hù)養(yǎng)，幾個仙女姐姐也趕來祝賀。董永謝小尼姑救命之恩，知道了宰相欲謀篡奪之事，大為震驚。