Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個(gè)城市的人都開始歌唱，除魔小隊(duì)也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對(duì)伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

戰(zhàn)斗打響，發(fā)現(xiàn)敵人確有埋伏，梁文權(quán)、李文等人趕緊撤退。但在此時(shí)，池田卻帶領(lǐng)另一部日軍，來到總力社守株待兔。幸好被梁文權(quán)發(fā)現(xiàn)，危急時(shí)刻，駱小冬將梁文權(quán)等人推進(jìn)自家大門。日軍全城搜捕，在駱小冬家里，發(fā)現(xiàn)了他們正在苦苦尋找的梁文權(quán)、李文。

為了盡快打開局面，梁文權(quán)有意布下迷局，指示助手葛琳，以騰沖發(fā)現(xiàn)可能有鎢砂礦為誘餌，吸引敵人以及有關(guān)商家的注意。騰沖地區(qū)有鎢礦的消息果然吸引了池田的注意。如果這消息是真的，那將給日軍帶來巨大的戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)利益。池田到總力社探聽騰沖鎢礦的事，恰逢郭成孝發(fā)病，從地下室里沖出來，情形危急，險(xiǎn)些暴露。

梁文權(quán)沒有料到的是，池田還要伏擊剛剛出發(fā)的國(guó)民黨部隊(duì)。恰在此時(shí)，夏至和郭成孝持槍襲擊了警戒日軍，這給了梁文權(quán)通知葛琳的機(jī)會(huì)。葛琳趁亂發(fā)出電報(bào)，避免了軍隊(duì)的重大損失。但夏至在戰(zhàn)斗中壯烈犧牲，池田也劫下了保羅的全部鎢砂。

The Weight of the World：Glory綁走Dawn后，Buffy精神停滯。Willow必須進(jìn)入Buffy的潛意識(shí)，去了解她真實(shí)的想法。