陳勝利在地上撿垃圾吃，被一群小朋友恥笑是小乞丐，陳豐收沖進來保護陳勝利，小朋友們圍追堵截團團包圍他們姐弟倆，林海燕從此路過看到這一幕，趕忙過來把小朋友們趕走，要送他們姐弟倆回家。陳豐收狠狠咬了林海燕的手，大罵她是壞女人，先害死了父親陳要武，后來又害死了郭水苗，林海燕得知郭水苗病死了，堅持把他們送回家。魯大英臥中風后臥病在床，拄著拐杖才勉強下地，她根本沒精力顧及陳勝利和陳豐收，林海燕發現陳勝利智力有缺陷，建議帶他去醫院檢查，魯大英不想讓林海燕看笑話，強行把她攆走了。林海燕買了大包子給陳勝利和陳豐收送來，他們倆早已經餓得饑腸轆轆，陳豐收斷然拒絕，對林海燕惡語相向，陳勝利拿起肉包子就吃，陳豐收也只好收下。林海燕向宋廠長匯報了陳要武遺孤的遭遇，拜托廚師長施以援手，讓陳豐收上子弟小學，把陳勝利送到福利院，宋廠長決定讓工會的人先去陳家了解情況。馮戰梁奉命到云山市公安局協助查案，在車站巧遇兵團知青葉紅霞，葉紅霞現在云山玻璃廠上班，兩個人多年未見，激動之情溢于言表，他們回憶起在兵團時候的那些往事，馮戰梁想起慘死的肖小婭黯然神傷，他在肖小婭忌日的時候去過兵團。葉紅霞欲言又止，她沒有把實情告訴馮戰梁，肖小

陳潢和于振甲各帶人手里應外合，劫運官糧相當順利，眾人心里歡喜，推著糧車打道回府，豈料傳旨官差已在衙門等候多時。考慮到秋汛將至，康熙命令陳潢戴罪暫回河督府監理，屆時委派欽差勘查實情。伊桑阿向皇帝奏報已經查明靳治豫監管失當，存在勒索挑剔行為，仗著河督之子的名頭知法犯法。雖然高士奇反復強調奏報寫明青條石浮脆如土，靳治豫失手殺人完全事出有因，可是伊桑阿堅稱證據確鑿，嘲諷高士奇朋黨結奸，還覺得康熙過于縱容漢人。也正因伊桑阿話里話外透露著對于滿漢關系的不屑，康熙大發雷霆，正要將他趕走，高士奇突然提出要和伊桑阿說上幾句。高士奇直接搬出太祖高皇帝，并且指責伊桑阿居心叵測，輕易下結論，倘若沒有查清真相就要屠戮功臣之后，世人又該如何評說皇帝。三言兩語懟得伊桑阿啞口無言，憤而離宮去找索額圖訴苦，索額圖也埋怨他過于急進，明明可以等到拖則生變，結果非要定罪斬殺，徹底惹怒皇帝。如今唯一計策，索額圖勸說伊桑阿先穩住性子，以靜制動才能成事。于振甲護送陳潢回河督府，途中二人對詩解悶，沒想到居然遇見水匪，接二連三的火箭令隨行官兵傷亡慘重。幸好陳潢急中生智，及時拉著于振甲從船艙底部離開，沿江游到岸邊總算是死里逃生。廢太后執

男兒不展空云志，空負天生八尺軀，旅行團再次踏上征程，穿越林海，翻過高山。師生一路深入中國鄉村，傳播科學與衛生知識，一路下來，仿若重生。國立長沙臨時大學哲學心理教育學系學生劉兆吉一路前行，一路搜集民歌，他發現無論是什么情況，這些民歌唱的都是情歌。各個系別的學生都跟著教授記錄了很多東西，劉兆吉的詢問，讓程嘉樹無話可說，除了爬山和趕路，他并沒有記錄什么東西。黃師岳告訴大家，前面不遠處就是云南平彝縣，在看到旅途終點之際，師生們又通過收音機得知了臺兒莊大捷的好消息。梅貽琦和云南政府主席龍云討論學生們即將到來的事，他們早已為學生準備好了校舍。葉潤名記錄了很多東西，他的感觸很真實動容。葉潤青喜歡程嘉樹，在旅行團即將來到云南之際，她特地打扮了一番，舍友打趣她打扮這么漂亮是不是要去見男朋友。正說著，畢云霄來給她送鮮花餅，葉潤青不知道他對自己的意思，竟把他介紹給其他女同學，畢云霄的心里很失落。隨后不久，他們一起去迎接湘黔滇旅行團。這趟旅程，從長沙步行至昆明，步行千余里，實際歷時68天，黃師岳將全團284人，完完整整地交給梅貽琦。梅貽琦感慨萬分，對同學們說了一番肺腑之言，無論什么時候，中華文脈和民族氣節從未

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業，裴遠之相信他一定可以成為一名優秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將

林海燕來找陳要武為佟鐵軍求情，她堅信佟鐵軍是被冤枉的，陳要武故意危言聳聽，一口咬定佟鐵軍犯了死罪，勸她和佟鐵軍劃清界限，以免被連累，林海燕根本不聽，賭氣掉頭就走。陳要武擔心那張照片被人發現給佟鐵軍洗脫罪名，他趕忙拿出來偷偷燒掉，又擔心底片被人發現，他想去找吳一平要。馮戰花去找陳要武理論，迎面碰上吳一平，吳一平讓她去從陳要武那里要鄧師傅退休拍的那些照片，馮戰花直接來革委會找陳要武，把攤在桌上的照片全部收起來，讓陳要武把佟鐵軍放了。陳要武堅決不干，口口聲聲稱佟鐵軍就是反革命，還給馮戰花扣上立場不堅定的大帽子，強行把馮戰花攆走。陳要武想去找吳一平要那張照片的底片，從趙四發口中得知吳一平去二分廠采訪了，幾天后才回來，陳要武心里忐忑不安。陶春龍賭氣不給佟鐵軍送飯，就連林海燕送來的東西也沒有送進去，佟鐵軍心里郁悶，他賭氣不吃不喝。馮戰梁聽同事小沈說起紅星機械廠有反革命被抓，他心里咯噔一下，馮戰梁查到紅星機械廠借用槍支的編碼不對，小沈正好給他送包子，小沈清楚地記得陶春龍來借槍的時候他去接電話，就讓陶春龍登記的編碼，馮戰梁不放心，連夜趕往紅星機械廠核對此事。馮戰梁騎車來到紅星機械廠大墻外，遠遠看到有人